2024年中国工业自动化市场白皮书

Wintelligence 目录 行业定义 定义 其他定义 时问定义 区域定义及地图 区域定义中国大陆地区，不包含港澳台地区 ·自然年定义V01月01日-12月31日时问范国2020-2026E年V数据拆分年份：以2023/01/01-2023/12/31自然年为量准 业绩定义丫自然年的销售额·货币及业绩单位丫单位：百万元人民币·税费Y所有销告额业绩均不包含13%的增值税 目录 格物致胜 中国工业自动化市场规模及发展趋势 中国制造业持续可智能制造，制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度遂步提高，需求空间大。 软/硬件市场规模及发展趋势 随若中国智能制造的发展，工业软件快速增长，未来三年工业自动化硬件产品逐渐由负转正，CAGR达到2-3%。 工业自动化市场产品现状 2023年硬件市场份额约89%，PLC、伺服、低压变频器目前库存高位运行，消费及工业制造逐步回暖背景下，增速逐渐转正 目录 工业自动化市场竞争格局 中国工业自动化市场本土品牌快速增长，日系品牌份额快速下滑，欧美品牌保持增长，增速相对放缓 工业自动化品牌格局演变分析 欧美品牌市场份额较为稳定，主要集中在中大型及高端产品市场，较难替代：本土品牌快速抢占中低端产品市场，替代日系 工业自动化产品国产化趋势分析 近几年，国产化进程加快，如伺服，低压变频器，HMI，DCS等产品 软件产品竞争格局-DCS 智能制造及数字化水平的提升，拉动DCS市场快速增长，市场集中度较高，国产份额持续增长， Unit：亿元 软件产品竞争格局-SCADA 市场玩家集中度较高，且行业以国产和欧美品牌为主。 Unit：亿元 硬件产品竞争格局-PLC PLC产品市场集中度极高，目前以西门子为首的欧美企业引领行业，国产厂商中小PLC逐步渗透，份额持续提升 >西门子市场地位稳固，市场份额超40% 本+企增长快速，主要集中在中小型PLC 硬件产品竞争格局-HMI HMI产品技术壁垒较低，国产玩家众多，部分搭配PLC产品销售，市场核心玩家是PLC头部厂商及本土HMI厂商 硬件产品竞争格局-低压变频器 工业自动化核心驱动层产品，本土替代明显，国产厂商发展迅速。 Unit：亿元 硬件产品竞争格局-伺服 国产品牌快速崛起，汇川市场份额远超行业其他玩家，达到30%。 Unit：亿元 工业自动化市场-总线协议应用格局 EthercAT属于开放式协设，自前国产品牌EthercAT协议作为主要协议推广，外资品牌纷纷布后EthercAT协设 工业自动化下游行业应用EtherCAT现状 目录 工业自动化硬件市场行业格局 项目型市场固定投资增速逐渐下滑，OEM市场逐渐回暖，制造业改革背景下，持续推动工厂自动化，下游需求持续增长 >OEM市场自动化程度不断加深，消费市场持续恢复，预计到2026年OEM市场感渐实现修复性增长 》EU市场碳中和背景下，持纳推进节能改造，保持稳定增长 工业自动化软件市场行业格局 智能制造背景下，工业软件市场持续增长，中国“灯塔工厂”数量位居全球之首，市场需求持续增长 工业自动化市场下游行业现状 OEM市场份额相对较大，其中OEM行业较分散，主要应用在传统的电子制造，机床，纺织等行业。 格物致胜 格物致胜 目录 综合EU和OEM市场2024年预计增长2%，EU市场持续发力，OEM陆续好转 H1中国出口表现较好，如船舶，轨交设备，汽车零配件，轻工，家电等行业H1工业制造投资培速持续回暖，主要靠新兴行业需求拉动，如汽车，光伏，风电，航天航空等行业；H1中国基建投资增速略有放缓，但采矿，冶金，油气，石化，船舶等行业表现较好；新能源行业持续发力，新能源汽车，光伏制造，半导体制造，风电等行业保持高增长高品气度。 上半年项目市场投资保持增长，下游OEM厂商设备投资持观望态度 2024年上半年市场已出现好转迹象，部分行业固定投资快速增长，但低压变频器代理商库存水平较高，下单意原不足 国产替代持续进行，外资品牌业绩持平或快速下滑 传统OEM行业为主的日系厂商业快速下滑，部分欧关企业靠EU行业拉动需求；本土厂商低价竞争逻辑，实现快速代 项目型市场持续推动增长，部分OEM行业出现好转趋势，出口拉长增长 >OEM市场中传统行业产能过利，新增需求著缩严重：新兴行业持续增长，拉动需求能源相关的项目型市场持续拉动增长，如石化，油气，采扩等>新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用 2023年中国变频器市场-EU/OEM 目录 2024年预计基本持平略降，国内市场需求整体降幅收窄 >部分传统行业产能过利，设备投资意愿度不高，H1国内需求刺激不及预期，海外出口小增长，如包装机械，化纤，汽车，光伏等行业 >智能制造持续拉动自动化产品需求，政策驱动下，半导体制造，光伏，风电，工业机器人需求保持增长 >工业制造投资保持正增长，金切机床保持增长，金属成型机床持续下滑，机床行业整体增速为0.5%， >政策持续刺激内需，把2024年定为“消费促进年”预计下半年OEM市场增速由负转正。 >房地产行业持续菱缩，玻璃，木工，陶瓷等行业持续下滑 专统OEM市场靠出口拉动部分需求，国内市场需求略有好转，整体降幅收窄 2024年H1向服市场价格克争激烈，部分厂商价格折扣下调10个点左右，从出货量角度来看，市场同比增速基本持平 品牌份额超50%，市场需求降级，外资厂商布局经济型产品，提升竞争力 何服产品菩代门槛较低，2021年以来，国产品牌快速提升，受影响较大的是日系品牌 目录 过去市场因缺芯片导致的恐慌性围货，大量透支需求，2024年市场处于下滑阶段 2022-2023年市场芯片缺失严，代理商恐慌性存货，致使2024年市场库存高位运行，目前处于持续消化库存阶段 2024年H1工业制造投资增速约6.1%，主要壶新兴行业需求拉动，如汽车，光伏，风电，航天航空等行业 项目型市场投资增速逐步放缓，上半年OEM市场持续低迷，预计下半年逐步好转，拉动PLC产品需求。 上半年项目市场投资保持增长，下游OEM厂商设备投资持观望态度 2024年上半年市场已出现好转迹象，部分行业回定投资快速增长，但低压变频器代理商库存水平较高，下单意原不足 国产替代持续进行，外资品牌业绩持平或快速下滑 传统OEM行业为主的日系厂商业快速下滑，部分欧关企业靠EU行业拉动需求；本土厂商低价竞争逻辑，实现快速代 项目型市场持续推动增长，部分OEM行业出现好转趋势，出口拉长增长 >OEM市场中传统行业产能过利，新增需求著缩严重：新兴行业持续增长，拉动需求能源相关的项目型市场持续拉动培增长，如有化，油气，采扩等>新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用 目录 华为-艾默生系上市公司图谱 格物致胜 汇技术成功之道-创始团 汇川技术成功之道-时代契机 电梯一体机 工业自动化市场分析报告 格物致胜 报告获取请联系 武先生：13641996197（同微信） taowei.wu@guwuzhisheng.com