IDC 中国关系型数据库市场概览，2023H2

IDC企业研究2024年6月 市场定义 IDC关系型数据库软件市场定义 IDC数据库管理软件市场 TherelationaldatabasemanagementsystemssubmarketincludesmultiuserschematicDBMSsthatareprimarilyorganizedaccordingtotherelationalparadigmandthatuseSQL,oraprotocollikeSQL(suchasODBCorJDBC),asthefoundationallanguagefordatadefinitionandaccess.ArelationalDBMSincludesaschemathatdefinesthewaysthatdataisacceptedandreturnedintermsoftableshavingcolumnswithrowsuniquelyidentifiedbyaprimarykeyforeachtableandintermsofcolumnsthatareusedtorelaterowsindifferenttablestoeachotherthroughavaluereferencecalledaforeignkey.AlsoincludedinthismarketarerelationalDBMSsthathavebeenextendedtosupportembeddedtablesorothernonrelationalenhancements,includeextendedattributetypes(suchasgraphical,geospatial,andaudio)andobject-orientedformalisms(suchasdataencapsulation),ordirectlysupportXMLdata.ItalsoincludesNewSQLDBMSsthatmayfeaturelateschemabinding,elasticscalability,anddynamicschemachange. Thefollowingarerepresentativevendorsandproductsinthismarket: •Amazon Web Services (Aurora)•Google (Cloud Spanner)•IBM (DB2 family)•Microsoft (Microsoft SQL Server)•Oracle (Oracle Database)•SAP (SAP HANA) 全球及中国数据管理系统子市场占比 主要内容 •中国关系型数据库软件市场规模和市场关键发现•中国关系型数据库软件市场未来预测和趋势分析•中国关系型数据库软件市场格局•中国关系型数据库软件市场行业分布 全球关系型数据库软件市场分区域情况，2023下半年 2023下半年，全球关系型数据库软件市场达到256亿美元，同比增长6.2%。中国市场增速为7.8%，占比8.0%。 全球关系型数据库软件市场各区域份额，2023下半年 Source: IDC Software Tracker, 2023H2 2023下半年全球及中国关系型数据库软件市场Top10厂商份额 中国关系型数据库市场规模，2023下半年 •由于受到宏观经济放缓、企业IT投资紧缩以及汇率下降等多重因素的影响，中国关系型数据库市场增速继续下滑，2023下半年中国关系型数据库市场规模为20.5亿美金，同比增长9.1%，相较2022年同期下降约10%。 •软件国产化趋势的影响，关系型数据库的市场格局正在重塑。特别是在本地部署市场，国产数据库替换已经进入规模化阶段，本土产品份额快速提升，特别是在金融、电信、政府等行业的新数据库采购中，本土产品已经占据了绝大部分份额。•AI和云原生成为关系型数据库产品的最重要技术发展方向。在AI方面，无论是公有云或本地部署产品都在积极拥抱相关技术，提高产品的易用性，目前已融入AI能力的场景有：自动化运维、智能调参、智能审计、自然语言转SQL等等；在云原生方面，公有云模式产品更注重在资源池化、无服务化(Severless)、跨区部署等某方面，本地部署产品更注重在对容器的支持和实现像云服务一样的管理运维方式等方面。 中国关系型数据库市场按部署模式，2023下半年 2023下半年，公有云关系型数据库市场规模为12.8亿美元，占比为62.1%；本地部署模式规模为7.8亿美元，占比为37.9%。由于宏观经济放缓以及汇率下降等，2023下半年市场增速仍维持在较低水平： •本地部署模式市场同比增长为3.1%，较上2023上半年的2.3%有小幅增长。占本地部署模式市场规模比重较大的政府行业，在数据库方面的花费仍处在低迷状态。 •公有云模式市场同比增长为13.1%，呈持续下降态势，主要原因是互联网企业云资源采购放缓以及中小企业IT投资缩减导致。 中国关系型数据库市场规模预测–增速持续下降 2023年全年，中国关系型数据库软件市场规模将达到38.0亿美元，同比增长10.8%。预计到2028年市场规模将达到98.0亿美元，2023-28年复合增长率达为20.9%。 •IDC基于在2023年下半年对宏观经济和政企投资预算的观察，预测市场对数据库整体投资的恢复期，将延迟到2025年，并对远期也将产生负面影响。因此，IDC大幅下调了2024年的增长预期，小幅下降了2025-28的远期增长预测。 •公有云市场–互联网行业发展正在减速，对云服务采购下降，公有云数据库使用规模增长放缓；未来，传统企业业务上云、行业云原生应用的发展将继续驱动公有云模式市场的增长。•传统部署模式–由于企业和政府IT投资紧缩，2023年以来本地部署模式的数据库增速下降明显。预计，本地部署数据库市场增速将在2025年恢复到正常水平。分布式关系型数据库需求快速增长，在本地部署市场占比将持续提升。 政策影响： •数据要素市场化和央企数据资产入表–未来1-2年，相关政策将持续深化并逐步落地执行，作为数字基础设施和数据管理的核心工具，数据库的市场需求将进一步释放。 •软件国产化–随着“国测”（安全可靠测评）的试行，未来在部分行业，如：政府、金融、能源、电信等行业的数据库采购名录将收缩。 数据库产品和技术发展趋势 生成式AI与数据库的结合路径 生成式AI对数据库的增强： •使用自然语言进行数据库操作和查询•更加智能的数据库自治和自动化运维•数据库辅助设计 数据库对生成式AI的支持： •库内支持AI算法•面向生成式AI场景的向量数据库/支持向量计算引擎 中、美以及全球关系型数据库规模和部署模式对比，2023-2028 中国关系型数据库市场规模–按负载类型划分 •事务型（OLTP）数据库是数据库领域的的主要应用场景。事务型数据库存储企业的最关键数据，对数据库稳定性和可靠性要求高。此类型数据库产品单价相对较高，客户也愿意为之多付出费用。 •分析型（OLAP）数据库产品需求增长迅速，但由于对数据库稳定性和可靠性要求较低，技术门槛不高，市场上可替代的产品或解决方多，使得产品价格相对较低，造成分析型数据库市场规模并不大。•混合事务和分析型（HTAP）数据库应应用场景目前还比较集中，主要聚焦在对实时性要求比较高的场景，比如：金融防欺诈、证券交易决策、信用风险评级等。分布式数据库的出现，为混合事务和分析的数据库的实现提供了架构基础。是否支持HTAP，已经成为部分客户在分布式数据库选型中重点考核的产品能力指标。 中国关系型数据库市场竞争格局 中国关系型数据库市场竞争格局–传统部署模式 中国关系型数据库市场竞争格局–公有云模式 Source: IDC Software Tracker, 2023H2 中国关系型数据库市场–分行业规模 中国关系型数据库市场行业分析–传统部署模式 •金融、政府、电信、制造、和流通是传统部署模式关系型数据库软件市场的前五大行业，占总体传统部署模式市场份额的79.4%。 •金融行业：金融行业业务系统的国产替代和分布式改造即将进入规模化阶段。基于移动互联网的新兴金融业务快速发展，驱动分布式数据库、分析型数据大量需求。•政府：2023年以来政府IT花费呈紧缩态势，虽然由于数据库国产替代的硬性要求，项目数量并未减少，但项目验收及回款周期变长，使2023上半年政府行业数据库收入规模对比下降。•制造：受宏观经济环境影响，制造行业整体IT投资下降。大型高端制造行业受数字化转型驱动，向精细管理方向发展，对分析型数据库的采购增加。•电信：大型商业数据库采购减少，新系统建设趋向业务支撑类系统，如：经营分析系统和客户分析系统，项目实施以大量定制化开发为主，产品比重低。•流通：传统零售的数字化转型是最大驱动力，“经营分析”、“用户分析”等需求驱动分析型数据库采购。 中国关系型数据库市场行业分析–公有云模式 •前五大行业IT和互联网服务、制造、流通、金融和专业服务共占总体公有云数据库市场份额的76.6%。 •IT和互联网服务：是中国公有云关系型数据库市场中占比最高的行业。互联网行业中，游戏、视频、电商平台对云数据库的收入贡献最大。•制造：疫情后，传统制造企业也加大了数字化转型的步伐，对对公有云采购投入加大。企业更加关注客户体验和客户运营拉动营收增长，基于互联网的新技术应用实践不断落地，如智能工厂、供应链优化。•金融：银行细分行业中开放银行、远程银行、数字化营销及支持系统；保险和证券是公有云市场主要增量来源；基于AI、大数据技术的数字员工、新一代风控系统为云服务商介入行业市场提供了新机遇•专业服务：主要包括专业服务（咨询、法律、中介、IT技术服务等）和商业服务（餐饮、酒店、体育娱乐等），IT技术服务（SaaS、ISV、AI技术等）、餐饮酒店是对公有云服务需求的主要群体。•政府：政策驱动上云、惠民公共服务、政务大数据分析和利用、运营商公有云服务商在政府行业市场的大力拓展，是主要的增长驱动因素。 Thanks