七牛智能招股说明书

倘若阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应获得独立专业意见。 QiniuLimited 七牛智能科技有限公司 （于英属维尔京群岛注册成立并迁至开曼群岛及于开曼群岛存续的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：159,750,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：15,975,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：143,775,000股股份（可予重新分配及视乎超 额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股发售股份2.86港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可退还） 面值：每股股份0.0001美元股份代号：2567 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程副本连同“附录五—送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售股份并无及将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟豁免根据美国证券法进行登记的规定除外。发售股份可根据S规例通过离岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 预计发售价将由整体协调人（代表包销商）与我们于定价日厘定。定价日预计为2024年10月14日（星期一）（香港时间）或前后，惟无论如何不迟于2024年10月14日（星期一）中午十二时正（香港时间）。发售价将不会超过每股发售股份2.86港元且目前预计不会低于每股发售股份2.74港元。倘整体协调人（代表包销商）与我们因任何理由而未能于截至2024年10月14日（星期一）中午十二时正（香港时间）协定发售价，则全球发售将不会进行并告失效。香港发售股份的申请人在申请时（视乎申请渠道而定）或须就每股香港发售股份支付最高发售价2.86港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费。 有意投资者在决定投资前，须仔细考虑本招股章程所载的全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 整体协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时调减本招股章程所载全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或发售价。在此情况下，我们于不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午在南华早报（英文）及香港经济日报（中文）刊登，并于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.qiniu.ltd发布公告。届时我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.qiniu.ltd刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 倘若上市日期上午八时正前发生若干事件，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一节。 2024年9月30日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会向公众人士提供有关香港公开发售的本招股章程的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.qiniu.ltd查阅。如阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在www.hkeipo.hk透过网上白表服务提交网上申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式提出申请，促使香港结算代理人代表阁下，指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条送呈香港公司注册处处长登记的本招股章程电子版本与招股章程印刷版本内容相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少1,000股香港发售股份，并按照下表所列确定认购数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请╱成功配 申请╱成功配 申请╱成功配 申请╱成功配 所申请香港发发股份时应付所申请香港发发股份时应付所申请香港发发股份时应付所申请香港发发股份时应付 售股份数目 最高金额(2) 售股份数目 最高金额(2) 售股份数目 最高金额(2) 售股份数目 最高金额(2) 港元港元港元港元 1,000 2,888.84 25,000 72,221.08 300,000 866,652.94 6,000,000 17,333,058.60 2,000 5,777.68 30,000 86,665.30 400,000 1,155,537.25 7,000,000 20,221,901.70 3,000 8,666.52 35,000 101,109.51 500,000 1,444,421.56 7,987,000(1) 23,073,189.84 4,000 11,555.38 40,000 115,553.72 600,000 1,733,305.85 5,000 14,444.22 45,000 129,997.93 700,000 2,022,190.16 6,000 17,333.06 50,000 144,442.15 800,000 2,311,074.48 7,000 20,221.90 60,000 173,330.59 900,000 2,599,958.79 8,000 23,110.74 70,000 202,219.02 1,000,000 2,888,843.10 9,000 25,999.58 80,000 231,107.45 2,000,000 5,777,686.20 10,000 28,888.43 90,000 259,995.88 3,000,000 8,666,529.30 15,000 43,332.64 100,000 288,884.31 4,000,000 11,555,372.40 20,000 57,776.86 200,000 577,768.62 5,000,000 14,444,215.50 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，占最初发售的香港发售股份的约50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请任何其他数目的香港发售股份将不获考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下预期时间表有任何变动，我们将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.qiniu.ltd刊发公告。 日期(1) 香港公开发售开始......................................2024年9月30日 （星期一）上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务完成电子申请 的截止时间(2).........................................2024年10月10日 （星期四）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记(3)........................2024年10月10日 （星期四）上午十一时 四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款 及(b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4).........2024年10月10日 （星期四）中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询发出有关指 示的截止时间（可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理香港公开发售申请登记(3)........................2024年10月10日 （星期四）中午十二时正 预期定价日(5)...........................................2024年10月14日 （星期一） 日期(1) 于联交所网站www.hkexnews.hk或本公司网站www.qiniu.ltd刊发发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请 水平及香港发售股份的分配基准的公告(6)................2024年10月15日 （星期二）晚上十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（倘适用），包括： •分别于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.qiniu.ltd发布公告(6)...................2024年10月15日 （星期二）晚上十一时正起 •于www.tricor.com.hk/ipo/result使用“配发结果”页面或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查阅.............2024年10月15日 （星期二）晚上十一时正至2024年10月21日 （星期一）午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打分配结果查询 电话热线+85236918488....................2024年10月16日 （星期三）至 2024年10月21日 （星期一） （不包括星期六、 星期日及香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或将股票存入中央结算 系统(7)(9)..............................................2024年10月15日 （星期二）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘适用）或全部或部分未获接纳申 请寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)........2024年10月16日 （星期三）或之前 预期股份开始在联交所买卖..............................2024年10月16日 （星期三）上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有时间均指中国香港当地时间。 (2)递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过指定网站www.hkeipo.hk递交网上白表服务申请。倘阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2024年10月10日（星期四）上午九时正至