主要观点与核心数据
- 市场表现：本周（2024-09-23至2024-09-27），上证指数周涨12.81%，创业板指涨22.71%，沪深300涨15.7%，中证1000涨15.08%，恒生科技涨20.23%，纳斯达克指数涨0.95%。传媒指数涨15.86%，恒生互联网科技业涨21.63%，人工智能指数涨16.63%，计算机指数涨17.74%，数据要素指数涨19.02%，云计算指数涨17.67%，信创指数涨15.97%，工业软件指数涨16.84%。
- 海外AI动态：谷歌与Snapchat合作，将Gemini多模态能力整合至MyAI聊天机器人；OpenAI推出支持50种语言（含中文）并具备记忆功能的语音助手“Her”。
- 国内AI进展：腾讯推出四腿轮足复合设计的通用机器人“小五”；字节跳动发布豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，支持多主体复杂交互和镜头切换；美图升级奇想大模型视频生成能力，支持1分钟超长视频生成。
- 信创进展：国家石油天然气管网集团2024-2025年采购11000台信创个人电脑；山西宏锐智能科技申请备案20亿智算中心项目；中央政府采购网更新中央国家机关台式计算机配置标准，要求预装国产操作系统；工信部提出2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
- 其他行业动态：索尼推出0.44英寸Micro OLED显示器；小米汽车二期工厂地基完成建设；鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7上市，预售订单量突破3万；美团“国庆节出游”搜索量同比涨27倍，成立酒店旅行、医药健康事业部；阿里接入京东物流，京东接入支付宝；亚马逊日本开设15个新配送站，无人机送货在英国获批；猫眼娱乐发布动态故事板AI生成工具“神笔马良”；《Roblox》全球下载量夺冠，《Free Fire》稳居第二。
投资建议
- 海外AI：关注Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。
- 国内AI：关注科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
- 海外科技：关注Apple、Google、Microsoft、Nvidia、AMD、Meta等具备长期配置价值的公司。
- 信创相关：关注中国软件、达梦数据、中国长城、中控技术等。
- 智能驾驶：关注特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来等。
- 视频及院线：关注猫眼娱乐、快手-W、万达电影、上海电影、光线传媒、中国电影等。
- 游戏：关注腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。
- 海外消费：关注Amazon、TEMU、Shopify、沃尔玛等。
- 本地生活：关注美团-W、携程集团-S等。
- 电商：关注阿里巴巴-W、京东集团-SW等。
- 产业互联网：关注小米汽车产能及交付周期。
风险提示
- 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
