在 B20 论坛上采取行动 | 巴西
采取行动 ： G20 可持续和包容性增长议程 2024 年 9 月 前言 在近年来，全球二十国论坛（B20）——作为二十国集团（G20）的全球企业论坛——将可持续和包容性增长列为议程的首要任务。在前两届B20论坛中，麦肯锡的研究强调了支持这些目标的相互关联系统。今年，我们的重点是如何使各国在增长、包容性和可持续性的三大支柱上从愿景转变为实际行动。 采取行动变得日益重要。自2008年全球金融危机以来，经济生产力——长期增长和韧性驱动力——已经放缓，许多G20国家的相关指标也有所下降。为了深化资本投资、将劳动力转移到生产性部门并提高全球的技术和经济成熟度，经济引擎需要运行在更高的水平。 采取行动 ： 二十国集团可持续和包容性增长议程 经济增长与经济赋权紧密相关，经济赋权是指家庭能够满足基本需求的一种门槛，远高于贫困线。经济赋权还受到基本商品和服务的可负担性以及家庭支出更均匀分配的影响，因此对于扩大经济包容性至关重要。这一点在高收入的G20国家尤为明显，在这些国家，住房、食品、交通和能源的成本比整体经济中的人均GDP更能决定经济赋权。 最终，可持续性议程的关键部分基于巴黎协定的目标，即把全球变暖控制在比工业化前水平升高2.0°C以内（理想情况下不超过1.5°C）。即使各国已承诺遵循净零排放路径并采用更先进的技术，本十年仍需进行重大转变以实现这些目标。例如，建设低排放能源基础设施需要与能源的负担得起性和可靠性以及工业竞争力相协调，尤其是在中等收入的G20国家中。 随着世界各国朝着值得称赞的目标迈进，增长、包容性和可持续性应被视为自然相连的方面，并因此而一起得到解决。在本报告中，我们希望通过一套强大的指标来阐明G20当前的地位及其未来的发展轨迹，从而照亮这些目标的实现进程。 为了实现这些愿望 ， 建立有私营部门参与的牢固伙伴关系至关重要。全球领导人有机会共同努力 ， 利用 G20 的集体潜力 ， 创造一个世界 ， 在这个世界中 ， 可持续性 ， 包容性和增长不仅是愿望 ， 而且是切实的现实。 鲍勃 · 斯特恩费尔斯 全球管理合伙人麦肯锡公司 特雷西 · 弗朗西斯麦肯锡公司高级合伙人巴西 Vijay Gosula麦肯锡公司高级合伙人巴西 Reinaldo Fiorini 麦肯锡公司高级合伙人巴西 一目了然 这份报告主要基于麦肯锡全球研究院（MGI）之前的研究所撰写，描述了增长、包容性和可持续性之间的相互关联，并强调了G20经济体当前的状态及其未来的机会。在全球挑战面前，G20在实现三个重要的社会目标中发挥着显著作用：提高生活水平以实现经济赋权、通过净零努力缓解气候变化，以及为了支持这些目标而推动经济增长，重点放在提高生产率上。本报告旨在促使对G20经济体可以采取的实际策略和行动进行讨论，以加速进步。 随着G20经济体致力于进一步促进经济包容性，它们可以追求将所有人提升至“ empowerment线”，这得益于经济增长。这条线是消费的门槛，远高于极端贫困线，人们在此之上可以负担得起基本商品和服务，建立储蓄，并实现自己的潜力。2020年，大约有47亿人（全球人口的大约60%）生活在经济赋权线下。1提升整个population群体达到这一threshold标准需要不同程度的economic经济增长、基本商品的affordability以及不平等程度的降低。 同时，随着经济增长导致能源需求上升，G20经济体面临在减少排放方面面临的挑战。尽管二十国集团（G20）在减少温室气体（GHG）排放方面取得了一定进展，但总体排放水平预计即使在2030年实现减排承诺的情况下仍将高于将温度升高限制在工业化前水平以上1.5°C所需的水平。这强化了实现更陡峭的减排路径的同时确保可靠、负担得起的能源供应和促进工业竞争力的挑战。特别是中等收入的G20经济体面临着在经济增长推动能源需求上升的同时减少排放的挑战。 生产力增长可以帮助实现这两个目标 ， 但最近这种情况已经放缓。MGI研究发现，加速经济增长有望在提升 Household Empowerment Line（家庭 empowerment线）之上提高 household收入，并为能源转型提供更多资金和技术支持，从而在不确定的环境中推动经济包容性和减排目标的实现，使世界在经济包容性和减排方面取得一半的进步。2然而，生产率增长这一长期经济增长的关键推动因素，在G20经济体中的年均增长率从2002-07年的3.4%下降至2016-22年的2.1%。3逆转这一下滑需要重新点燃资本投资，为未来需求更高的工作岗位做好工人准备，并促进技术和应用的发展。 G20国家可以通过建立合作伙伴关系来实现生产率增长、减排和经济包容的目标。投资于低排放资产以实现净零排放的道路，以及将所有家庭提升至赋能线，意味着将宏伟的目标转化为实用的战略，并采用有用的指标进行衡量。为了实现这一目标，G20国家可以建立国家级和私营部门的合作关系，协调行动、跟踪进展并分享经验教训。 本报告独立编制，反映作者个人观点，未受任何企业、政府或其他机构委托或影响。 增长 ， 包容和可持续性作为一个相互关联的系统今天 01 尽管G20国家普遍致力于可持续和包容性增长，将这一愿景转化为实际行动并确保持续落实仍具有挑战性。2022年，G20经济体约一半的人口（约23亿人）的生活水平低于经济赋权门槛，该门槛在之前MGI的研究中根据更广泛的经济文献进行了定义。这一门槛远高于极端贫困线，并估算出个人能够满足其基本需求、实现一定程度的财务安全，并更充分地参与社会和经济机会的临界点。4 从贫困中崛起至经济empowerment与许多其他生活领域的改善相关，如儿童死亡率降低、预期寿命延长、受教育年限增加以及数字和金融包容性的提升。5在巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥和南非等国家，数据显示，2022年超过一半的人口生活在经济赋权线下。这一挑战不仅限于新兴经济体：在发达经济体中，同年大约有15%到25%的人口仍然生活在经济赋权线下（如图1所示）。6 巴黎协定下的平行社会目标限定了全球升温幅度在工业化前水平之上well below 2.0°C，并且理想情况下为1.5°C。7实现这一愿景将需要显著努力减少排放，以走上净零排放的道路，包括大幅增加投资以及改变世界能源生成方式和土地及资源的使用方式。8在其他努力中，2023年在迪拜举行的第28届联合国气候变化框架公约缔约方会议（COP28）通过达成和启动《可再生能源能力承诺》和《煤炭转型加速器》等协议与项目，强调了这一承诺。9尽管采取了这些举措并做出了相关承诺，估计当前的二氧化碳减排轨迹仍不足以实现《巴黎协定》的目标。10 Web <2024> 附件 1< MCK248200 B20报告 2024 > < 13 > 的附件 < 1> G20 经济体中约有 50 ％ 的人口生活在赋权线以下。 G20 经济体人口在赋权线以下的份额 ， 占经济人口的百分比 ， 2022 年 麦肯锡公司 追求经济 empowerment、净零排放和经济增长可能会在领导人权衡潜在权衡时引发紧张局势。加速增长会增加对能源和资源的需求，进而需要对低排放资产进行更多的投资，并且必须在不牺牲能源可靠性的情况下完成转型。随着更多家庭获得经济 empowerment，他们的消费模式也会发生变化，从而产生超出单纯增长效应的更多排放。11如果能源转型导致能源价格上升，这可能会减缓经济增长并影响 empowerment line 以下的家庭。12并且尽管能源转型可能会增加就业机会，但它也将 likely 导致劳动力结构的变化并在不同地理区域产生不均匀的影响。管理这些影响意味着找到一条负担得起、可靠且具有竞争力的道路，以减少排放并实现净零目标。13 尽管这些权衡带来了复杂的挑战，但也为强化机遇提供了可能性。经济增长不仅通过提高家庭收入促进经济赋权，还能够产生实现净零目标所需的财务能力，并有助于中等收入的G20经济体适应近期气候变化带来的变化。向净零路径的投资为技术发展和绿色产业的增长提供了机会。相反，在长期内，如果气候变化缓解不足，可能会通过各种急性与慢性风险阻碍经济增长和赋权。14 在向净零路径转型的过程中，提高越过赋权线的人口比例需要推动增长、创新和合作。二十国集团有机会通过实施实用策略来引领这一推动，利用指标追踪这些目标的进展情况。本文旨在促进对执行的关注，并提供额外见解以加速生产率增长、赋权及向净零目标迈进。 从愿望到行动 ： 衡量实现可持续和包容性增长的进展 G20是否正朝着实现可持续和包容性增长的目标前进？回答这一问题需要一个稳健的框架，并且包含一系列明确、可衡量且相关的指标。这样的监测可以帮助评估G20国家在可持续和包容性增长方面的进展，提高潜在权衡的透明度，并优先考虑需要额外努力的领域，无论是从国家层面还是全球层面。此外，从不同维度评估经济体使利益相关方能够了解高绩效者的做法，从中学习他们的经验，并采取具体的行动。 鉴于此，我们开发了一个热图，涵盖了增长的主要维度（由生产率驱动）、包容性（由赋权驱动）和可持续性（通过减少排放向净零目标迈进）的相关指标，从而能够全面展示G20当前状态及近期趋势（如图表2所示）。15我们将G20国家根据世界银行的分类标准分为两类收入带：中等收入国家和高收入国家，以突出每类不同的总体模式。16中等收入群体涵盖不同的经济发展和排放水平，因此我们在后续分析中进一步区分国家层面的情况。 Web <2024>附件 2 麦肯锡公司 G20 中等收入国家 二十国集团（G20）中等收入组由九个国家组成，总人口约为38亿人，截至2022年，其中约50%至75%的人口生活在赋权线下（如图表2所示）。从2019年至2022年，土耳其（复合年增长率5.2%）、中国（4.4%）和印度（2.4%）等国的人均国内生产总值（GDP）增长率通常超过了其他G20国家。相反，南非和墨西哥等国家在同一时期人均GDP有所下降。生产力方面也存在类似差异。例如，在2019年至2022年间，阿根廷和墨西哥的生产力水平下降，而中国的生产力显著增长，这将中等收入群体的平均生产力增长率提高到3.8%，远高于高收入国家的平均水平。 G20 中等收入国家面临显著的赋权挑战。例如，截至2022年，巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥和南非等国的约50%至75%的人口低于赋权线。然而，在分析2020年至2022年间赋权线下人口比例下降幅度时，土耳其表现突出，由于人均消费快速增长，该比例下降了超过10个百分点。另外五个中等收入国家的人口比例下降了至少5个百分点。尤其是印度，很可能在本十年内有大量人口越过赋权线，这主要归因于该国的快速经济增长和庞大的人口基数。17在全球二十国集团（G20）中，南非是最贫穷人口 quintile 消费占比最低的国家（1.6%），同时拥有最不平等的消费分配。对于这一群体来说，负担能力也是一个担忧，因为基本商品和服务占到了人均国民生产总值（GDP）需求量的40%以上，而达到赋权门槛所需的人均国民生产总值需求量为39%。18食品成本占这些成本的最大份额 ， 占人均 GDP 的 12 ％ 。 从净零排放的角度来看，中等收入的G20国家的人均温室气体（GHG）排放量（以公吨二氧化碳当量CO2e衡量）低于高收入的G20国家。19然而，中等收入的G20国家平均展现出更高的增长率，2020年至2022年的年均复合增长率（CAGR）为3.4%，主要受中国、印度、墨西哥、俄罗斯和土耳其的人均排放量增长的推动（如图2所示）。20在同一时期， 值得注意的是 ， 南非的排放量有所下降。21这一广泛趋势与经济增长关联的能源需求增加是一致的。另一方面，中等收入的G20经济体在2020年至2022年间以10.9%的复合年增长率增加了人均清洁能源容量，这有助于通过降低电力部门的排放来推动整体能源转型（如图2所示）。22 G20 高收入国家 高收入群体由大约9亿人口的十个国家组成（本报告未单独跟踪欧盟）。平均而言，这一收
