太美医疗科技招股说明书

股份代號 : 2576（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）浙江太美醫療科技股份有限公司Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd. 全球發售 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示： Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.浙 江 太 美 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：22,416,600股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,241,800股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目：20,174,800股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股13.0港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2576聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 202410413.010.013.01%0.0027%0.00015%0.00565%13.02024104 整體協調人（為其本身及代表包銷商）經本公司同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減本招股章程所示發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍。在該情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.taimei.com發佈調減發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍相關公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷協議所規定的香港包銷商責任。有關理由載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及費用 － 香港公開發售 － 終止理由」一段。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。 S(1)144A(2)S 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.taimei.com)上查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。 本文件可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」及我們的網站www.taimei.com查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 (1)白表eIPOwww.eipo.com.hk (2)香港結算EIPOFINI 342C 中介公司經紀代理 白表eIPO香港結算EIPO200 白表eIPO 香港結算EIPO (1) (2) ( 1 ) www.taimei.com(6)www.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024927 www.eipo.com.hk白表eIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024103 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024103 (a)白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024103 經紀託管商FINI電子認購指示經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024103 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024104 www.taimei.com(6)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . .2024107 ( 1 ) •www.taimei.com(6)www.hkexnews.hk. . . . . . . . . . . . . . . . 2024107 •www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment. . . . . . . . . . . . . .202410720241013 •+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202410820241092024101020241014 HH(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . 2024107 (8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024108 H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024108 ( 1 ) (1) (2)www.eipo.com.hk (3)2024103E.E. (4)FINI電子認購指示A.2. (5)20241042024104 (6) (7)HHHH (8)白表 (9)香港結算EIPO 香港結算EIPOD.H 白表eIPO白表白表eIPO D.H ( 1 ) 致有意投資者的重要通知 本招股章程由我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股章程內根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售香港發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程進行公開發售以及提呈發售及銷售香港發售股份均受限制且可能無法進行，惟根據該等司法權區適用證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准者除外。 閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅依據本招股章程所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程所載或所作的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、資本市場中介人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們或彼等各自的任何董事、管理人員、僱員、代理或任何彼等的代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以依賴。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .