七牛智能招股说明书

Qiniu Limited （於 英 屬 維 爾 京 群 島 註 冊 成 立 並 遷 至 開 曼 群 島 及 於 開 曼 群 島 存 續 的 有 限 公 司） 159,750,00015,975,000143,775,0002.861%0.0027%0.00015%0.00565%0.00012567 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 表 明 不 會 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本 招 股 章 程 副 本 連 同「附 錄 五—送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件，已 按 照 香 港 法 例 第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 由 香港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。 發 售 股 份 並 無 及 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、抵 押 或 轉 讓，惟 豁 免 根 據 美 國 證 券 法 進 行 登 記的 規 定 除 外。發 售 股 份 可 根 據S規 例 通 過 離 岸 交 易 在 美 國 境 外 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。 預 計 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 釐 定。定 價 日 預 計 為2024年10月14日（星 期 一）（香 港 時 間）或 前 後，惟 無 論 如 何 不 遲 於2024年10月14日（星 期 一）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。發 售 價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份2.86港 元 且 目 前 預 計 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份2.74港 元。倘 整 體 協 調 人（代 表包 銷 商）與 我 們 因 任 何 理 由 而 未 能 於 截 至2024年10月14日（星 期 一）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 告 失 效。香 港 發 售 股份 的 申 請 人 在 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）或 須 就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 最 高 發 售 價2.86港 元，另 加1%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00015%會財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費。 有 意 投 資 者 在 決 定 投 資 前，須 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素。 www.hkexnews.hkwww.qiniu.ltd 倘 若 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 發 生 若 干 事 件，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。請 參 閱「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」一 節。 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 已 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.qiniu.ltd刊 發。倘閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本，閣 下 可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。 www.hkexnews.hk>>www.qiniu.ltd 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 香 港 發 售 股 份： (1)在www.hkeipo.hk透 過服 務 提 交 網 上 申 請；或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 化 方 式 提 出 申 請，促 使 香 港 結 算 代 理 人 代表閣 下，指 示閣 下 的或（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結算 的FINI系 統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 的 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請。根 據 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 的 本 招 股 章 程 電 子版 本 與 招 股 章 程 印 刷 版 本 內 容 相 同。 如閣 下 為、或，務 請閣 下 提 示 客 戶、顧 客 或 委 託 人（如 適 用）注 意，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽。 關 於閣 下 可 以 通 過 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 程 序 詳 情，請 參 閱 本 招股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節。 閣 下 應 通 過服 務 或EIPO渠 道 申 請 認 購 最 少1,000股 香 港 發售 股 份，並 按 照 下 表 所 列 確 定 認 購 數 目。閣 下 應 按 照 選 擇 的 數 目 旁 載 明 的 金 額 付 款。 (1)閣 下 可 申 請 的 香 港 發 售 股 份 數 目 上 限，佔 最 初 發 售 的 香 港 發 售 股 份 的 約50%。 (2)應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金、證 監 會 交 易 徵 費、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費。若 申 請 成功，經 紀 佣 金 將 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則）或服 務 供 應 商（適 用 於 透過服 務 供 應 商 申 請 渠 道 作 出 的 申 請），而 證 監 會 交 易 徵 費、聯 交 所 交 易 費 及 會財 局 交 易 徵 費 將 分 別 付 予 證 監 會、聯 交 所 及 會 財 局。 申 請 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 獲 考 慮，且 任 何 有 關 申 請 將 不 獲 受 理。 ( 1 ) 倘 以 下 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動，我 們 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本 公 司 網 站www.qiniu.ltd刊 發 公 告。 日 期(1) 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年9月30日（星 期 一）上 午 九 時 正 通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk使 用服 務 完 成 電 子 申 請的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 開 始 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月10日（星 期 四）上 午 十 一 時四 十 五 分 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 轉 賬 完 成申 請 付 款及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . 倘閣 下 指 示閣 下 的或（須 為 中 央 結 算 系 統 結 算參 與 者 或 中 央 結 算 系 統 託 管 商 參 與 者）通 過 中 央 結 算 系 統終 端 機 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份，則閣 下 應 聯 絡閣 下 的或，查 詢 發 出 有 關 指示 的 截 止 時 間（可 能 與 上 文 所 示 截 止 時 間 不 同）。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年10月14日（星 期 一） 日 期(1) ( 1 ) 附 註： (1)除 另 有 註 明 外，所 有 時 間 均 指 中 國 香 港 當 地 時 間。 (2)遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後，閣 下 不 得 通 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk遞 交服 務 申 請。倘閣 下 已 於 上 午 十 一 時 三 十 分 或 之 前 遞 交 申 請 並 已 自 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編 號，則閣 下 可 繼 續 辦 理 申 請 手 續（即 完 成 繳 付 申 請 股 款），直 至 截 止 遞 交 申 請 日 期 中 午 十 二 時 正 截止 辦 理 申 請 登 記 為 止。 (3)倘 於2024年10月10日（星 期 四）上 午 九 時 正 至 中 午 十 二 時 正 期 間 的 任 何 時 間，中 國 香 港 發 出 八 號或 以 上 熱 帶 氣 旋 警 告 信 號、「黑 色」暴 雨 警 告 及╱或 發 生 極 端 情 況（統 稱「」），則 當日 將 不 會 開 始 或 截 止 辦 理 申 請 登 記。請 參 閱 本 招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—E.惡 劣 天 氣安 排」一 節。 (4)倘 申 請 人 通 過 中 央 結 算 系 統 向 香 港 結 算 發 出申 請 認 購 香 港 發 售 股 份，應 參 閱 本招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—A.申 請 香 港 發 售 股 份—2.申 請 渠 道」一 節。 (5)定 價 日 預 期 將 為2024年10月14日（星 期 一）或 前 後。倘 因 任 何 原 因，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代表 包 銷 商）與 我 們 未 能 於2024年10月14日（星 期 一）中 午 十 二 時 正 或 之 前 協 定 發 售 價，則 全 球 發售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效。 (6)本 節 所 載 網 站 或 該 等 網 站 所 載 任 何 資 料 並 不 構 成 本 招 股 章 程 的 一 部 分。 (7)僅 於 全 球 發 售 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 已 成 為 無 條 件 及 本 招 股 章 程「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」一 節 所 述 終 止 權 利 未 獲 行 使 的 情 況 下，股 票 方 會 生 效。倘 投 資 者 基於 公 開 可 得 分 配 詳 情 或 在 獲 發 股 票 前 或 於 股 票 生 效 前 交 易 股 份，須 自 行 承 擔 一 切 風 險。 (8)電 子 自 動 退 款 指 示╱退 款 支 票 會 就 香 港 公 開 發 售 項 下 全 部 或 部 分 未 獲 接 納 申