2024年中国上市公司白皮书

2024中国上市公司白皮书 前言 四方资本，不过一局经济棋局中国上市公司作为中国经济的重要支柱，承载着国家经济发展的希望与挑战。在全球化的大潮中，中国上市公司不仅代表着中国企业的 国际形象，更是推动社会进步和创新的关键力量。《2024中国上市公司白皮书》旨在深入分析和展望中国上市公司的发展态势，为业界提供一份全面、深入的参考。 经济棋局中的稳健与创新在“世纪疫情，百年变局”的大背景下，中国上市公司面临着前所未有的挑战与机遇。一方面，全球经济的不确定性、地缘政治的紧张 局势以及国内经济结构的转型，给上市公司带来了前所未有的压力。企业经营的复杂性增加，市场预期的波动性加剧，不少上市公司在维持稳健经营的同时，也面临着转型升级的迫切需求。另一方面，挑战中孕育着机遇。在压力和冲击之下，中国上市公司展现出了强大的韧性和创新能力。新的商业模式、新的技术应用、新的市场策略不断涌现，整个行业正在进入一个新的发展阶段。 行业洞察与未来展望为了帮助中国企业界更好地把握行业发展的脉络，本白皮书综合运用上市公司财务分析、行业分析、区域分析等多维度的研究方法，全 面剖析中国上市公司的现状与未来。我们不仅关注整体经济环境对上市公司的影响，也深入探讨了不同行业、不同规模上市公司的差异化发展路径。 合作与共享本白皮书由华库（广州）咨询有限公司编写，汇聚了来自企业界和专业机构专家智慧。我们希望通过这份白皮书，为中国企业界的决策 者、管理者以及所有关心中国经济发展的人士，提供一个交流思想、分享经验、探讨合作的平台。 踏上新征程2024年，中国上市公司将继续在变革中寻找机遇，在挑战中实现成长。《2024中国上市公司白皮书》将伴随每一位读者，共同见证中 国经济的蓬勃发展，共同探索中国上市公司的光明未来。主编苏辉 2024年5月广州 目录 中国上市公司发展总体概况01 中国上市公司财务数据分析02 中国上市公司各省综合分析04 中国上市公司行业数据分析03 中国上市公司广东省市分析 中国上市公司发展趋势展望06 05 01 截至2024年4月30日中国上市公司发展总体概况 1.1上市公司总体概况 自1990年A股市场开放以来，中国资本市场经历了显著的增长和扩张。截至2024年4月30日，已有5612家企业成功登陆A股资本市场，其中5370家公司目前活跃在A股市场。这些上市公司不仅数量庞大，而且涵盖了众多行业和领域，共同构成了中国资本市场的坚实基石。 1.2上市公司数据统计 1990⾄2024年4⽉30⽇上市公司数据统计（家） 自1990年A股市场启动至今，已历经35个年头。截至2024年4月30日，A股市场的上市公司数量相较于最初增长了1029.48%，表现出了强劲的扩张势头，其年均增长率达到了显著的30.28%。然而，回顾最近五年的增长态势，A股的年均增长率仅为7.25%，显示出增长速度有所放缓。此外，随着资本市场新“国九条”发布，市场退市机制得到强化，预计未来A股市场的年均增长率可能会进一步下降。这表明A股市场正在经历结构性调整，通过优化上市公司质量，促进市场的健康发展。在此背景下，A股上市公司将面临更加严格的市场筛选和更高的上市要求。 1.3上市板块规模及分布情况 数据显示：截至2024年4月30日，上市公司四大板块中，主板以3416家上市公司的数量占据主导地位，占总体的60.87%。创业板紧随其后，累计上市公司数量达到1370家，占比约24.42%。科创板有578家公司上市，占上市公司总数的10.30%，而北交所则有248家上市公司，占比为4.42%。在过去四年的上市数据中，创业板以34.79%的平均占比位居榜首，成为上市公司数量最多的板块。科创板紧随其后，占比27.49%，位列第二。相比之下，主板和北交所的占比分别为19.22%和18.47%，增长速度相对慢于创业板和科创板。 1.4上市板块数量及占比 数据显示：截至2024年4月30日，上市公司四大板块中，主板上市公司数量最多，达到3416家。扣除214家已退市的主板上市公司，主板目前上市公司数量为3202家，占A股上市公司总数的59.63%。创业板紧随其后，拥有1344家上市公司，占总数的25.03%。科创板则有576家上市公司，占比10.73%。北交所的上市公司数量为248家，仅占上市公司总数的2.62%。 1.5退市公司数量及占比 数据显示：截至2024年4月30日，上市公司四大板块中，主板累计退市数量214家，占退市总量88.43%。创业板累计退市数量26家，占比10.74%。科创板有2家公司退市，占比0.83%，而北交所由于推出时间短，尚未有退市企业。 02 截至2024年4月30日中国上市公司财务数据分析 2.1上市公司市值总体概况 以2024年4月30日市值数据为参考，2024年4月30日5364家上市公司总市值为89.38万亿。其中，主板3196家，合计市值76.62万亿，占比81.25%；创业板1344家，合计市值10.45万亿，占比11.7%；科创板576家，合计市值5.95万亿，占比6.66%；北交所248家，合计市值3472.61亿，占比0.39%。其中：主板的上市公司平均市值227.25亿，高出平均市值60.61亿，创业板平均市值77.78亿，低于平均市值88.86亿，科创板平均市值103.41亿，低于平均市值63.23亿，北交所平均市值14亿，低于平均市值152.64亿。 2.2上市公司市值概况（2023年至2024年4月30日） 以2024年4月30日的市值数据为参考，2023年度至2024年4月30日新增的343家上市公司总市值合计为1.99万亿。其中，主板71家，合计市值6618.15亿，占比33.21%；创业板118家，合计市值5786.3亿，占比29.03%；科创板74家，合计市值6372.25亿，占比31.97%；北交所80家，合计市值1152.57亿，占比5.78%。其中：主板平均市值93.21亿，高出期间上市公司平均市值35.11亿；科创板平均市值86.11亿，高出期间上市公司平均市值28.01亿；创业板平均市值49.04亿，北交所平均市值14.41亿，但低于期间上市公司平均市值43.70亿。 2.3主板市值分析 截至2024年4月30日，主板总市值为72.62万亿，主板排名前二十的上市公司总市值合计为22.18万亿，平均市值1.109万亿，主板前二十市值占主板总市值的30.54%，占A股总市值的24.82%。主板前二十的行业大部分集中在银行、石油和通信等领域。地域主要集中在北京地区。 2023年至2024年4月30日上市公司中，主板前二十市值合计4614亿，平均市值230.7亿，占主板总市值的0.64%，占A股总市值的0.52%。主板前二十的行业比较分散，大部分集中在银行、消费电子、证券等领域。地域比较分散，主要分布在广北京、广东、江浙沪地区。 2.4创业板市值分析 截至2024年4月30日，创业板总市值为10.41万亿，创业板排名前二十的上市公司总市值合计3.07万亿，平均市值1537.3亿，创业板前二十市值占创业板总市值的29.51%，占A股总市值的3.44%。创业板前二十的行业比较分散，主要集中在电池、医疗设备等领域。地域主要集中在广东、上海等地区。 2023年至2024年4月30日上市的公司中，创业板前二十市值合计2512.58亿，平均市值125.6亿，占创业板总市值的2.41%，占A股总市值的0.28%。创业板前二十的行业比较分散，大部分集中在电池、设备制造等领域。地域较为分散，主要分布在深圳、北京等地区。 2.5科创板市值分析 截至2024年4月30日，科创板总市值为5.95万亿，科创板排名前二十的上市公司总市值合计为1.89万亿，平均市值947.43亿，科创板前二十市值占科创板总市值的31.81%，占A股总市值的2.12%。科创板前二十行业主要集中在半导体、医疗设备、光伏设备等领域。地域主要分布在上海、北京等地区。 2023年至2024年4月30日，科创板前二十市值合计3909.18亿，平均市值195.46亿，占科创板总市值的6.56%，占A股总市值的0.44%。科创板前二十的行业比较集中，主要集中在半导体、电子元件等领域。地域较为分散，主要分布在江浙沪和深圳等地区。 2.6北交所市值分析 截至2024年4月30日，北交所总市值为3472.61亿，北交所排名前二十的上市公司总市值合计为1118.32亿，平均市值55.92亿，北交所前二十市值占北交所总市值的32.20%，占A股总市值的0.13%。北交所前二十的行业比较分散，主要集中在生物制品、设备制造业等领域，地域主要分布在北京、江沪地区。 2023年至2024年4月30日上市公司中，北交所前二十市值合计600.92亿，平均市值30.05亿，占北交所总市值的17.30%，占A股总市值的0.07%。北交所前二十的行业主要集中在生物制品、设备制造等行业领域，地域主要分布在北京、江浙沪等地区。 2.7上市公司营收总体概况 截至2024年4月30日，上市公司四大板块有5356家披露了2023年营收数据，2023年实现营收总额72.69万亿。其中，主板3191家，合计实现营收67.24万亿，占比92.49%；创业板1341家，合计实现营收3.87万亿，占比5.33%；科创板576家，合计实现营收1.4万亿，占比1.94%，北交所248家，合计实现营收1737.39亿，占比0.24%；其中：主板平均营收为210.73亿，高出A股平均营收74.99亿；创业板平均营收28.89亿，低于A股平均营收106.84亿；科创板平均营收24.45亿，低于A股平均营收111.29亿；北交所平均营收7.01亿，低于A股平均营收128.73亿。 2.8上市公司营收概况（2023年至2024年4月30日） 2023年1月1日至2024年4月30日，新增的343家上市公司共产生了8359.23亿的营收。其中，主板71家，合计营收总额4435.28亿，占比53.06%；创业板118家，合计营收总额2046.26亿，占比24.48%；科创板74家，合计营收总额1407.71亿，占比16.84%；北交所80家，合计营收总额469.98亿，占比5.62%。其中：主板营收均值为62.47亿，高出A股上市公司平均营收38.10亿；创业板营收均值17.34亿，科创板营收均值19.02亿，北交所营收均值5.87亿，低于期间上市公司均值18.50亿。 2.9主板营收分析 截至2024年4月30日，主板总营业收入为72.69万亿，主板排名前二十的上市公司营收总额为21.82万亿，平均营收为1.091万亿，主板前二十营收占主板总营收的32.46%，占A股总营收的30.03%。主板前二十的行业大部分集中在银行和石油、工程建设等行业。地域主要集中在北京地区。 2023年至2024年4月30日上市的公司中，主板前二十营收合计为3871.44亿，营收均值为193.57亿，占主板总营收的0.58%，占A股总营收的0.53%。主板前二十的行业比较分散，主要分布在贸易、消费电子等领域。地域也较为分散，主要遍布在北京、广东和江浙沪等地区。 2.10创业板营收分析 截至2024年4月30日，创业板营收总额为3.87万亿，创业板排名前二十的上市公司总营收合计为1.44万亿，平均市值为722.34亿，创业板前二十营收占创业板总营收的37.29%，占A股总营收的1.99%。创业板前二十的行业比较分散，主要集中在电池、设备制造等领域。地域主要分布在广东、江浙沪等地区。 2023年至2024年4月30日上市的公司中，创业板前二十营收合计1260.34亿，平均营收63.02亿，占创业板总营收的3.25%，占A股总营收的0.17%。创业板前二十的行业比较分散，大部分集中在电池、环保行业领域。地域较为分散，主要分布在广东、江苏地区。 2.11科创板营收