2023-2024年全球保险业发展趋势、洞察和战略选择报告

趋势、洞察力和保险行业的战略必要性。 内容 05 3. 行业内部的结构性问题 第五部分 结论 21 引言 创新与新型保险风险概念相遇：应对通货膨胀、数字化和气候风险 我们致力于推动保险行业变革，现推出《全球保险市场脉搏》双年度出版物。该出版物旨在提供关键见解和详细的市场趋势，这些对于培育未来的保险公司至关重要。它旨在协助具有前瞻性的保险公司应对当前挑战，加强其市场地位，并识别新的机遇。 本质上，这份报告不仅仅是一个信息来源——它还充当着变革的催化剂和为准备利用创新的保险公司提供指南。它为未来保险公司的开发奠定基础，重点关注弹性、相关性和可持续增长，为那些希望在不断变化的保险领域中创新和增长的人提供战略路线图。 1.摘要 核心通胀预计将因全球活动减少、房地产市场调整、供应链压力缓解以及货币政策收紧等因素而降温。预计的生活成本危机需要财政支持来缓冲民众，这需要调整财政立场。 保险行业正在为适应放缓的经济背景做好准备，预示着一段转型期的到来。这次转型的焦点在于缩小保障差距，这一策略具有双面性，并包括参数保险等进步。此外，行业需要继续优先考虑环境、社会和治理（ESG）因素，在投资组合决策中，影响力投资占据重要位置。 全球经济格局正在经历放缓，尤其是在受信贷受限和中性财政立场影响的发达经济体。 为成功驾驭这一不断变化的地形，行业中的现有参与者需要培养创新性和适应性。这涉及对以客户为中心的方法的深入探讨，旨在与客户需求和偏好产生深刻共鸣。在此叙述中，技术和数字化发挥着核心作用，提供了完善运营和显著提高效率的途径。此外，培育一种协作性文化并鼓励持续学习的精神被认为是至关重要的策略。对可持续性和企业社会责任的坚定承诺预计将发挥双重作用：它将在社会中培养积极的足迹并推动业务增长，为负责任和有目的的未来奠定基础。 2.保险市场 保险行业正面临着一系列挑战，这些挑战正在重塑该行业。 保险公司很可能会面临重大的 由于高通胀期间面临的挑战 索赔成本上升和需求减少 他们的产品。然而，更高的利率可能会 通过改进提供收益的顺风 投资回报。 随着我们继续进入2024年，保险行业正在应对一系列挑战，这些挑战正在重塑该行业。从与通货膨胀相关的成本上升，到数字化转型的需求，保险公司正在穿越一个复杂的环境。气候变化导致的自然灾害发生频率和严重性的增加，还额外给行业带来了压力。 对更高的索赔成本以及已经存在的覆盖缺口扩大保持信心。保险公司还面临着将ESG因素纳入其商业模式和投资策略的压力。数字领域引入了增加的网络安全风险，挑战保险公司提供有效的保险覆盖和管理自身的网络安全。 关键要点 • 保险公司坚定承诺追求盈利性增长保留良好表现的风险。 市场参与者观点通货膨胀结构性地嵌入在投资环境中，并将其视为对其盈利能力和投资组合的最主要威胁。 • 从长远来看，不懈的科技进步，不断提升的消费期望并且竞争混乱（由于行业边界的消融）正在重塑保险业的定义。 • 环境社会和治理（ESG）因素和影响投资继续在投资组合考量中处于前沿地位。 我们正在强调几个目前影响关键的商业成果从保险公司的角度来看，以及这些因素如何塑造保险实体的财务轨迹。 通货膨胀商品和服务的不断上涨成本继续成为保险行业的一个重要关注点。事实上，无论 通货膨胀的根源是什么，持续的高通胀正在侵蚀客户的购买力。此外，通胀正在增加索赔成本，尤其是在健康和财产保险等行业。它还可能影响投资回报。为对抗通胀而采取的货币政策行动可能在多个地区触发经济衰退，如果它尚未开始的话。 数字化转型保险行业正在持续进行重大的数字化转型。适应新技术和数字平台既是成功转型 的挑战，也是对保险公司财务影响的挑战，这一点在众多关于此主题的报告中得到了证实。这一点对于仍然依赖大量遗留系统的传统保险公司尤其如此。 气候变化 气候变化预计将对保险市场轨迹产生重大影响，甚至可能削弱其发展。它正在推动自然灾害的发生频率和强度激增。这种升级进而导致保险公司索赔支出增加，尤其是在财产和责任领域。 ESG责任保险行业正面临不断提高的压力，要将环境、社会和治理（ESG）原则融入其商 业范式和投资理念中。正如之前所指出的，气候变化有可能对保险公司的运营动态产生深远影响。因此，保险实体有责任优先考虑ESG因素的结合。这不仅保护了其业务的可持续性，而且对客户基础施加了积极的向下压力，引导他们走向可持续性。 网络风险随着我们深入到个人和商业领域的数字化转型，经济价值的中心已经明确地转移 到数字媒介，这些媒介主要被云环境所保护。这种转型在日益加剧的网络安全威胁的背景下带来了紧迫和关键的需求，地缘政治波动进一步加剧了这一情况。21世纪的现代社会要求我们更加关注网络安全，使其成为在这个数字时代无缝运行的基本先决条件。保险公司面临着一项艰巨的任务：在同时加强自身网络安全防御的同时，设计出有效的网络风险保险策略。保险公司提升复杂工具在降低网络风险中的角色至关重要，将这些工具置于其服务组合的前端。 3.行业内结构性问题 鉴于COVID-19大流行带来的前所未有的挑战，正如已经指出的那样，保险行业正处在行业生命周期中的复杂环境和转型阶段。我们处于一个出现新的复杂性的时代，如人工智能的兴起以及现有动态（特别是气候变化和网络安全风险影响）的加速。对于该领域的现有企业来说，迅速且战略性地应对这些重大的结构性转变是责任所在，前提是它们尚未采取适应这一不断变化的环境的措施。 何行业 成熟市场的收入增长目前正面临挑战，由于价格压力和有机需求的增长缓慢。对发达经济体动态的更深入分析揭示了对价格提升的依赖以推动增长，这种策略掩盖了通过增加政策数量或引入创新产品来扩大客户基础以及覆盖新兴风险的努力。这一趋势可能预示着当前市场环境中相关性的下降，需要战略性的重新评估以促进可持续增长。 报告的下述部分将详细阐述战略反应。目前，我们专注于检查困扰整个行业的固有结构性问题，这些问题从根本上支撑了预期的战略方法。 中间商在触达终端消费者过程中遇到的问题以及由保险科技公司带来的不懈挑战加剧了对创新的迫切需求。尽管科技进步的到来，但该行业发现自己陷入了高支出比率的循环之中，无法充分利用潜在的利益。 行业现状表现为收入增长持续受阻、缺乏以客户为中心的方法，以及对新兴风险的应对不足，从而加剧了保障缺口。此外，新兴的角色 保护差距 客户是市场努力的中心。 过去五年中，未受保护的风险敞口的估值稳步上升。 保护差距指的是为充分缓解风险所需资源中未保险或未受保障的部分。在过去五年中，这种未受保护的风险敞口的价值稳步上升。 尽管齐心协力转向以客户为中心的方法，保险业发现自己正面临一系列根深蒂固的挑战，这些挑战阻碍了这一转型。对该行业的深入分析揭示了一个显著的问题：无法完全将产品和服务的发展与交付与现代消费者的不断变化的需求和偏好对齐。为了进一步说明这一点，尽管营销支出激增，旨在提升以客户为中心的理念，但对行业保费的影响微乎其微，这表明营销策略与实际客户需求和偏好之间存在脱节。这部分归因于对传统商业模式的长期依赖，如基于代理的销售，这些模式往往僵化，不适合培养动态的以客户为中心的方法。 瑞士再保险公司研究所估计，2022年全球保障缺口以保额等值计算达到1.8万亿美元，较2018年的可比1.5万亿美元累计增长20%。在2022年，全球约有43%的风险未通过保险和其他资产得到保障，这一比例比十年前的46%有所改善。 2022年全球保费等值保险漏洞为1.8万亿美元，比2021年名义增长4.0%，与全球名义GDP增长相似。 全球保障缺口增长速率与全球GDP增长率大致相当，平均每年为3%至5%，在1年、5年和10年的名义增长率中。 策略方法：缩小保护差距 在缩小保障缺口的过程中，保险业需要采用一种双管齐下的策略方法。 损失预防策略侧重于通过安全教育、遵守规范和使用技术来减少风险和潜在损害。同时，风险转移策略旨在通过创新性保险产品将财务风险分散到更广泛的群体，提高保险渗透率，并促进公私合作伙伴关系。 两种方法都在弥合保险保障差距中发挥着关键作用，其中损失预防旨在降低可保事件的发生，风险转移则旨在确保在这些事件发生时获得充足的财务保障。 保险行业需要关闭的通过保护差距风险管理损失预防且风险转移。 预防损失： • 实施安全教育项目，提高公众对潜在风险的意识。 • 在高风险区域严格执行更严格的建筑规范，以减少自然灾害可能造成的损害。 • 推广健康生活方式和预防性保健以降低慢性病的发病率。 利用技术和数据分析来识别风险模式并制定预防措施。 • 优先考虑预防措施，而非其他紧急需求。 风险转移： • 通过具有参数触发器等特性的创新保险产品实现快速灾后恢复。 • 提高发展中国家保险覆盖率。 • 保险市场的多元化及提高对风险群体可及性。 • 加强公共部门实体与保险公司之间的合作关系。 利用公私合作伙伴关系绕过政治和金融障碍。 • 加强对风险转移解决方案的理解和接受，将其作为建立弹性的工具。 保险公司与中介机构 在保险行业的动态格局中，保险科技趋势至少在保险价值链的市场营销和分销维度上引领了一些进展。尽管如此，该行业在达到其全部潜力方面面临着巨大的障碍，这主要是因为保险科技项目的可扩展性有限，更重要的是它们无法真正创新底层产品。行业内的既定实体发现自己正在努力将这些前沿、技术驱动的创新整合到现有的价值链中。这种情况凸显了将新时代解决方案与现有框架和谐融合的紧迫需求，以培养持续创新的文化并在市场中保持竞争优势。然而，当该行业仍然高度集中且创新动力不足时，这一点很难实现。 保险行业中介的作用在最近几十年中被显著放大。这些中介，包括代理人和经纪人，在帮助客户找到最适合他们需求的最佳保险政策方面发挥了关键作用。 生产力提升的缓慢步伐 尽管共同努力提高效率，保险行业近年来在生产力方面仅实现了微小的增长。在2014年至2019年期间，全球仅45%的财产和意外险（P&C）承保人能够降低其费用率，这一统计数据勾勒出了该领域行业进展相当停滞的画面。即使在面对快速的技术进步面前，行业似乎陷入了一个高费用率的无情循环中，无法充分利用这些进步带来的潜在好处。 承保人发现自己处于一个微妙的位置，他们逐渐失去接触终端客户的能力。 保险公司必须找到创新的途径，以直接与客户建立联系。 当前情况要求对现有运营策略进行更深入的反思和彻底的改革。换句话说，行业参与者应该培养持续改进的文化。创新解决方案不仅仅是被接受，因为市场有期望，而是被积极寻求。通过融合现代技术和简化现有流程，在整个价值链的所有方面都有提高劳动生产率的广阔空间，这一举措可能会在保险领域重新定义生产力格局。目标应在2030年前过渡到更少劳动密集型的运营模式。这样的转变不仅会提高效率，还会为与客户建立个人联系开辟途径，为提供的服务增添急需的个人化元素。 客户，这种情形可能会削弱他们多年来构建的品牌价值和客户忠诚度。中介机构利用数字平台，成功提供了更加个性化和简化的服务，掩盖了保险公司采用的传统方法。这种转变引起了保险公司的一个紧迫问题；迫切需要重新设计他们的客户参与策略，以培养与最终用户的直接和更深层次的联系。 在这种不断变化的领域中，保险公司不仅要高效地与中介机构合作，还必须寻找创新的途径直接与客户建立联系，从第一手了解他们的偏好和需求。 4.战略要务：保险行业 在我们穿过这个错综复杂的信息网络时，首席执行官们将发现他们需要参与一系列战略性的问题，这是一项必要的任务，旨在培养弹性和引导他们的组织走向一个基于创新、适应性和可持续增长的未来。本文旨在揭示领导者必须跨越的关键路径，利用之前讨论的市场情绪作为明灯，照亮前方道路，并制定既具有应变能力又具有前瞻性的策略，确保在一个既波动又不可预测的市场中保持竞争优势。 战略性问题，保险首席执行官们需要解决： 未来相关性和成功的道路在于战略适应和创新。我们现在审视保险公司需要实施的关键策略，从整合ESG考量到利用人工智能