招商传媒顾佳团队虽然近期游戏有所调整但我们近期继续坚定不移的推荐游戏和

2024-09-18 未知机构 @·*&&

核心观点：坚定看好游戏板块，认为当前调整是买入机会，并持续强推相关公司。
推荐公司：姚记科技、神州泰岳、吉比特、宝通科技、恺英网络、巨人网络、昆仑万维、完美世界、三七互娱、顺网科技、盛天网络。
强推原因：
1. 《》大火提振信心：以某款游戏（原文未提及具体游戏名称）的成功为例，证明中国主机游戏制作能力，扩大市场空间，增强行业信心。主流媒体称赞进一步肯定游戏行业，有助于消除政策风险，提升估值。
2. 业绩环比有望反转：A股游戏公司今年新游戏上线较少导致疲软，但四季度多家公司新游戏将逐步上线，预计业绩环比后期有望改善。
3. 估值安全边际与高股息：游戏板块部分公司（如吉比特、三七互娱）估值低（11倍左右），且股息率高（今年有望超5%），下跌空间有限，一旦市场认可其高股息属性，板块可能迎来价值重估。
4. 机构持仓低与AI应用潜力：传媒板块机构持仓仅0.6%，游戏板块可能更低（0.2%），处于历史低位。虽然市场对AI应用预期低，但海外相关公司（如META、苹果）股价创新高，游戏作为AI应用受益方向，未来潜力大。