2024年智能电动车补能生态体系指数：全球电动车整体增长放缓，关注点专项补能基础设施

方向校准 全球电动车整体增长放缓，关注点转向补能基础设施 介绍 在经历了一段时间的快速扩张之后，2023年电动汽车销量增长放缓。罗兰贝格最新一期《智能电动车补能生态体系指数》显示，该行业目前面临诸多不利因素，包括高昂的电力成本、通货膨胀，以及政府将资助重点从车辆转向补能基础设施而导致的补贴减少等。然而，我们认为电动汽车增长将逐步回升，这只是时间问题。 第五期《智能电动车补能生态体系指数》涵盖欧洲、美洲、中东和亚洲等地区的 32个市场及31项行业指标。报告基于行业访谈、一手调研以及2024年第二季度针对全球约1.6万名电动车用户的调研。在本报告中，我们介绍了有关电动车渗透率、政策、补能基础设施和市场动态等的总体调研结果。《智能电动车补能生态体系指数》评估了各国补能设施的完备度，衡量其在当前电动车发展趋势下的补能网络充足性及客户满意度。 2023年，由于部分地区电动车的快速增长，全球整体车桩比和公共充电桩车桩比小幅改善。超过80%的受访者认为，在过去六个月中，公共补能变得更加容易，所有市场均朝着更快速的补能技术方向发展。 在全球范围内，主机厂正通过自建品牌补能网络或与其他市场参与者结盟合作，加大对补能业务的参与。与此同时，市场充满活力，成熟市场和发展中市场均有新玩家加入竞争。 尽管中国在2023年的整体得分并未提高，但其仍然保持领先地位。紧随其后的德国、美国和荷兰的得分都出现了停滞或下降，这也是 2023 年大多数成熟市场的趋势。 得分与排名： 全球增长仍在继续，但增速有所放缓 尽管美国的公共补能网络发展仍然远远落后于其他领先国家，但拥有家充的电动车车主比例非常高，由此减少了对公共补能网络的依赖。 与此同时，中东和东南亚等发展中市场的电动汽车销量增长较快，正在缩小与领先国家的差距。 电动车销售渗透率 美国：里程焦虑推动插电式混合动力汽车销量 2023年，美国车主购买了近150万台电动车，销售渗透率为10%，高于上一年的8%。这些增长主要受到插电式混动汽车日益普及的提振，2023年其占比达到所有电动车销量的近20%。这样的结果表明，许多美国人仍然存在里程焦虑，并且对公共补能基础设施的可获取性及可靠性缺乏信任。 2023 年，全球电动车销售渗透率（电动车销量占汽车销售总量的百分比）持续增长。然而，在政策、供需等因素的影响下，该渗透率在各国存在较大差异。亚洲（中国除外）和中东的增幅最大，相较2022年翻了一番。欧洲、中国和美洲的增长则相对放缓。一些主要汽车市场的电动车销售渗透率有所下降：韩国的渗透率从11%下降至9%，而德国的渗透率从37%下降至26%。 随着众多新车型发布及现有电动车厂商随之降价，价格竞争正在升温。《智能电动车补能生态体系指数》显示，美国车主为电动车支付溢价的意愿高于平均水平，有46%的美国车主表示原意为其支付溢价，而全球范围该比例为40%。这在一定程度上反映了电动车尚未成为主流的事实。 中国：电动车持续保持强劲增长 中国继续引领电动车增长，2023 年渗透率达 36%。其中，插电式混动汽车（PHEV）增长最为显著，相较2022 年增长85%。同时，纯电动车（BEV）保持了稳健的增长态势，相较 2022 年增长25%，当前占整体电动车保有量的三分之二以上。随着越来越多的本土主机厂推出新车型，电动车价格也变得越来越具竞争力。 质量至关重要：美国车主为电动车支付溢价的意愿度最高 中国市场的高性能车辆和更高需求表明中国车主对续航里程的期望值最高：超过70%的受访者希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里，而近30%的受访者希望行驶700 公里或更长。 高需求：大多数中国车主希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里 西欧：成熟市场与发展中市场喜忧参半 2023年，电动车销量和保有量渗透率继续增长，但在德国和英国等成熟市场的相关政策发生变化后，下半年出现放缓迹象。挪威继续领先，其电动车销售渗透率为91%，而荷兰则达到44%。在英国、德国和法国，电动车占到乘用车保有量的4-5%，销售渗透率均在25%左右。 在一些相对不太成熟的市场，电动车占乘用车保有量仅接近1%，但电动车销售渗透率则出现可观的增长：例如，在土耳其，电动车销售渗透率从2022年的1%上升至2023年的7%。 补能基础设施 基础设施发展 这些趋势由多种因素共同驱动。由于俄乌冲突的持续，拥车成本居高不下，尤其是在欧洲。在一些相对成熟的电动车市场，已经降低或取消了对电动汽车的补贴和激励政策，而西班牙、意大利等国家则仍在继续实施这些措施。克罗地亚和塞浦路斯等国家在2022年甚至引入了新的补贴政策。同时，一些消费者群体仍持怀疑态度：半数西欧受访者表示公共补能基础设施不足且补能时间过长。 各地区基础设施发展存在较大差异。长期以来，中国一直处于领先地位，但其他国家目前也在大力投资，以扩大补能网络。 中国：补能网络快速扩张 2023年，补能基础设施的数量大幅增长65%，总数达到860万个。其中，私人充电桩的数量增长72%，成为主要的增长动力；公共充电桩的数量也实现了强劲增长，达到了52%。地方法规支持在居民区建设私人充电桩及在农村地区推广私人充电，对补能基础设施的扩张尤为有利。此外，政策对住宅区私人充电站的建设给予了支持，并鼓励在郊区安装充电桩，这些措施极大地推动了私人补能基础设施的发展。 中国：政策关注转向补能基础设施 在中国，社区停车场是中国受访者认为最需要建设公共补能设施的场所，其次是购物中心和工作场所的停车场。而在美国和西欧，后两者更受欢迎。中国的电动车车主对在酒店和度假村的补能偏好略高于平均水平，但对在城市路边的补能偏好则低于所有其他地区。 自2023年1月逐步取消对购买电动车的补贴后，中国政府加大了对补能基础设施的关注。 最新发布的指导原则强调，除了电动车数量，还应重视系统质量及优化覆盖范围。海南、深圳、广州、重庆等主要省市计划大规模建设超级充电设施，而其他省份也公布了鼓励补能体系发展的相关政策。 公共补能优先：中国电动车车主看重社区停车场补能设施 美国：电动车与补能设施双管齐下 《通胀削减法案》（IRA）中的激励措施涵盖电动车购买和补能基础设施建设。许多情况下，购买电动车可获得补贴，并且大多数补能基础设施可享受新的投资税收抵免，相当于总资本成本的30%。 《两党基础设施协议》的国家电动汽车基础设施（NEVI）计划难以及时分配资金和建设新的补能基础设施。现在，随着各州在申请、奖励和筹资流程方面积累了经验，NEVI的筹资流程有望更快地运行。各州和公用事业部门仍在实施相关计划，通过上游投资和地方补贴以支持电动车补能基础设施的发展，即便这些计划仅限于某些地区。 在中国，近一半的受访者认为电动车每公里行驶成本低于燃油车，这一比例高于所有其他地区，尤其相较美国而言。同时，三分之二的受访者认为中国的充电成本（包括电费和服务费）适中且可接受。 合理电费：中国车主对电动车用电成本感到满意 西欧：基础设施扩张速度超过电动车增速 2023年，西欧公共直流充电设施数量增长约80%，远超电动车销量的增长，其中法国和德国是主要驱动力。西欧目前约有63.5万个补能点位，其中包括9万余个快速直流充电桩。西班牙等一些补能网络相对欠发达的市场，格外关注交流和直流充电桩的总量增长，这表明在电动车普及率和利用率较低的地区，其重点是优先采用经济回报率更高的低成本解决方案。 基础设施的充足性 美国：公共补能基础设施增长停滞 2023年，大多数地区的车桩比均出现下滑，但欧洲（土耳其除外）和中东是例外，其得益于有利的政策、大规模投资和激进的规划，车桩比显著提升。沙特阿拉伯一马当先，其车桩比从10.4提升至1.0，而阿联酋则从7.6提升至4.3。公共充电桩车桩比的情况也类似，欧洲和中东是仅有的车桩比得到改善的地区。 截至2023年底，美国公共补能点位数量达到16.5万个，较上一期《智能电动车补能生态体系指数》增长5%，但这一增长相较上一周期的9%增长率，已经有所放缓。 绝大多数美国电动车车主在家中充电：96%的受访者表示其拥有并使用家用充电桩，而该比例在全球范围的平均水平为86%。在其他地区，公寓居住更为普遍，因而居住环境是未拥有家用充电桩的主要原因，占比62%，其次是购买和安装的成本问题，占比41%。 在全球范围内，2023年快速直流充电桩的车桩比显著提高。这得益于欧洲、中东和亚洲（中国除外）等地区直流充电桩的车桩比改善，而在美洲和中国该比率略有下降。与此同时，直流充电桩占公共补能基础设施的份额在所有地区均有所增加，反映出不断增长的公共快充补能需求。 对补能速度的需求：所有地区的直流补能基础设施均有所增长，尽管在部分地区增速尚未能赶上电动车保有量的增长速度 上升趋势：所有市场的大多数消费者均表示电动车补能变得更加便捷 中国：公共充电桩仍颇受欢迎 在中国电动车高速增长的背景下，整体车桩比仍维持在2.4，而公共充电桩车桩比则从7.1小幅上升至7.5。与大多数其他地区相比，公共补能在中国更受欢迎——大约四分之三的受访者表示，其每年至少使用公共补能设施覆盖行驶总里程的40%，远高于全球55.6%的平均水平。导致这一现象的关键因素在于其家用补能设施普及率低，而这主要是受到生活环境的限制。 依赖公共补能：与大多数其他地区相比，中国的电动车车主更依赖公共补能设施 补能地图：中国的电动车车主依赖于第三方应用程序，以获取公共补能相关信息 您使用公共补能设施的充电量大约占您年度里程的多大比例？ 您从何处获取可用公共补能设施的相关信息？ 美国：公共补能基础设施亟需改善 近期，美国的电动车增速超过了补能基础设施增速，导致公共充电桩车桩比从17.1提升至24.5。与此同时，补能设施的覆盖度仍然较低，高速公路每百公里充电桩数量仅有2.4个，仅比上一期《智能电动车补能生态体系指数》的2.3个略有增加。 韩国电动车车主最依赖公共补能 韩国受访者对公共补能设施最为依赖，86%的受访者每年使用公共补能设施行驶的里程达到40%甚至更多。得益于其本土领先主机厂的积极努力，韩国的公共补能基础设施普及程度较高；但由于许多公民居住在公寓楼中，因而私人充电桩展的普及程度较低。 总体来看，49%的美国受访者指出其公共补能基础设施不足，46%的受访者认为补能速度太慢，而34%的受访者则声称充电桩出现损坏或不可用的情况。 西欧：公共补能发展迅猛 几乎所有中国电动车车主都表示曾使用过公共补能设施，其中60%的人每周使用三次以上，使用频率在所有地区中最高。中国也是对公共补能设施和相关配套设施充足性方面满意度最高的国家。此外，86.5%的中国受访者表示，在过去的六个月中，公共补能变得更加便捷。 尽管在一些国家和地区，充电桩的分布仍有待完善，但与两三年前相比，补能基础设施的充足性整体上已经显著改善。事实上，75%的受访者认为公共补能正变得更加便捷，尽管约有一半的受访者认为补能速度仍有待提高。 公共充电桩车桩比从2022年下半年的17提升至2023年的15.8。鉴于补能需求强劲，这一发展相当重要：80%以上西欧受访者每周至少使用一次公共补能设施，而近三分之一的受访者每周使用频率达到三次或以上。 在获取公共补能设施相关信息方面，中国电动车车主相较于其他地区而言，更倾向于使用第三方补能地图应用程序。 补能技术 市场偏好：公共补能对西欧车主的重要性高，但其依赖程度不如大多数其他地区 补能技术进步及快充需求共同推动所有地区快速直流充电基础设施的增长。根据我们的调研，全球所有公共充电桩中近四分之一为直流充电桩。 稳步提升：所有地区的直流充电桩份额均有所上升 中国：直流充电基础设施满意度高，符合绝大多数人预期 目前，中国的直流充电桩占公共充电桩比例为44%，即几乎每两个公共充电桩中就有一个是直流充电桩，这使得中国成为全球快速补能基础设施的领导者之一。这也反映在车主对公共补能速度的满意度上：62%的受访者认为公共补能设施的速度总