2024H1全球移动应用广告变现报告

广告变现报告 GLOBAL MOBILE APP ADVERTISING MONETIZATION REPORT 目录页CONTENTS 01全球篇 02中国篇 2.1中 国 应 用 市 场 及 广 告 变 现 观 察2.2中 国 热 门 移 动 应 用 品 类 广 告 变 现 观 察2.3中 国 篇 总 结 与 趋 势374249 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况1.2全球热门移动应用品类广告变现观察1.3全球各地区应用市场及广告变现观察1.4全球篇总结与趋势5121835 报告数据范围标准 样本数据地域范围： •欧美地区：美国、欧洲包括奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯共和国、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、冰岛、列支敦士登和挪威 •日韩地区：日本、韩国 •东南亚地区：缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、东帝汶 •南亚地区：尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫 •俄罗斯地区：俄罗斯、乌克兰 •中东北非地区：巴林、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿联酋、也门、摩洛哥•拉美地区：阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉、古巴和巴拿马 •港澳台地区：中国香港、中国澳门、中国台湾 样本数据时间范围：2024年1月1日至2024年6月30日 前言 步入2024年，全球非游戏移动应用市场处于一个充满挑战与机遇并存的复杂环境之中。经济形势的不确定性、世界局势的深刻变动，以及隐私保护政策的日益强化，共同影响着行业的发展。买量战争持续升级，导致用户获取成本攀升，进而驱动了广告投放策略的变革与投放量的迅猛增长。随着全球主要市场流量红利的逐渐消退，移动应用行业已悄然迈入存量用户竞争的时代，这一趋势预计在2024年及未来数年内将持续深化。 在如此严峻的市场环境下，全球非游戏移动应用却展现出了韧性。据SensorTower的数据报告显示，2023年全球非游戏移动应用的下载量已强势反弹至850亿次，遏制了前一年的下滑态势，并预示着自2024年起将步入新一轮的增长周期，预计至2028年下载量将逼近1050亿次大关。此外，非游戏应用的内购收入同样表现强劲，2023年实现15.2%的增长，总额达到531亿美元，并有望在2024年达到612亿美元的新高度，进一步彰显了市场的巨大潜力。 从产品品类来看，非游戏移动应用市场呈现出多元化发展的态势，娱乐、社交、照片视频、生产力、音乐等多个领域均展现出各自独特的潜力。值得一提的是，短剧产品与AIGC产品在2024年成为了变现领域的佼佼者。以中文在线的《Reelshort》为代表的短剧产品，正引领一股全新的出海浪潮，通过一系列如《Fatedto My Forbidden Alpha》等爆款作品的推出，极大地推动了全球短剧市场的收入增长与下载量攀升。 国内方面，随着APP备案手续正式实施，APP广告乱跳转定期通报常态化，合规监测走上正轨，合规对于行业健康发展和开发者的长期收益提升的影响也在逐步显现。此外，AIGC、VR/AR的发展，催生了更高效的内容创作手段与更具创新性的产品形态，如果说2023年是大模型元年，那么2024年则是AI应用元年，行业迎来爆发式增长，各类应用陆续推向市场；除独立APP外，小程序，应用插件也是较为常见的AI载体，尤其是APP内插件形式；总的来说，互联网移动端正向“AI化”转型。 为帮助更多互联网开发者了解移动应用APP的应用市场及广告变现情况，全球移动广告聚合工具平台TopOn与中国移动广告聚合工具平台Taku，对旗下合作应用类APP 2024年1至6月累计数据进行分类汇总分析，分析展示不同移动应用APP类型的广告变现表现，希望为全球移动应用APP开发人员和营销人员提供值得借鉴的有效信息。 1.1全球移动应用市场及广告变现总体概况 全球篇 全球各区域市场广告变现数据概况 •全球移动应用变现主要使用的广告为插屏广告，收益占比超过60%； •分区域看，日韩、欧美、港澳台的eCPM在第一梯队，拉美、中东北非、俄罗斯的eCPM在第二梯队、东南亚和南亚的eCPM在第三梯队。 全球移动应用APP TOP5收益广告平台 •Android端海外广告平台竞争较为激烈，Admob和Meta分别排在第一和第二位，Pangle的收益排名相较2023年有提升，没有进到前五的平台收益占比合计也有20%； •iOS端admob有绝对优势，收益占比超六成。 欧美、日韩区域eCPM变化 •日韩区域2024H1的eCPM相比2023年有上涨，主要是因为24年该地区的买变工具品类增长较快，这类产品eCPM较高，拉高了大盘的eCPM； •欧美地区2024H1的eCPM相比2023年整体呈下降趋势，其中开屏广告的eCPM逆势上涨，主要是因为admob在开屏的表现有提升。 俄罗斯、港澳台区域eCPM变化 •相比2023年，俄罗斯地区2024年H1的插屏广告eCPM有所下降，主要是因为Yandex平台政策缩紧，主要使用插屏的买变工具品类整体降温，插屏eCPM也略有下滑；除此之外，其他广告样式的eCPM均有不同幅度的上涨。 •港澳台地区2024H1相比2023年，eCPM整体小幅下降，其中开屏广告样式eCPM逆势上涨明显。 东南亚、南亚区域eCPM变化 •东南亚区域受广告预算减少影响，2024H1整体eCPM均有不同幅度下降； •南亚地区2024H1与2023相比，eCPM整体波动不大。 拉美、中东北非区域eCPM变化 •相比2023年，拉美地区以及中东北非地区在2024H1的eCPM几乎翻了一倍，主要是因为影音娱乐品类在这两个地区增长拉高了整体的eCPM；此外如Kwai Network等广告平台预算的增加，也助力拉美地区eCPM增长。 1.2全球热门移动应用品类广告变现观察 全球篇 买变类工具各区域eCPM数据 •买变类工具品类在日韩、欧美地区增长较快，这两个地区的eCPM远高于其他区域；俄罗斯区域随着应用商店和广告平台政策的收紧，2024H1的eCPM较为低迷。 影音娱乐品类各区域eCPM数据 •影音娱乐品类如K歌类、视频类应用，通常获客地区囊括各大地域。这类应用用户留存较高，新用户占比较低，eCPM普遍不高。 相机品类各区域eCPM数据 •相机品类主要广告类型为插屏和激励视频，其中在日韩、欧美、港澳台等T1地区，激励视频广告的eCPM是插屏eCPM的2-3倍；在东南亚、中东北非、俄罗斯和南亚等T2 T3地区，激励视频和插屏eCPM的差距比较小。 教育品类各区域eCPM数据 •教育品类囊括语言学习、词典、幼儿教育等多种类型的应用，这个品类激励视频的eCPM比较高；•变现策略上不同区域会有差异，考虑到用户体验，商业化价值较高的日韩欧美等T1国家主要以eCPM高且打扰性不强的激励视频为主，而东南亚拉美等变现价值较低的地区则使用频次较高的原生广告和插屏来提升收益。 IoT品类各区域eCPM数据 •IoT品类应用的用户来源主要是购买了智能穿戴设备、智能家居设备等IoT设备的用户。这类应用不依赖买量获取用户，新用户占比低，用户留存时间长，因此eCPM不高； •这类应用的用户单次使用时长短，缺乏激励场景，一般不适用激励视频广告，广告样式一般以开屏和banner为主。 1.3全球各地区应用市场及广告变现观察 全球篇 欧美地区广告变现数据 •欧美地区插屏样式收益占比超五成，开屏广告收益占比占据第二；长留存的IoT和影音娱乐品类，eCPM相对较低。 欧美地区TOP5广告平台 •欧美地区应用品类Android端的广告平台竞争激烈，排名第一的admob占比不足四成，2-5位的广告平台收益占比相差不大； •欧美地区应用品类iOS端的广告平台选择主要以admob为主，收益占比超七成。 日韩地区广告变现数据 •日韩地区应用品类插屏样式收益占比超八成，主要原因是日韩地区买变工具品类占比较高，买变工具品类大部分广告都是插屏样式。 日韩地区TOP5广告平台 •日韩地区应用品类Android端admob和pangle位居收益占比前二，加起来收益占比接近七成； •日韩地区应用品类iOS端admob平台占据了绝大部分的收益，占比超七成。 拉美地区广告变现数据 •拉美地区应用品类主要使用插屏和开屏，两种广告样式相加的收益占比超过八成； •整体买变工具品类eCPM最低，主要原因是拉美地区买变工具品类变现策略一般是较高的人均展示，展示频次比较高会导致eCPM下降。 拉美地区TOP5广告平台 •拉美地区双端的广告平台预算都比较充足，竞争激烈，admob双端的收益占比均在50%左右；Pangle和Mintegral在拉美地区表现也不错，双端均进入了前五。 俄罗斯地区广告变现数据 •2024H1俄罗斯地区广告平台和应用商店政策缩紧，买变工具品类的eCPM和规模下降了50%左右，买变工具品类的eCPM是所有品类最低的。而IoT类增长比较迅猛，eCPM也是所有品类最高的。 俄罗斯地区TOP5广告平台 •俄罗斯地区目前是使用不了admob和pangle进行变现的，可以看到榜单中没有这两个平台； •其中Android端BIGO和Mintegral不分伯仲，各占1/3的收益；iOS端则是Liftoff和Mintegral占据前二；去年在俄罗斯区域表现强势的Yandex平台，由于平台政策调整，买变工具品类使用Yandex平台减少，2024年H1仅在iOS端入榜。 东南亚地区广告变现数据 •东南亚地区各品类表现都不错，其中教育和IoT品类的eCPM比较高，相机图文和影音娱乐品类次之，小工具品类由于人均展示比较高，通常eCPM不高。 东南亚地区TOP5广告平台 •东南亚地区应用品类使用的广告平台在Android端竞争激烈，admob占比不到50%，排名2-4位的平台收益占比差距很小；而iOS端的差距比较大，admob占据了62%的收益，其他平台除Pangle有16%的收益占比外，其他平台的占比都是个位数。 南亚地区广告变现数据 •南亚地区主要为印度地区，用户变现价值较低，各品类eCPM也比较低； 南亚地区TOP5广告平台 •南亚地区应用品类Android的各个平台竞争较激励，admob占比不足四成； •南亚地区应用品类iOS端的变现主要就是admob平台，收入占比接近3/4。 港澳台地区广告变现数据 •港澳台地区应用品类各品类的eCPM都不低，各广告样式的收益占比差距不大。 港澳台地区TOP5广告平台 •港澳台地区应用品类Android端使用的广告平台主要是Admob、Pangle和Meta，其他平台收益很少； •港澳台地区应用品类iOS端admob表现强劲，收益占比达三分之二，其次pangle表现也不错，占据第二位。 中东北非地区广告变现数据 •中东北非地区主要变现的国家是阿联酋等阿拉伯国家，主要变现的品类以小工具品类为主，可以看到小工具品类使用最多的插屏广告，收益占比达2/3。 中东北非地区TOP5广告平台 •中东北非地区应用品类变现的admob平台在双端收入占比均超过50%；Mintegral和Pangle表现不错，双端均进入了前五。 总结 1、插屏广告因高eCPM和充足填充率，成为多数应用类APP的主要广告收益来源。插屏广告凭借其独特的优势，成为应用类APP广告收益的重要一席，其优势在于既能快速回收成本，又适应多数应用缺乏激励场景的现状，成为开发者的首选广告形式，占比超60%。 2、Admob在iOS端海外广告平台中一家独大，Android端平台竞争激烈。iOS端Admob有