市场概况与表现
2024年9月11日，市场全天震荡分化，创业板指反弹，沪指再创阶段新低。新能源赛道股集体反弹，固态电池概念股再度活跃，光伏概念股展开反弹，充电桩概念股震荡走高。下跌方面，高位股继续退潮，红利股展开调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。板块方面，锂矿、电池、光伏、虚拟电厂等板块涨幅居前，电商、教育、银行、医药商业等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.82%，深成指涨0.39%，创业板指涨1.19%。
成交与资金流向
周三收盘沪跌深涨，成交额较上一日减少近300亿。行业过半数下跌，电力设备、家电、汽车、有色等行业涨幅居前，公用事业、银行、煤炭、石油等行业跌幅居前。主力资金方面，上证净流出53.25亿元，深证净流入62.52亿元。资金流入前三的板块为电池、能源金属、光伏设备，资金流出排名前三的板块为铁路公路、光学光电子、国有大型银行。
消息面要点
- 国资委鼓励央企与民资合作：国务院国资委副主任谭作钧表示，需要更多能与发达国家大型跨国公司同台竞技的世界一流企业，国企民企需携手发展新质生产力。
- 国债发行情况：财政部公布3只国债招标结果，全场倍数较高，表明低利率低风险资产受追捧，反映资金对经济信心不足和整体资产荒。
- 国资委聚焦AI等九大领域：谭作钧表示，将推动产业变革创新，聚焦人工智能等九大领域系统谋划重大工程，培育壮大新兴产业和未来产业。
行业动态
- 全球智能手机销量增长：2024年第二季度同比增长6%，为自2021年第二季度以来最高同比增速，前五大品牌市场份额略有下降。
- 朱雀三号火箭试验成功：完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。
- 全球电视出货量回升：2024年第二季度同比增长3%，连续四个季度同比下降后首次增长，欧洲市场增长13%，三星保持领先地位。
基金动态
- 资管机构增持REITs：上半年机构资金对公募REITs青睐有加，REITs作为高分红、中低风险的资产，配置性价比提升。
- 百亿级私募重仓可转债：截至二季度末，12家百亿元级私募机构合计持有可转债市值34.59亿元。
买方观点
东吴基金徐慢表示，关注AI端侧投资机会，当前市场可能集中于红利、出海、新兴成长方向，AI时代科技投资有望迎来新机遇，更多关注AI端侧产业进展和投资机会。
结构性特征与市场情绪
市场存在结构性特征，TMT行业调整，防御性权重行业下挫，对市场情绪产生压制。光伏逆变器展现出相对较好的持续性，板块量能增加明显，板块总体位置较低，短线可多加重视。
