一个金融团队卓越的新框架

一个金融卓越的新框架 现在财务领导者需要具备的能力，以在人工智能驱动的经济中繁荣发展。 人工智能驱动的金融：构建智能金融功能。 最近Workday的一项调查发现，80%的高管认为人工智能是保持其业务竞争力的必要条件，73%的高管感到有压力去投资人工智能。1尽管Workday “全球首席财务官人工智能指标报告”发现，在将人工智能部署以优化或自动化工作流程时，财务部门略滞后于人力资源和信息技术部门，31%的财务团队报告称他们已经取得了良好的进展。而且，几乎一半的财务领导人（46%）表示他们对于在各自领域使用人工智能感到兴奋。2 财务职能始终由其保护价值的能力以及保护组织财务实力和福祉的责任所定义。但随着商业环境持续面临干扰和变化的速度比以往任何时候都快，组织需要他们的财务部门从数字处理者转变为未来学家，创造价值，推动创新，并最终帮助公司增长。包括人工智能和高级分析在内的新技术，使这一更广泛的使命成为可能，赋予财务部门自动化劳动密集型任务的能力，如核心会计流程、内部审计工作流程和报告，同时提供新的见解，使首席财务官及其财务团队能够对业务提出更具体和预测性的建议。 首席财务官和会计师将受到很大影响，”斯坦福人机智能研究中心的教授及高级研究员埃里克·布林约尔森说，同时也是该中心的讲师。金融人工智能与机器学习证书课程由麻省理工斯隆管理评论连接提供，并赞助商为Workday。“受影响”并不一定意味着自动化。它并不意味着被取代。相反，最佳的应用将增强您的能力，并给您做新事物的自由。” 利用技术可以使金融行业更快地完成更多任务，同时提升部门在整个业务中的影响力，同时缓解普遍的人才短缺和不断增长的数据来源的双重压力。人工智能在改善数据管理和推动分析和洞察方面的潜力，还可以通过增强财务领导层报告的、对满足业务需求最重要的能力（技术技能、分析和决策）来帮助金融行业更快地提供更高的价值。 然而，新技术不能简单地嫁接到破碎的系统以及僵化的流程中。正如AICPA & CIMA管理会计首席执行官安德鲁·哈丁所说：“首席财务官引领企业级转型，他们需要监督能够利用人工智能、机器学习、高级分析和其他技术来自动化日常任务并增加价值创造的财务团队。然而，大多数组织缺乏执行这一命令所需的财务人才、系统和流程。” 为了帮助财务领导者规划通往未来财务的道路，Workday与AICPA & CIMA以及麻省理工学院斯隆管理评论合作，制定了一个通往智能财务组织的最佳实践路线图。 继续阅读，了解如何重新构想您的财务运营模式、提升您的财务人才技能，以及设计有效的数据战略，以创建一个能够今天就能助力企业应对明天的灵活财务职能。 在围绕人工智能的所有兴奋之余，值得注意的是，77%的执行者担心他们组织的数据既不及时也不够可靠，以至于无法与人工智能和机器学习（ML）结合使用。3 埃里克·布林约尔 “人工智能不会取代CFOs。但是使用人工智能的CFOs将会取代那些不使用的人。 我与高级管理团队和董事会经常讨论他们相对于人工智能的战略应该是什么，其中大多数人很快就会相信，这对他们来说是一个生存的决定，汤姆·达文波特（Tom Davenport）说，他是巴布森学院信息管理杰出教授。全力以赴 高级研究员，斯坦福人本人工智能研究所 与德勤全球生成式AI领导者Nitin Mittal合著人工智能：智慧公司如何借助人工智能取得巨大成功这是一个难以成为快速追随者的领域。人工智能需要大量数据以及许多技能，并且需要关注组织变革，如果快速追随者没有及早投资于这种能力，他们可能永远无法赶上。 “它不再仅仅是关于及时准确地报道新闻并确保控制，而是真正关于维护整个企业价值并展望未来以识别机遇和威胁。 财务自动化和云ERP高级副总裁，Salesforce 一份财务专业人士的路线图：规划未来的旅程。 为了帮助首席财务官利用财务自动化带来的机会，美国注册会计师协会（AICPA）与管理会计师公会（CIMA）联合召集了首席财务官和高级财务管理人员。财富 业务伙伴到价值创造者，最终成为财务未来学家（见下一页表格，了解框架以及每个类别下的基础技能和能力）。 500强和全球1000强公司——包括Workday——共同创建未来金融领导力咨询小组（FFLAG）。在为期两年的期间内，FFLAG成员为一个新的能力框架和评估工具——财务效能评估模型（FAME）提供了意见，该模型旨在帮助财务领导者为他们的团队制定发展及运营路线图，从记分员到顾问，在财务价值链上不断前进。 FAME 将金融能力维度划分为五个类别，如以下图表所示。今天，各种规模的机构都可以使用这些。美国注册会计师协会（AICPA）与特许管理会计师公会（CIMA）财务效能评估模型为了在FAME能力框架的五个维度上 benchmark 他们团队的财务管理有效性。 五级财务评估模型的有效性。 当FAME在2023年春季推出时，Workday在北美4个城市进行了路演活动，并与现场参与者进行了互动。超过350名财务和IT专业人士通过现场活动投票参与了这项研究。5结果？仅有4%的人认为自己属于金融未来主义者，而仅有12%的人被视为价值创造者。绝大多数的财务团队仍然处于中间状态，其中43%是业务合作伙伴，24%是顾问。几乎五分之一（17%）的财务高管将自己归类为记分员。 使用五个FAME维度的评估分数，FFLAG将金融机构分为五个财务效率等级，从基础级到志向级。该框架是通过一系列涉及CFO和担任FFLAG指导委员会成员的财务领导者的研讨会开发的。FFLAG的工作为财务领导者提供了一个强大的框架，以评估其财务职能当前的有效状态，绘制进展图，并制定通往其计划未来状态的路线图。 金融未来学家抱负水平 未来金融学家在行动中。 FAME框架定义了财务领导者必须处理的能力、能力和技术，以朝着创建最佳财务功能的方向发展。理解对未来指向型组织的愿景是这一旅程的一部分，并且有多个路径可以达到财务未来主义状态的最终目的地——其结果是有利于在组织中推动创新、引领变革并促进增长的领导者。 一维：商业领域。预测未来以驱动商业策略。 理解商业维度的基础能力、能力和技术。 FAME的商业维度代表了财务的有效性和组织在战略规划和执行中的参与程度。这包括推动高效的业务运营，管理各种利益相关者，推动变革管理和项目管理，以及理解可以应用于推动业务绩效的过程和绩效指标的基本要素。 传统指标，如收入和利润，当然始终相关。但它们也根植于过去。MIT斯隆商学院数字经济倡议的研究员迈克尔·施拉格表示，在成为金融未来主义者的旅程中，涉及应用更广泛的视角来审视关键绩效指标（KPIs）。他在多伦多和纽约市的Workday智能财务之旅活动中发表了演讲。 随着我们改进分析和数据，我们应该如何衡量绩效？”Schrage问道。“借助人工智能，如果能够编程使KPIs自我优化，会怎样呢？” 随着数据收集和分析变得更加容易，以及强大的自动化变得无处不在，关键绩效指标（KPI）的整个含义可能会发生转变。持续监控和积极调整将成为常态。此外，随着越来越多的公司采用持续规划和零日关闭，财务职能将期望一套更加全面、前瞻性的KPI，以反映其实时方法并帮助领导者做出积极主动的战略决策。 一家在商业表现中展现领导力，并正朝着成为金融未来学家标准的企业是Salesforce，全球客户关系管理（CRM）软件的领导者。Salesforce的财务自动化和云ERP高级副总裁Don Rigler，同时也是美国注册会计师协会（AICPA）和特许管理会计师公会（CIMA）FFLAG的成员，正在对其财务职能进行全面转型，以更好地支持CRM领导者的500亿美元收入目标。 2023年5月，在由Workday、AICPA & CIMA和Accenture主办的智能金融巡展期间，Rigler向与会者表示：“现在不再仅仅是及时、准确地报道新闻和确保控制，而是真正关于保护整个企业的价值，并展望未来以识别未来的机会和威胁。”作为Workday人力资源资本管理（HCM）的客户，Salesforce正在部署Workday解决方案，以将其财务、人力资源和运营数据整合到一个可适应的系统中。由人工智能和机器学习驱动为了获得更深入的见解、更高的效率和更强的适应性。 “今天的财务团队面临着应对当前业务需求、数字化转型以及更广泛全球环境中变化速度的挑战。确保财务领导确保其人员、流程和技术与这些需求相一致是至关重要的，以便他们不会成为障碍，并且能够专注于业务合作和价值创造。 彼得·基利金融转型总监，威立雅 什么样的FAME商业维度中的财务管理卓越表现。 凯诺斯是一家快速增长的公司。作为一家跨国数字解决方案提供商，该公司在2015年完成首次公开募股（IPO），当时员工人数为700人。如今，凯诺斯拥有超过3,100名员工，在全球23个地点，遍布北美和欧洲运营。这一迅猛的发展表明，其系统不再适合现有用途。 全球投资公司富兰克林·坦普尔顿规模庞大，且仍在增长。在过去5年，其管理的资产超过翻倍，达到1.4万亿美元，这得益于8次并购。为了推动其全球增长和无缝并购的业务战略，富兰克林·坦普尔顿利用Workday企业云管理，包括Workday财务管理、Workday适应性规划、Workday薪酬和Workday人力资本管理。 为了解决这个问题并加速其在全球范围内的增长以及提供无缝并购能力，Kainos 推行了 Workday Enterprise Management Cloud，其中包括 Workday 财务管理、Workday 自动计划、Workday 采购、Workday 专业服务自动化、Workday招聘和工作day 人力资本管理。 Workday使我们能够更高效地完成日常工作，Gwen Shaneyfelt表示，她是富兰克林坦普尔顿公司的执行副总裁兼首席行政官，也是美国注册会计师协会和特许公认会计师公会的FFLAG成员。“财务数据始终非常重要，但当你快速扩大业务规模和复杂性时，更快地将这些数据提供给业务伙伴和高级管理人员就变得更加重要。这使我们能够专注于下一项收购、制定下一项商业战略，并向我们的业务伙伴提供更好的分析工作。” 快速成长对一家企业来说可能代价高昂，”凯诺斯集团财务主管麦特·麦克曼斯表示。“有了Workday，我们能够赋权那些最适合管理这些成本的人员。” Shaneyfelt补充说，富兰克林邓普顿最近宣布收购普特南投资将使该公司能够将新员工从第一天开始就纳入Workday。他说：“我告诉我团队，我们已经从每小时30英里提速到了80英里，甚至可能达到每小时100英里。因此，我们需要找到更快满足客户需求的方法。” Kainos还使用Workday自适应规划来提高规划效率。“团队从业务的各个部分收集成本数据，并利用这些信息来微调我们的季度预测，”McManus解释说。不仅预测更准确，而且交付速度更快。“这里没有六周的窗口，”McManus说。“我们可以在一天内完成报告，这对我们的团队和整个企业的生产力来说都是极好的。” Shaneyfelt 以及财务团队对Workday核心嵌入的AI和ML技术感到兴奋，这如何使他们能够专注于驱动价值创造的新机遇。“我们的员工将能够对AI告诉他们的数据中的变异性或问题做出反应，”Shaneyfelt说。“我认为这将再次使他们的工作变得更轻松，腾出更多时间来从事更有趣的项目，更加高效地工作。整个业务对AI及其可能帮助我们迅速回应所有客户的方方面面都感到兴奋。” “金融数据始终至关重要，但在您的业务迅速扩大和复杂化的过程中，更快地将数据传达给商业合作伙伴和高级管理人员就显得尤为重要。这让我们能够腾出手来进行下一项收购，着手下一项业务策略，并为我们的商业伙伴提供更好的分析工作。 强大的仪表板和报告功能在Workday中提高了用户接受度，有助于提高业务单元成本中心经理的责任感。例如，McManus的财务团队在过去的四年中尽管完成了七次收购，但并未需要增加许多成员。原因在于，Workday提