2024零售商的气候路线图：规划脱碳价值链之路研究报告

碳化价值链的路径 大多数零售商平均范围的3级排放是通过产品价值链产生的。这些价值链可以实现脱碳——但仅通过有针对性的多利益相关者行动。 2024年7月 内容 ii 1摘要 141零售商的第三排放范围：价值链排放的复杂阵列 2零售商面临的挑战备受关注：在三个价值链中界定范围3排放 19 323近期零售商机遇：在价值链上减少排放 404催化更广泛的脱碳：零售商的策略与考虑因素 63附录 致谢 本报告的研究由麦肯锡法兰克福办事处的合伙人Peter Spiller和洛杉矶办事处的合伙人Steve Hoffman领导，纽约市办事处的顾问Caroline Ling，巴黎办事处的资深客户发展顾问Philippe Diez，奥斯汀办事处的副合伙人Varun Mathur参与；在此过程中，他们得到了Karl Murray、Mekala Krishnan、Miquel Ferrer、Neha Chatterjee、Olorunyomi Joel和Per-Anders Enkvist的支持——没有他们，本报告的完成将不可能实现。 我们同时衷心感谢以下个人和机构，因为他们做出了宝贵的贡献： 本报告独立，反映作者观点，未经任何商业、政府或其他机构的委托或影响。 我们衷心感谢以下个人提供的专业知识、见解和反馈： 摘要 随着所有行业的企业努力缩小其碳足迹并实现其去碳化目标，降低范围3排放的路径往往并非直接。对于某些企业而言，去碳化范围3排放可能更像是在特别错综复杂的迷宫中导航。这种情况在零售业尤为常见。 众多、差异化的价值链，有时高度碎片化，包含多个供应商和投入层级。在这些错综复杂的价值链中产生的排放涉及六个能源和土地利用系统：农业和林业、建筑、工业、交通、电力和废物（展示E1）。 对于普通零售商而言，范围3指标涵盖了其销售的每个SKU在其价值链上产生的上游和下游排放。 范围3排放，根据定义，是指在公司的价值链内产生的间接温室气体（GHG）排放；与范围1和 网页 <2024><范围3报告>陈列E1展品《1》中的《12》 一家零售商的第三范围指标包括许多行业产生的排放。 麦肯锡公司 2 气体排放，公司并不直接控制这些排放。因此，减少第3范围排放依赖于所有价值链参与者的参与和努力，包括供应商、分销商和消费者，以及其他公共和私营部门参与者——零售商不能孤立实现这些减排。 这些努力各有不同，零售商在其中的角色也各异，从领导并扩大规模，到召集价值链合作伙伴，再到合作并催化，以及倡导并支持减少零售价值链中排放的行动。 将平均零售商的系统层面3级排放减少15%是可行的，到2030年使用现有技术可以实现；然而，技术和实践的创新有可能实现额外40%或50%的减排。 他们的第三范围排放的广度和复杂性对零售商在经济、战略、品牌和声誉以及合规性等方面产生了深远的影响。这就是为什么全球零售商都接受了这些挑战中的机遇，追求雄心勃勃的可持续性目标和广泛的举措，这些举措导致了产品价值链排放的实质性减少。他们的努力包括与供应商合作，提高制造和运输中的能源效率，减少浪费，并转向可再生能源。 零售商的第三波排放：一个复杂的供应链排放矩阵 零售商的报告要求在《温室气体协议企业价值链（范围3）核算和报告标准》以及ISO 14064中规定，这是量化和管理温室气体排放和清除的国际标准系列。在这些标准下，零售商的范围3排放指标涵盖了其整个生命周期内所携带的每件产品从采购、制造、运输、储存、销售和使用过程中产生的所有温室气体。 一些脱碳努力，例如在供应商集中的地理区域将电网转换为可再生能源或清洁能源，是长期努力，很大程度上取决于多个公共和私营部门参与者的行动和决策。然而，许多脱碳解决方案在零售价值链利益相关者可触及范围内——且实施时成本中性或节约成本。 这意味着对于一个多品类零售商来说，减少第3方排放——这包括约占总排放量98%的零售业排放源——涉及多个部门和行业的参与者，并需要努力实现六种能源和土地利用系统的去碳化。此外，大约80%的零售商第3方排放在上游的产品价值链中产生，通过原料生产、材料和零部件、加工和制造以及包装（展示E2）。 在本报告中，围绕七个战略脱碳行动主题进行框架构建。本报告阐述了零售商以及其他价值链利益相关者如何战略性地调配经济资源、自然资源、物理资源、人力资源、低碳技术和数据透明度，以实现减排目标。由于规模、复杂性和关键参与者的原因： 网页 <2024><范围3报告> 附录E2展示<2>的<12> 零售商的第三范畴排放反映了在生产方面的广泛差异并且产品渠道内的消费。 零售商面临的挑战备受关注：在三个价值链中界定范围3排放 因此，减少下游产品价值链的排放通常取决于影响消费者行为或当地电力供应所使用的能源源的变化。 每个零售商的第三范围排放所涉及的数百万产品价值链包含来自全球各地的多个供应商层级和投入。涉及的 commodities 常常在农业区域或港口混合，价值链中的每一层级都可以非常碎片化。此外，供应商可以在一年内改变其投入来源。这种复杂性使得零售商难以影响供应商如何处理或报告排放。 在零售商前15种最常销售的产品中，牛肉是零售商第三排放源之一。根据麦肯锡的分析，大约86%的牛肉价值链排放是在上游由动物饲料种植和生产、化肥生产和牧场养殖产生的。减少反刍动物甲烷排放、转向更有效利用农业投入、最大化生产力和采用再生农业实践，如免耕或低耕土壤和覆盖作物，是实现这一价值链减排的关键（展示E3）。 消费者对产品的使用——例如，为电子产品供电或洗涤和烘干衣物——也被纳入了零售商的第三范围排放中。 牛肉价值链排放份额，按特定供应商或零售商的范畴计算，百分比 上游通过高度分散的市场供应商。在该价值链阶段的脱碳很大程度上取决于供应商运营地区可获得的可再生能源（见展品E4）。 在电子产品价值链中，减少电力使用碳排放是零售商的主要挑战。平均而言，零售商在电子产品范围3排放中有80%至90%是由此产生。 网页 <2024><范围3报告>展示E4 展示 <5A> 的 <12> 超过80%的电子设备价值链排放产生上游，主要由二线供应商及以上企业。 电子设备价值链排放份额按特定供应商、零售商或产品生命周期范围的百分比 因此，零售商的第三排放范围的显著减少将需要能源和土地利用系统的转型，涉及许多价值链的努力。 同样，在服装产品价值链中，大约62%的排放在上游产生，这是通过二级和三级供应商的能量使用（展示E5）。 从事服装加工和纤维生产链的利益相关者。 约73%的服装价值链零售商的第三范围排放产生上游，主要由二线供应商及以上企业提供。 近期零售商的机会：价值链全流程减排 提供的内容用于说明减排机会（展示E6）。 本报告确定了七个减碳行动计划主题，旨在减少零售商的平均范围3排放；这些主题基于对多个产品价值链中技术可行的变革手段的分析。最高的减排潜力来自于转向清洁和可再生能源、减少畜牧业排放以及采用再生农业实践。示例 如前所述，如果所有措施都能大规模实施，这些行动到2030年可以将平均零售商的第三范围排放量减少55至65个百分点，尽管一些措施成本相当高。那些减少或不会增加系统成本的措施，到2030年可以使平均零售商的第三范围排放量减少12至17个百分点。 最高减排潜力来自于转向清洁和可再生能源，减少畜牧业排放以及采用再生农业实践。 网页 <2024><范围3报告>展示8A号，第12号展示 E6a 在七个脱碳主题内部部署变革杠杆可以促成直接减少排放或催化价值链系统中的 减少。 来源：Candace Adams，“养牛时每头牛需要多少英亩土地？”，Herdx，访问日期：2024年5月30日；Rory Clune、Viktor Hanzlík和Ra\u0097ael Winter，“Power”，《麦肯锡季刊》2022年8月1日；哥伦比亚气候学院；环境保护局；欧洲环境署；时尚与气候：时尚行业如何紧急行动以减少其温室气体排放麦肯锡和全球时尚议程联合报告，2020年；Rachael D. Garrett和Matthew N. Hayek，“全国转向草饲牛肉需要更大的牛群规模，”环境研究快报, 2018年7月，第13卷，第8期；Good Food Institute；Industrial-innovation.com；Joshua Katz 和 Peter Mannion，《食物与农业》，麦肯锡，2022年8月1日；“行业概览”，美国农业部经济研究服务局，更新于2023年8月30日；Timo Möller 和 Patrick Schaufuss，《道路交通流动性》，麦肯锡，2022年8月1日；Project Drawdown；《通过改善耕作实践降低农业排放》，麦肯锡，2020年5月6日；“印度可再生能源”，印度投资，访问于2024年5月29日；G. R. Sinha 和 Silvia Liberata Ullo，《基于物联网和传感器的智能环境监测系统进展》传感器，2020，第20卷，第11期；“净零转型：成本与收益”，麦肯锡全球研究院，2022年1月；“一项流行的气候智能农业实践中有改进空间，斯坦福领导的研究显示”，斯坦福报告，2022年11月8日；美国政府问责办公室；布里奇特·范登博斯，“通过数据驱动的回收方法释放循环经济的潜力”，回收今日，2023年7月26日；史蒂文·沃尔兰德和克里斯汀·惠特，“研究探讨了美国牛犊养殖场如何和在哪里使用轮牧”，美国农业部经济研究局，2022年11月21日；世界可持续发展工商理事会；世界经济论坛；麦肯锡分析 网页 <2024><范围3报告>在七个脱碳主题内部署变革杠杆可能实现直接的展出<8b>号，共<12>号展品附录E6b 减排或催化价值链系统的减排。 催化更广泛的碳减排：零售商的策略及考量因素 涉及零售商及其价值链合作伙伴的举措。通过重点操作A组和B组中的杠杆，平均零售商可以在2030年前加速其范围3排放减少至17%的努力。然而，实施C组和D组中的杠杆可额外解锁40%至50%的减少量，突显了多利益相关方合作实现实质性影响的重要性（见图E7）。 为了帮助零售商优先考虑去碳化努力，本报告将零售商和其他利益相关者可能部署的杠杆措施分为四组（标记为A、B、C和D），每组均可实现战略去碳化行动。本报告还通过现实世界的例子说明了这些行动。 为了帮助零售商优先考虑脱碳努力，本报告将零售商和其他利益相关者可采取的措施分为四个组别，每组都能促进战略性的脱碳行动。 网页 <2024><范围3报告>展品 E7 展览 <9> 的 <12> 高达约17%的零售商范围3排放减排可以通过……通过应用成本节约或中性杠杆得以实现。 麦肯锡公司 A组：近层级成本效益杠杆 群体C所付出的努力包括与价值链合作伙伴、非营利组织和研究机构合作，支持研究以推进可持续性措施的进展；促进由私营部门引领的投资，以创新减少排放；倡导由公共部门引领的激励计划，旨在帮助价值链合作伙伴解决成本或资源问题；通过供应商参与，鼓励和加速可再生能源的采用；参与活动，激发消费者对植物蛋白的认识，并鼓励消费量的增加；通过与供应商签订长期合同，参与植物成分的替代蛋白质需求的信号传递。 零售商可以通过联系他们的直接供应商、直接供应商的供应商以及消费者来影响A组杠杆，努力扩大脱碳解决方案的规模，这些解决方案将导致成本节约或对成本无影响（成本中性）。如果规模部署，本组杠杆可以帮助降低零售商的3级平均排放量高达2%。 A list of group A levers includes forming partnerships that facilitate the adoption of renewable energy; providing electric vehicle-charging infrastructure; supporting suppliers in the implementation