传媒行业周报：AI硬件再迎突破，三季报季开启，布局高景气方向

字节跳动发布AI智能耳机，AI视频、AI搜索模型持续迭代，继续布局AI应用10月10日，字节跳动正式发布首个AI硬件产品—“Ola Friend”AI智能体耳机，其硬件部分由字节收购的曾推出全球首款OWS全开放耳机的Oladance团队完成，AI能力由字节豆包大模型承接，并接入了豆包Seed-ASR（语音识别）模型，用户可通过语音调用手机上的豆包APP进行交流，可高精度识别中英文、口音及通过上下文识别信息。根据展示视频，Ola Friend能够在信息查询、旅游出行、英语学习及情感交流等场景为用户提供帮助，并对声音、语气进行了专门优化，可表现出高兴、意外等情绪。根据洛图科技监测数据，2024年8月，国内AI耳机销量及销售额分别同比增长763%和1447%，其中具备“商务办公+日常娱乐”功能的AI耳机销售额同比增长574%，洛图科技还预测2024年国内AI耳机电商市场销量或突破20万，同比增速可达489%。此外，9月中旬以来，OpenAI-o1、字节跳动PixelDance及Meta Movie Gen等新模型先后发布，大幅提升模型推理能力或视频生成能力，AI产品榜（aicpb.com）显示9月快手可灵AI登顶AI出海月访问量榜，新上线视频模型的海螺AI登顶全球和国内增速双榜；10月11日，月之暗面宣布推出具备AI自主搜索能力的Kimi探索版，可模拟人类推理思考过程，多级分解复杂问题，执行深度搜索，搜索量是普通版10倍，并即时反思改进结果，提供更全面和准确的答案。我们认为，基于轻便舒适的配置体验及豆包模型突出的AI能力，字节AI耳机或进一步推动国内AI耳机销售放量，加之近期国内外大模型推理、搜索、视频生成等多模态能力的持续提升，或继续助力AI应用用户量增长及商业化空间打开，建议继续布局AI应用。（1）大模型/语料/Agent：重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒，受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择；（2）AI+影视：重点推荐上海电影、快手-W，受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线； （3）AI+音乐：重点推荐云音乐、盛天网络，受益标的包括腾讯音乐-SW；（4）AI+电商/营销：重点推荐值得买，受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标、易点天下；（5）AI+教育出版：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。 三季报将陆续发布，积极把握高景气的游戏出海、线下文娱及卡牌赛道投资机会A/港股上市公司将陆续发布三季报，我们建议围绕业绩线布局。根据伽马数据，7/8月中国自研游戏海外市场销售收入分别同比增长5.3%/25.1%，增长加速，Sensor Tower数据显示7/8月腾讯/网易/点点互动/三七互娱/壳木游戏分别排名中国手游发行商收入1/2/4/5/8和1/2/3/6/10，头部公司或持续受益游戏出海高景气，重点推荐腾讯控股、神州泰岳，受益标的包括世纪华通、三七互娱、宝通科技。另外，暑期为线下文娱活动旺季，沉浸式演艺、动漫游戏展会等需求旺盛并叠加供给集中释放，或给相关公司带来业绩增量，重点推荐锋尚文化、顺网科技；暑期系列漫展及巴黎奥运会推升动漫、体育热度，或助力动漫、体育IP授权的集换式卡牌热销，推动集换式卡牌市场规模延续快速增长，具备IP、渠道和先发优势的公司或充分受益，重点推荐姚记科技、上海电影、奥飞娱乐，受益标的包括华立科技。 风险提示：AI硬件销量、AI应用商业化收入、新游戏流水、卡牌销量低于预期。 1、行业数据综述：《沙威玛传奇》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军；电影 《志愿军：存亡之战》获得周票房冠军 根据七麦数据，截至2024年10月12日22：00，《沙威玛传奇》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap，截至2024年10月12日22：00，《新月同行》为安卓预约榜第一，《手办模特》为iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《沙威玛传奇》为内地iOS免费榜第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯游戏排名稳定（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名— —《新月同行》 为本周预约热度榜第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《手办模特》为本周预约热度榜第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表4：院线电影数据—《志愿军：存亡之战》周票房排名第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表5：网播剧数据—《流水迢迢》周播映指数第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表6：网播综艺数据—《心动的信号第七季》排名登顶（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表7：台播剧数据—《暗夜与黎明》周市占率维持第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 表8：台播综艺数据—《花儿与少年第六季》周市占率维持第一（2024.10.6-2024.10.12）（截至时间：2024.10.12 22：00） 2、行业新闻综述：Kimi探索版搜索量增强10倍，字节跳动 发布智能硬件Ola Friend 2.1、AIGC：微软豆神联手引领教育智能化转型，Kimi探索版搜索量增强10倍 （1）中国AI原生应用达1.2亿月活跃用户，较年初增长253%（2024.10.8） 中国AI原生应用（AI Native App）目前已拥有1.2亿月活跃用户。ChatGPT发布差不多2年时间，最直观能感受到的是LOGO的趋同。无论是文字对话、语音对话，还是视频对话，都是对话。只是对话的对象，变成了一个智能体。目前跟智能体对话交互的门槛在于，你要先输出。所以说，当你有明确需求的情况下，你才会想到这个智能体，属于效率工具。智能体在最近1年里新增了17.9万个，比AppStore应用市场里的应用，增长速度还快1.5倍，有最多智能体的是通义千问，5万多个，其次是豆包跟文心智能体。AI原生应用想通过用户创建智能体来满足各种细分场景中的需求，已经成为，国内做AI原生应用的共识。（资料来源：AI产品榜） （3）微软GraphRAG赋能豆神AI（2024.10.9） 豆神AI借助微软GraphRAG的能力，打造出具备名师教学水平的AI家教，实现因材施教，激发学生的学习兴趣，进而为每个学生提供最适合的学习路径。在微软GraphRAG的支持下，豆神AI教研团队的工作效率得到了显著提升，从以往的人均一天生成1-2篇课堂内容稿件，到现在的人均一天生成20篇以上高质量内容，效率提升高达10倍以上。豆神AI在微软GraphRAG的基础上，进一步开发出第5代课程内容生成系统——九霄内容生产平台。该系统与微软GraphRAG相辅相成，使大模型能够输出符合老师教学风格的内容，并保证信息的准确性。经过八个月的努力，豆神AI团队依托微GraphRAG搭建了国内前沿的语文知识图谱。（资料来源：微软教育） （4）字节跳动发布智能硬件Ola Friend（2024.10.10） 2024年10月10日，字节跳动发布智能体耳机Ola Friend。新智能体耳机搭载了豆包app，让豆包，成为随时随地陪伴在你耳边的朋友，还可以成为你的随身百事通、英语陪练、旅行导游、音乐DJ和情绪加油站。在你需要的时候，TA都在你耳边。 单只耳机重量仅6.6g，耳机主体长条段最薄位置厚度仅4.7mm，搭载5核专业音频芯片，具有物理防风噪设计，使用ENC智能降噪算法。2024年10月10日上午11点，开启预售，售价1199元人民币。（资料来源：Ola Friend） （5）AI创企Sierra新一轮融资后估值或超40亿美元（2024.10.11） 10月10日消息，知情人士透露，由曾任Facebook首席技术官、Salesforce联席首席执行官的布莱特·泰勒（Bret Taylor）联合创办的人工智能初创公司Sierra正在筹集数亿美元的新资金，领投方为处于成长期的投资者Greenoaks Capital。新一轮融资将使该公司的估值至少翻三番，而在2024年1月的一轮融资中，该公司的估值为10亿美元，他们预计该公司的估值将超过40亿美元。（资料来源：创业邦） （6）基座大模型GLM-4-Plus引领，智谱全模型家族全面上线（2024.10.11） 智谱在近期发布的若干更新模型，以基座大模型GLM-4-Plus推出为标志。智谱很高兴宣布，全模型家族正式上线bigmodel.cn，包括新基座大模型GLM-4-Plus，这是智谱迄今为止最强大的模型，成为智谱全模型家族坚实的能力底座。此外，本次还新上线了视频通话API：GLM-4-Plus-VideoCall，它是清言视频通话背后的模型，可以实现视频通话、语音多轮交互等多种跨模态能力，该能力可能是推动人机交互的革新范式。在最新的SuperBench大模型评测中，GLM-4-Plus位列世界前三，打破此前国外模型垄断前三甲的局面。（资料来源：GLM大模型） （7）Kimi发布探索版，搜索量增强10倍（2024.10.12） 10月11日消息，月之暗面正式上线具备AI自主搜索能力的Kimi探索版，搜索量是普通版的10倍，一次搜索即可精读500个页面。新功能会模拟人类的推理思考过程，多级分解复杂问题，执行深度搜索，帮助用户更高效完成分析调研。通过自主策略规划、自动化大规模信息检索、对搜索结果的反思补充等多个步骤，获得更准确和全面的答案。目前，该功能已逐步开放，下周一前至全量用户。（资料来源：AI蓝媒汇） 2.2、游戏：恺英网络《斗罗大陆：诛邪传说》首测待发，《三角洲行动》五天挤入网吧热度前十 （1）《斗罗大陆：诛邪传说》首测即将开启（2024.10.8） 由恺英网络研发，贪玩游戏发行的《斗罗大陆:诛邪传说》历经4年匠心打磨，将在10月10日迎来首轮测试。《斗罗大陆：诛邪传说》继承了原著小说的精髓，旨在为玩家打造一个逍遥自在的斗罗世界。游戏不仅结合原著精彩剧情，还加入了全新挑战，让玩家在享受熟悉元素的同时，也能体验到新鲜的冒险。《斗罗大陆：诛邪传说》在首曝阶段就已收获大量关注，在TAPTAP平台的预约量已达16W+，首测PV也已在全网斩获千万播放，首曝期间更登榜预约榜首位，深受玩家的期待。（资料来源：恺英网络） （2）《三角洲行动》五天挤入网吧热度前十（2024.10.12） 10月12日消息，顺网星研社发布了9月份网吧游戏热度榜单，除排名第四的网易《永劫无间》之外，榜单前十均由腾讯游戏包揽。值得注意的是，腾讯《三角洲行动》公测仅五天后冲入网吧游戏热度榜前十。9月26日至10月26日，官方与网鱼和杰拉电竞开启合作，包括七家线下主题网吧和网吧特权福利活动。玩家在开启了网吧特权的电脑上，登录《三角洲行动》即可享受到免费特权服务，其中包括专属限定外观、全干员免费开放、结算奖励加成等多项游戏内福利。据官方消息，《三角洲行动》全网注册玩家已突破2500万，Steam愿望单上也突破了210万次收藏，在Steam全球愿望单的总排名已达前5。（资料来源：竞核） （3）《黑神话：悟空》游戏海外销量超600万（2024.10.12） 10月12日消息，据国游销量消息，索尼员工在今日的