全球数字经贸规则年度观察报告（2024年）

(2024 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 数字贸易是继货物贸易、服务贸易之后的新兴贸易形态。积极参与数字经贸规则制定、大力发展数字贸易，已成为世界各国把握数字时代机遇的普遍选择。数字经贸规则对数字贸易发展兼具“加速器”和“稳定器”作用。一方面数字经贸规则有利于提升贸易自由化和便利化，促进数字贸易发展。APEC研究报告发现，两个贸易伙伴之间每增加一项数字贸易规则条款，数字服务贸易流量就增加2.3%。另一方面数字经贸规则有助于推动塑造稳定的国际监管环境，降低贸易运行中的不确定风险。当前，在新一轮科技革命和产业变革兴起、数字贸易格局调整和数字贸易监管环境趋严等新形势下，数字经贸规则正在经历新一轮变革和演进。 全球数字贸易规则体系呈现新格局，“纯数字”协定逐渐引领数字经贸规则演进。2023年，数字贸易在全球贸易中的占比持续扩大，提速作用持续发挥，全球数字贸易规则体系发展也迈入新阶段。WTO电子商务谈判历经5年发布全球首个多边规则模板，形成多边协定、双边及区域协定、框架性协议并行的多层次立体化格局。数字经济协定、数字贸易协定和框架协定等“纯数字”协定以其体例灵活、议题广泛、谈判高效等优点正逐渐引领数字经贸规则演进。 全球数字贸易格局深刻调整，新兴经济体规则构建能力和影响力开始显现。伴随全球数字贸易重心不断向亚洲转移，非洲等欠发达地区数字服务出口增速加快，亚洲等地区的数字经贸协定加快部 署，新加坡、中国、印度等新兴经济体开始在规则制定中发挥重要作用，推出一系列数字转型新规则，促进数字经济协同包容发展。美国、欧盟、中国等主要国家和地区也在积极变革和创新国际经贸合作模式和规则制定机制，加快部署符合自身利益的数字经贸规则。 数字技术驱动国际贸易方式和产品形态变革，新兴技术规则开始兴起。数字技术是推动数字贸易创新发展的关键因素，发达国家率先推出新兴技术规则抢占先机。在人工智能、5G/6G、量子技术领域加强研发与应用、标准与互认、人才交流与发展方面的合作，共同提升半导体等关键技术供应链韧性，加强国际机制下的立场协调。人工智能作为一种颠覆性通用技术，更是引发了多方面规则关切。 各国寻求贸易自由化和监管自主权平衡，数字经贸规则博弈复杂性上升。伴随数字“马太效应”持续扩大和数字主权意识提升，各国数字监管政策对数字贸易的限制日趋严格，数据跨境流动、计算设施本地化、数字产品非歧视等自由化议题规则进展放缓。数字平台等非国家行为体在国际治理和规则制定中发挥日益重要作用，援用国际规则敦促各国调整监管政策，平台治理规则重要性突显。 中国信息通信研究院持续开展数字经贸规则研究，《全球数字经贸规则年度观察报告（2024年）》在挖掘数字经贸规则历史数据基础上，结合新进展、新形势，对数字经贸规则的总体演进态势、焦点规则和议题走向进行了分析，并对规则趋势进行了展望。期待为各界了解数字经贸规则动向、促进交流合作贡献绵薄之力。 目录 一、数字经贸规则制定面临新形势............................................................................1 （一）数字贸易重要性日益提升，地理重心逐步发生转移.............................2（二）新兴数字技术驱动国际贸易方式变革，全球发展不均衡状况依旧突出........5（三）全球贸易数字化程度不断提升，数字贸易面临的监管环境日趋严格.9 二、数字经贸规则总体进展......................................................................................13 （一）全球数字经贸规则体系呈现新格局.......................................................13（二）数字贸易便利化和自由化议题进展分化明显.......................................18（三）新兴经济体开始在规则构建中发挥重要作用.......................................20（四）主要国家和地区积极变革和创新经贸合作模式与规则制定机制.......23（五）针对大型数字平台的公平待遇和市场竞争规则受到关注...................28 （一）新兴技术规则开始兴起，增强创新合作与供应链韧性.......................32（二）人工智能议题成新焦点，引发新旧规则制定与调整热潮...................35（三）数据跨境流动规则进入新一轮调整期，规则方向与模板不断演进...41（四）数字产品待遇规则发展进入瓶颈阶段，各国立场差异阻碍多边共识达成..44四、数字经贸规则趋势展望......................................................................................47（一）数字包容性议题重要性进一步提升.......................................................47（二）数字环境可持续议题将成为新的关注点...............................................49（三）人工智能等新兴数字技术规则进程获得新动力...................................50（四）数据跨境流动等合作继续向“小多边”下沉.......................................51（五）数字平台治理国际协调进一步密切.......................................................52 图 目 录 图1 2010-2023年全球数字服务在全球服务出口中的占比变化.............................3图2 2023年全球及各地区数字服务、商业服务和货物出口同比增长率..............3图3 2005-2023年各地区数字服务出口全球份额变化.............................................4图4 2005-2023年主要国家数字服务出口全球份额.................................................5图5 2023年各地区B2C跨境电子商务收入市场份额.............................................5图6 2023年全球新兴技术在企业中的采用率..........................................................7图7 2023年全球不同发展水平国家的新兴技术准备度平均排名..........................9图8 2019、2021和2023年全球各地区的贸易数字化指数.................................. 11图9 2014-2023年全球经济体数字贸易限制指数走向...........................................12图10 2014-2023年各领域监管政策的限制指数变化.............................................13图11 2014年和2023年各地区数字服务贸易限制指数比较................................ 13图12各类数字经贸规则被经贸协定采纳的数量统计..........................................18图13 2000-2023年各区域签署的包含数字经贸规则的贸易协定数量.................21 表 目 录 表1 WTO协定案文、典型数字经济协定与FTA中的主要条款比较...................15表2国际数字经贸规则两阶段模板演进情况.........................................................17表3主要数字经济协定与数字框架性协议.............................................................17表4各项数字贸易规则首次出现的协定及时间.....................................................23表5美跨国科技企业援用贸易规则质疑各国监管政策的部分案例.....................29表6主要数字协定及框架协议中的竞争规则要点.................................................31表7数字产品非歧视待遇义务适用范围梳理.........................................................46 在本报告中，数字经贸规则指通过国际贸易协定、框架性协议等形式，调整国家等主体之间的数字经济和贸易相互关系的一系列规则，旨在为各国提供一套共同的行为准则，推动数字政策协调，确保数字贸易的公平性、安全性和效率，促进全球数字经济规模效应发挥及利益共享。数字经贸规则不仅涵盖关税、市场准入等边境规则，也涵盖了涉及数字营商环境的一系列边境后规则，本报告将其划分为数字贸易便利化、数字产品的市场准入和待遇、数据治理、消费者信任、企业信任、数字协同包容发展六类。这些规则通常包含在具有法律约束力的双、多边经贸协定中，例如CPTPP、DEPA。截至2023年底，涵盖数字经贸规则专章的自贸协定和数字经贸专门协定总量已达125项。随着全球数字化转型深入发展，近年来开始出现更灵活的、无约束力的数字经济框架协议，以加快各国谈判速度，响应数字经济协同发展迫切需求。 一、数字经贸规则制定面临新形势 数字经贸规则的出现和演进与数字技术、数字贸易以及各国数字监管政策发展密切相关。在百年未有之大变局加速演进背景下，数字技术发展、数字贸易格局演变、数字监管偏好呈现出新特点、新趋势，数字经贸规则制定也面临新机遇、新挑战。 （一）数字贸易1重要性日益提升，地理重心逐步发生转移 数字技术变革了国际贸易中产品的订购和交付方式，减少了传统上从事国际贸易中存在的物理距离、信息不对称等障碍，数字贸易重要性日益提升，数字贸易的重心也逐步发生变化。 一是数字贸易在全球贸易中的重要性日益提升。近年来，在全球贸易呈现动荡及不稳定的走势背景下，数字贸易在全球贸易中的占比持续扩大，提速作用持续发挥。一是数字贸易增速高于全球贸易增速。2023年全球货物和服务总出口同比下滑2%，其中全球货物出口同比下降6%。与此同时， 全球数字服务出口表现出强大的韧性，同比增长9%，达到4.25万亿美元。全球B2C跨境电子商务收入7855.7亿美元2，同比增长20.5%，同样高于-5.2%的全球货物进出口同比增长速率。二是数字贸易在全球贸易中的占比持续提升。2023年，全球数字服务出口占全球货物和服务总出口的13.8%，比2022年上升1.4个百分点。在全球服务贸易出口占比中已经超过半数，为54.2%。全球B2C跨境电子商务收入占全球货物进出口总额的1.6%，比2022年上升0.3个百分点。 数据来源：根据 WTO 统计数据绘制 二是数字贸易重心逐步向亚洲