IDC中国关系型数据库市场概览，2023

IDC企业研究2023年6月 市场定义 IDC关系型数据库软件市场定义 IDC数据库管理软件市场 TherelationaldatabasemanagementsystemssubmarketincludesmultiuserschematicDBMSsthatareprimarilyorganizedaccordingtotherelationalparadigmandthatuseSQL,oraprotocollikeSQL(suchasODBCorJDBC),asthefoundationallanguagefordatadefinitionandaccess.ArelationalDBMSincludesaschemathatdefinesthewaysthatdataisacceptedandreturnedintermsoftableshavingcolumnswithrowsuniquelyidentifiedbyaprimarykeyforeachtableandintermsofcolumnsthatareusedtorelaterowsindifferenttablestoeachotherthroughavaluereferencecalledaforeignkey.AlsoincludedinthismarketarerelationalDBMSsthathavebeenextendedtosupportembeddedtablesorothernonrelationalenhancements,includeextendedattributetypes(suchasgraphical,geospatial,andaudio)andobject-orientedformalisms(suchasdataencapsulation),ordirectlysupportXMLdata.ItalsoincludesNewSQLDBMSsthatmayfeaturelateschemabinding,elasticscalability,anddynamicschemachange. Thefollowingarerepresentativevendorsandproductsinthismarket: •Amazon Web Services (Aurora)•Google (CloudSpanner)•IBM (DB2 family)•Microsoft (Microsoft SQL Server)•Oracle (Oracle Database)•SAP (SAP HANA) 全球及中国数据管理系统子市场占比 执行摘要 中国关系型数据库市场规模，2022上半年 •2022下半年，受疫情的持续影响，中国关系型数据库市场增速大幅下滑，2022下半年中国关系型数据库市场规模为18.8亿美金，同比增长19.0%，相较2021年同期下降15.9%。2022年全年规模为34.3亿美金，同比增速23.9%。 •国产数据库替换已经进入规模化阶段，本土数据库产品已经越来越广泛地被使用到关键行业和企业核心系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原生、HTAP等增量数据库市场，本土数据库品牌的优势也愈发明显。•Serverless（无服务器化）成为数据库云服务的重要发展方向，Serverless有助于进一减少用户使用数据库云服务时的管理工作、降低用户花费、更好的支撑云原生应用。国内外的公有云服务商均已在数据库云服务Serverless化方面加大投入。•分布式正在成为大型企业在新建项目时优先考虑的数据库部署方式。尤其在金融行业，由于面临着数据量飞速增长的情况，比以往更加频繁的数据库扩容是未来必然会面临的挑战，可以弹性扩缩容的分布式关系型数据库提供了应对这类问题最佳解决方案。 关键发现–2022 金融行业角逐激烈 本土厂商份额大幅提升 •Top5本土厂商份额从2018的27%增加到55%。•Top5国际厂商份额从2018的57%下降到27%。 •对产品能力的认可-金融行业对数据库有着最高的要求•客户价值高-金融企业在数据库领域的资金投入和使用规模远超其他行业•示范效应明显-参考头部企业的产品选型是金融企业的一大特点 公有云份额将继续提高 •互联网、云原生应用拉动云数据服务需求。•2022年中国公有云关系型数据库占比60%。 新兴数据库技术和产品快速发展 国际化和开源战略盛行 •庞大的市场规模和人口基数使中国企业数据库的应用场景更加复杂、数据规模更大，需要新的数据库技术来应对。领先的互联网产业使新技术有更广阔生长空间。分布式、云原生、HTAP、湖仓一体等新技术热度高于海外，中国已成为这类新技术的实践中心和创新工场。 •国际化：寻求海外市场拓展、提高品牌知名度、交流数据库技术。•开源：快速获取用户和场景的利器、促进技术发展和推广的重要手段，短期内难以见到商业化成效。 主要内容 •中国关系型数据库软件市场规模和市场关键发现•中国关系型数据库软件市场未来预测和趋势分析•中国关系型数据库软件市场格局•中国关系型数据库软件市场行业分布 全球关系型数据库软件市场分区域情况，2022下半年 2022下半年，全球关系型数据库软件市场达到238.0亿美元，环比增速下降1.3%，同比增长6.1%。欧洲、日本同比增速呈下降趋势。中国市场增速为19.0%，占比7.9%。 全球关系型数据库软件市场各区域份额，2022下半年 Source: IDC Software Tracker, 2022H2 中国关系型数据库市场规模，2022下半年 关键市场动态 •2022下半年，受疫情的持续影响，中国关系型数据库市场增速大幅下滑，2022下半年中国关系型数据库市场规模为18.8亿美金，同比增长19.0%，相较2021年同期下降15.9%。2022年全年规模为34.3亿美金，同比增速23.9%。 •国产数据库替换已经进入规模化阶段，本土数据库产品已经越来越广泛地被使用到关键行业和企业核心系统中替换其它存量数据库，在分布式、云原生、HTAP等增量数据库市场，本土数据库品牌的优势也愈发明显。•Serverless（无服务器化）成为数据库云服务的重要发展方向，Serverless有助于进一减少用户使用数据库云服务时的管理工作、降低用户花费、更好的支撑云原生应用。国内外的公有云服务商均已在数据库云服务Serverless化方面加大投入。•分布式正在成为大型企业在新建项目时优先考虑的数据库部署方式。尤其在金融行业，由于面临着数据量飞速增长的情况，比以往更加频繁的数据库扩容是未来必然会面临的挑战，可以弹性扩缩容的分布式关系型数据库提供了应对这类问题最佳解决方案。•不断涌现的新兴创业厂商、后发云服务商、跨界厂商不断进入关系型数据库赛道，中国关系型数据库市场的竞争愈发激烈。 中国关系型数据库市场按部署模式，2022下半年 2022下半年，公有云关系型数据库市场规模为11.3亿美元，占比为59.9%；本地部署模式规模为7.6亿美元，占比为40.1%。 •由于疫情下线下产品交付受到严重影响，以及人民币对美元汇率下降等原因，2022下半年中国关系型数据库本地部署模式市场同比增长仅为6.5%，为过去五年来的最低增速。 •公有云模式市场同比增长为29.2%，相比2021年同期有较大幅下降，主要由于互联网企业云资源采购放缓以及中小企业IT投资缩减导致。 中国关系型数据库市场规模预测–2022年市场增速大幅下降 2022年全年，中国关系型数据库软件市场规模为34.3亿美元，同比增长23.9%。预计到2027年市场规模将达到102.7亿美元，2022-27年复合增长率达为24.5%。 •2022以来年，由于疫情的持续影响，大量企业营收放缓或下降，政府和企业资金预算呈紧缩态势，对未来IT投资也变得更加谨慎，预计这一态势将持续影响到2024年，因此，对比2022H1的预测数据，IDC大幅调低了2023年的增长预期 •公有云市场–互联网行业发展正在减速，对云服务采购下降，公有云数据库使用规模增长放缓；未来，传统企业业务上云、行业云原生应用的发展将继续驱动公有云模式市场的增长。•传统部署模式–由于疫情下企业和政府IT投资紧缩，2022年本地部署模式的数据库增速下降明显。预计随着疫情防控政策的逐步宽松，本地部署数据库市场增长将在2023年快速恢复。分布式关系型数据库需求快速增长，在本地部署市场占比将持续提升。 技术发展趋势： •Serverless技术极大改变了用户使用数据库的难度和便捷性，云数据库厂商将在使用范围和深度上更加积极拥抱Serverless。•加速对AI技术的支撑和融合，如：库内支持AI算和模型、AI for SQL、数据库自治等。 中、美以及全球关系型数据库规模和部署模式对比，2022-2027 中国关系型数据库市场规模–按负载类型划分 •事务型（OLTP）数据库是数据库领域的的主要应用场景。事务型数据库存储企业的最关键数据，对数据库稳定性和可靠性要求高。此类型数据库产品单价相对较高，客户也愿意为之多付出费用。 •分析型（OLAP）数据库产品需求增长迅速，但由于对数据库稳定性和可靠性要求较低，技术门槛不高，市场上可替代的产品或解决方多，使得产品价格相对较低，造成分析型数据库市场规模并不大。•混合事务和分析型（HTAP）数据库应应用场景目前还比较集中，主要聚焦在对实时性要求比较高的场景，比如：金融防欺诈、证券交易决策、信用风险评级等。分布式数据库的出现，为混合事务和分析的数据库的实现提供了架构基础。是否支持HTAP，已经成为部分客户在分布式数据库选型中重点考核的产品能力指标。 中国关系型数据库市场竞争格局 国际厂商：新项目机会减少和市场份额快速下降 •对国际数据库品牌的替换开始进入规模化阶段，2022下半年，除微软外，IBM、Oracle、SAP增速均呈现大幅下滑。 公有云厂商：公有云业务增速放缓，寻求传统企业市场机会。 •阿里集团：加强大数据和数据库等核心PaaS产品的Severless化。宣布云原生化、平台化、一体化、智能化的数据库产品发展方向，并进行数据库品牌升级，推出数据库独立品牌“瑶池”。•腾讯：加强数据库产品自研创新，发布搭载腾讯自研内核的云原生数据库TDSQL-C新版本。在传统企业市场大力投入，2022年私有云数据库业务增长快速，重点拓展金融行业市场。•华为：“云云协同”战略提高终端云用户的数据库云服务使用，持续扩大包括服务商和ISV在内的数据库生态伙伴规模。•AWS：“出海”需求仍是AWS中国最重要的客户来源之一，AWS是本土行业用户和技术提供方进行全球化业务拓展的优先选择。数据库层产品已经全面转向Serverless化。 本土传统数据库厂商：受政府IT投资紧缩影响，业务增长放缓。 •达梦数据库：持续深耕政企市场，推出基于国产硬件和系统环境的PAI数据库一体机。•人大金仓：发布KingbaseESv9，进一步提升数据库性能，并推出KingbaseXData数据库一体机。•南大通用：发布基于openGauss的GBase8c多模多态分布式事务型数据库；与阿里云合作，推出云原生数据仓库产品GBaseGCDW。 其他厂商： •Oceanbase：发布OceanBase4.0单机分布式一体化数据库，开始尝试拓展国际化业务。•PingCAP：执行开源社区策略，有众多社区产品实践客户，当前中国营收规模还较小，业务开始向海外倾斜。•新兴云原生数仓厂商不断涌现，如：偶数科技、酷克数据（Hashdata）、拓数派（OpenPie）、镜舟科技（StarRocks）、飞轮数据（SelectDB）等。 中国关系型数据库市场竞争格局–传统部署模式 中国关系型数据库市场竞争格局–公有云模式 Source: IDC Software Tracker, 2022H2 中国关系型数据