原油：日内震荡，逢低布多

原油：日内震荡，逢低布多 黄柳楠投资咨询从业资格号：Z0015892huangliunan021151@gtjas.com 【国际原油】 WTI11月原油期货收跌3.57美元/桶，跌幅4.63%，报73.57美元/桶；布伦特12月原油期货收跌3.75美元/桶，跌幅4.63%，报77.18美元/桶。 1、EIA短期能源展望报告：预计2024年全球石油产量为1.025亿桶/日，之前预测为1.022亿桶/日；预计2025年产量为1.045亿桶/日，之前预测为1.046亿桶/日。预计2024年全球石油需求为1.031亿桶/日，与之前预测一致；预计2025年需求为1.043亿桶/日，之前预测为1.046亿桶/日。预计2024年汽油价格为3.30美元/加仑，此前预期为3.30美元/加仑。预计2024年汽油价格为3.20美元/加仑，此前预期为3.30美元/加仑。 2、金十数据10月9日讯，EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为81美元/桶，此前预期为83美元/桶。预计2025年布伦特价格为78美元/桶，此前预期为84美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77美元/桶，此前预期为79美元/桶。预计2025年WTI原油价格为73美元/桶，此前预期为80美元/桶。 3、埃克森美孚石油(XOM.N)：由于多起野火，公司已在北达科他州关闭了多个油井和作业场所。 4、金十数据10月8日讯，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国副总统哈里斯表示，伊朗是美国的头号敌人，但他回避了对伊朗核设施进行打击的问题。哈里斯说，“伊朗手上沾满了美国人的鲜血。这次伊朗发射近200枚弹道导弹袭击以色列，我们需要做的是确保伊朗永远不会获得成为核大国的能力，这是我的最高优先事项之一。”她没有具体说明，如果有证据表明伊朗正在制造核武器，她是否会下令采取先发制人的行动，摧毁伊朗的核设施。 5、金十数据10月8日讯，对冲基金经理安德朗（Pierre Andurand）预计，如果以色列打击伊朗的石油出口设施，油价可能飙升每桶10-15美元。他说，这样的攻击将导致石油市场失去大约每天170万桶的供应。虽然对于每天1亿桶的石油市场来说这并不能造成根本性的改变，但足以收紧全球供应并提振期货。安德朗表示，随着需求增长放缓和全球供应增加，市场在中期内存在“看跌倾向”。他说，欧佩克+目前没有必要恢复先前暂停的产量。以沙特为首的欧佩克+联盟已将逐步增产的计划推迟到12月，并将在未来几周内敲定首次增加产量的决定。 6、10月8日讯，据外媒报道，俄罗斯原油发货量升至三个月最高水平，随着该国炼油厂开始季节性维护后，可供出口的原油数量增加。数据显示，截至10月6日的一周内，四周平均发货量增加约6万桶/日，达到7月初以来最高水平。俄罗斯9月大多数时间内的原油加工量降至6月以来最低水平，这一趋势持续到本月的前几天。 7、金十数据10月8日讯，随着今年供暖季临近，中国石油长庆油田位于陕甘宁等地的176口天 然气井加速建设，目前均已进入投产前的最后一步——压裂关键期，预计全部投产后将实现每年新增6亿方天然气。中国石油长庆油田天然气评价项目部地质管理部主任雷迅说：“当前，冬季保供各项准备工作已全面启动，抓紧新井压裂排采和新井移交工作，眼下，176口天然气井正加快进行压裂投产，投产后预计可新增每年6亿方生产能力，能够满足甘肃庆阳、宁夏盐池等地300万家庭、900万人的生活用气。 8、金十数据10月8日讯，荷兰国际集团分析师Francesco Pesole认为，由于货币市场几乎完全欧洲央行消化了10月份的降息，欧元面临走软的风险，尽管降息的可能性可能比市场暗示的要小。他表示，数据继续显示服务业通胀居高不下，而油价上涨意味着欧洲央行可能上调通胀预期。不过，他表示，市场不太可能轻易放弃10月降息的押注，美元和欧元的利差很大，短期内欧元兑美元仍面临一些压力。 9、金十数据10月8日讯，油价在上一交易日反弹后，今日在欧洲早盘交易中有所回落，交易商在等待中东局势的新发展。由于担心以色列对伊朗导弹袭击的回应将以能源基础设施为目标，可能对该地区造成重大干扰，这两种基准原油昨日都上涨了3%以上。“我们注意到地缘政治事件对石油供应的影响正在减弱，”澳新银行研究部分析师在给客户的一份说明中说。“欧佩克每天700万桶的闲置产能可以弥补任何供应损失的影响。”对全球需求前景的持续担忧也限制了油价的上涨，尽管飓风“米尔顿”（Milton）可能导致美国供应中断。 10、金十数据10月8日讯，自10月1日伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后，以色列方面誓言必将予以报复，放话或将打击伊朗石油设施。就在全世界关注以方将如何回应之际，伊朗军方知情人士称，伊朗已准备至少10种方案来应对以方的打击。该名知情人士还表示，“伊朗不一定采取与以色列相同水平的回应措施，可能会更严厉，并将针对不同的目标，以加强回应措施的有效性。”该人士还指出，以色列的地理条件非常有限，以色列的“基础设施也更少、更为敏感”，因此伊朗的行动可能给以色列带来前所未有的打击。 11、金十数据10月8日讯，当地时间10月7日，埃及外长阿卜杜勒阿提和伊朗外长阿拉格齐通电话，就中东地区局势的快速发展，特别是黎巴嫩和加沙地带的事态发展进行了讨论。双方一致认为，制止中东地区局势的升级极为重要。阿卜杜勒阿提向阿拉格齐表达了埃及对地区局势日益升级和冲突扩大的深切关注。阿卜杜勒阿提强调，当前需要努力缓和紧张局势并保持克制，以避免陷入地区性战争。 12、据美国《新闻周刊》（Newsweek）：在最新公布的民意调查中，哈里斯对特朗普的领先优势破纪录。由Morning Consult在10月4日至6日进行的民意调查显示，哈里斯的支持率为51%，领先特朗普6个百分点，特朗普为45%。受访的包括11,353名潜在美国选民，误差率为+/-1个百分点。 13、金十数据10月8日讯，知名专栏作者、剑桥大学王后学院院长埃里安表示，目前有关美联储货币政策路径的猜谜游戏正在造成市场波动。美债已经遭遇大幅抛售，此前表现强劲的9月非农就业报告引发交易员迅速下调对美联储未来大幅降息的押注。周五以来的下跌推动基准2年期和10年期美国国债收益率自8月以来首度升破4%。掉期交易员如今预计美联储在11月会议上仅降息25基点的概率为80%。在过去15天里11月降息50基点的概率从逾60%降到零。埃里安补充说，美联储自2021年以来的沟通“放大”了市场波动，尽管政策指引本应起到相反的作用。 14、金十数据10月8日讯，国家发改委主任郑栅洁在国新办举行的新闻发布会上表示，2025年要继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设。中国宏观经济研究院研究员、国家发改委学术委员会原秘书长张燕生近期表示，连续几年发行超长期特别国债是今年实施一揽子增量政策推动经济高质量发展的一个重大举措。他表示，超长期特别国债的发行，下一步的关键在于优化投向和提升资金利用综合效率，聚焦当前经济迫切需要解决的重大矛盾和问题。张燕生说， 特别国债的投向范围和作用，既要照顾当前经济工作中央和地方两个积极性的需要，也要考虑当前内生动力不足的实际问题。 15、金十数据10月8日讯，美国国债收益率上升，因为市场认为利率下降的速度将比之前预期的要慢。Spartan分析师Peter Cardillo在一份报告中称，美国定于今日进行580亿美元的三年期国债拍卖，收益率上升可能会提振需求。美国8月份贸易逆差为704.3亿美元，略低于预期。 16、金十数据10月8日讯，潘森宏观经济学家Oliver Allen认为，紧缩的信贷环境继续阻碍着美国小企业的发展。全美独立企业联盟（NFIB）9月份的信心指数仅小幅上升，受访者指出商业环境的不确定性加大。Allen表示，由于本月利率仍然很高，尽管美联储多年来首次降低了借贷成本，但信贷紧缩显然正在挤压普通企业的投资。他指出：“利率对企业行为的影响有很长的滞后性，因此在美联储放松政策之后，小企业的支出可能会进一步减弱，然后才会最终回升。” 17、金十数据10月8日讯，机构分析指出，美国8月贸易逆差大幅收窄，因出口增加而进口下降。贸易可能仍轻微拖累第三季经济增长。美国商务部周二公布，贸易逆差从7月份修正后的789亿美元缩减10.8%至704亿美元。美国贸易已连续两个季度拖累GDP。目前对第三季度的年化增长率预期高达3.2%。4月至6月当季，美国经济增速为3.0%。 18、金十数据10月8日讯，财政部将于10月10日发行2024年第七期储蓄国债（凭证式）和2024年第八期储蓄国债（凭证式），两券均为固定利率、固定期限品种，其中第七期国债期限3年，票面年利率2.13%，最大发行额130亿元；第八期国债期限5年，票面年利率2.25%，最大发行额130亿元。 19、金十数据10月8日讯，调查显示，在不明朗的政治背景下，美国小企业对未来的信心比以往任何时候都要低。全美独立企业联盟（NFIB）周二表示，9月份小企业乐观指数从8月份的91.2升至91.5，与经济学家的预期基本一致。但这仍低于98的长期平均水平。不确定性指数上升11点至103点，创下该指数有记录以来的最低水平。NFIB首席经济学家Bill Dunkelberg说：“小企业主不确定性达到纪录新高，令业主在投资资本支出和库存方面犹豫不决，尤其是在通胀和融资成本继续给利润带来压力的情况下。” 20、金十数据10月8日讯，欧洲央行委员瓦斯勒表示，10月份降息并不意味着欧洲央行肯定会在今年最后一次会议上（12月会议）再次降息。他将本月的降息描述为“一种选择”。这番言论可能被视为对投资者押注欧洲央行将在2025年底前再有六次降息的反击，即在包括年内剩下的两次会议上，将存款利率从目前的3.5%降至2%。他警告说，尽管这样的市场押注可能是对欧洲脆弱经济的自然反应，但官员们不会迫于压力而采取任何行动。 上述资讯来源：金十数据 【趋势强度】 原油趋势强度：1 注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，