智能电动车补能生态体系指数

1第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 加速前行尽管面临全球经济下行，电 动 车 补 能 市 场仍保持增长势头《智能电动车补能生态体系指数》 第三期 | 2022年12月The Roland Berger Center for Smart Mobility 23第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 罗兰贝格第三期《智能电动车补能生态体系指数》调研结果显示，电动车及其补能市场仍是全球汽车产业屈指可数的行业亮点之一。近几个月来，不断加剧的地缘政治紧张局势、经济衰退与俄乌冲突等为乘用车市场发展带来了巨大冲击。尽管如此，我们的调研结果显示，几乎所有地区的电动车销量及补能基础设施的发展都实现了增长。第三期《智能电动车补能生态体系指数》着眼于2022年上半年，覆盖30个市场超过93%的全球电动车销量。该报告基于15,000余份用户调研与深入研究，旨在评估电动车及其补能市场的发展现状与潜力。报告显示，中国连续第三次排名领先。本调研结果概览包含报告覆盖的30个市场的得分解析，以及三个关键维度的详细说明。首先，报告围绕消费者洞察展开。我们发现，俄乌冲突引发的能源价格飞涨致使消费者对电动车的整体兴趣有所增加。但这种情形也并不绝对——欧洲高企的电价导致消费者对电动车的热情有所下降。其次，报告聚焦电动车销量。尽管全球电动车市场整体向好，且东南亚等新兴市场需求驱动力旺盛，但欧洲电动车市场的销量与渗透率却显著回落。最后，报告评估了补能基础设施的发展现状。尽管面临地缘政治紧张局势，补能基础设施发展仍呈逆势增长态势，而其主要挑战仍是如何满足快速增长的补能需求。封面图片 AntonioSolano/Getty Images引言 45第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》最终得分：《智能电动车补能生态体系指数》 覆盖的30个重点国家的总体结果《智能电动车补能生态体系指数》基于27项指标对30个市场进行评分。在本期报告中，各市场得分介于16-81分之间（满分为100分），中国再次获得总分第一。德国（71分）与荷兰（69分）分列第二、三位，而美国（68分）则跌出前三甲。与此同时，英国（66分）重回榜单前五位。巴西39>6050-59.940-49.920-39.9<20葡萄牙55瑞士45意大利57土耳其35以色列36阿联酋26印度48日本43卡塔尔35沙特阿拉伯16匈牙利34西班牙56法国65比利时41荷兰69挪威63瑞典60英国66美国68德国71加拿大47中国81印度尼西亚30马来西亚29韩国 57泰国34新加坡48罗马尼亚40越南26整体得分与排名：中国夺得榜首，德国位列第二 67第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 尽管在第二期《智能电动车补能生态体系指数》中，全球平均得分较第一期有所下降，但快速发展中的新兴市场在2022年的强劲表现已使全球平均得分有所回升。北美地区整体表现最好，其次是亚太地区（不包括东南亚）与欧洲，而中东地区的整体得分最低。“消费者偏好影响电动车普及”是第三期《智能电动车补能生态体系指数》调研新增相关问题，以评估俄乌冲突和随之而来的能源价格上涨对其带来的影响。结果显示，不同市场受影响程度存在差异。但总体而言，消费者似乎正对成本和价格信号做出反应。例如在欧洲，电动车的购买和使用成本提升深刻影响了消费者对于电动车的接受度。资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》1520253545556575304050607080卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大沙特阿拉伯印度尼西亚以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙卡塔尔越南阿联酋土耳其泰国罗马尼亚比利时巴西印度法国加拿大沙特阿拉伯印度尼西亚马来西亚以色列第三期（2022年12月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第一期（2021年10月）荷兰中国一马当先：《智能电动车补能生态体系指数》前三期得分变化消费者洞察：燃料价格上涨致使消费者对 电 动 车 的 整 体 兴 趣 有 所 增 加 ，但 欧 洲高企的电价却导致消费者信心受到动摇价格冲击：俄乌冲突与能源价格上涨大大影响了人们对电动车的兴趣 [%]资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》1. 俄乌冲突是否改变了您对驾驶电动车的兴趣？12. 近期（传统）能源价格的变化是否影响了您对拥有或使用的电动车兴趣？1??1 该调研于2022年10月初开展1327393024393520131644361430382703143746133032341421433115363721欧洲31136321838492713全球2728372626423119北美亚太地区（不包括东南亚）东南亚中东远没有以往感兴趣没有影响比以往更感兴趣比以往感兴趣得多没有以往感兴趣 89第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 态度转变价格上涨：欧洲消费者对高昂的公共补能费用最为担忧 [%]资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》总体而言，能源成本上涨已使得消费者对电动车的兴趣有所增加。亚太地区对电动车的兴趣尤为显著，特别是东南亚。然而，欧洲的情况却不尽相同，消费者对此则更不为所动。 与此同时，经济不确定性和对能源安全的担忧使得消费者的关注点转移至电动车的实用性和经济性。对于欧洲消费者而言尤为如此。消费者购买电动车背后的原因也发生了变化。电动车对于短途出行的适配性取代环保考量，首次成为最为重要的因素。这也表明，消费者逐渐认识到电动车的成本优势。而税收优惠和卓越的驾驶体验是另两个主要激励因素。消费者对电动车价格水平的接受度也在发生转变。所有地区约40%的受访者普遍认为电动车价格应与传统燃油车相当，这一数字与2021年下半年的调研结果非常接近。然而，认为电动车价格应低于燃油车的受访者人数出现小幅上升，尤其是在欧洲和北美。例如，该数字在英国和比利时分别上升了7%和5%，而在全球范围内则上升了1%。税收优惠/补贴4243卓越的驾驶体验4039政策原因66其它22激励因素：大多数消费者目前购买电动车的原因在于其适合短途出行 [ % ；来 自 全 球 受 访 者 的 调 研 结 果 ]您购买电动车的原因是什么？(多选)您如何看待公共补能的电力成本？2021年下半年2022年上半年2021年下半年2021年下半年2022年上半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年全球欧洲北美亚太地区（不包括东南亚）东南亚中东666746778868535058545959555561545961413844363937354131383531+1%第三期首要原因-4% 第二期首要原因适合我的（短途）用车里程5657我想要为环保采取行动6056????低于预期水平适中水平，可接受高于预期水平 1011第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 资料来源：欧盟石油公报；美国劳工统计局；国家发改委；中国国家电网；案头研究；罗兰贝格资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》针对电动车补能，认为成本是选择补能服务关键驱动因素的消费者数量有所增加。与2021年下半年相比，该比例再次由欧洲与北美受访者推动，在全球范围内增长了2%。此外，受访者对公共补能费用的看法也发生了改变。比以往更少的受访者认为目前的补能费用高于预期而应降价。欧洲消费者对公共补能费用的满意度仍是最低的。 受地缘冲突及其他挑战的影响，2022年上半年，德国、法国和荷兰等欧洲电动车主要市场的电价均大幅上涨。例如，欧盟的电价在2021年12月至2022年6月期间上涨了103%。极端走高的电价正使得更多的欧洲消费者对电动车相对燃油车的成本优势产生质疑。能源价格变化,1 电动车渗透率及对驾驶/拥有电动车的兴趣 [2021年12月末至2022年6月末]能源价格上涨的影响调研结果显示，消费者对电动车及其补能市场的看法存在明显的地域性差异，且该差异在欧洲各国尤为显著。差异背后的一个关键因素是俄乌冲突对不同区域能源市场的影响程度不同。俄罗斯是世界第三大原油生产国和第二大天然气生产国，但出于对欧盟、美国、英国和日本等主要经济体对其制裁的反制，俄罗斯限制了能源出口量。这推高了全球能源价格。例如，美国的石油价格在2021年12月至2022年6月期间上涨了48%。 欧洲受到的影响尤为强烈，因其能源供应高度依赖俄罗斯，尤其是天然气。2021年，欧盟40%的天然气由俄罗斯供应，其中大部分都用于发电。能源紧缺：2021年12月至2022年6月期间，主要市场的能源价格涨幅空前 [%] 1 欧洲——德国、英国、法国和荷兰的平均电力现货价格；美国——美国城市平均电价； 2 欧洲——Euro-super 95 的 EU27 加权平均值（含税）；中国——发改委制定的汽油价格；美国——美国城市平均汽油价格，无铅普通1 对比采用2021年12月末和2022年6月末的能源价格； 2 该调研于2022年10月初开展电价1 上涨10326264832油价2上涨国家/地区4成本影响： 电价上涨和电动车渗透率下降致使欧洲消费者对电动车的兴趣受到冲击 [%]1. 俄乌冲突是否改变了您对驾驶电动车的兴趣？2 （上条柱状图）2. 近期（传统）能源价格的变化是否影响了您对拥有或使用的电动车兴趣？ 2 （下条柱状图）荷兰3940321637552510英国2737342026493013美国3233934114343724中国1112444211294128德国3936351737522711法国31335301939522412??远没有以往感兴趣没有影响比以往更感兴趣比以往感兴趣得多没有以往感兴趣 1213第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生态体系指数》 尽管如此，俄乌冲突对美国和中国的电价影响却微乎甚微。这一点解释了为何美国和中国的消费者对电动车的热情远高于欧洲。随着传统燃料价格上涨，除美国和中国以外的其他市场也正在积极迎接电气化趋势。东南亚和中东地区对电动汽车技术的热情也表明新兴市场的巨大潜力正等待释放。电动车市场表现与《智能电动车补能生态体系指数》中消费者洞察的相关发现相符。在能源价格上涨与汽车行业供应链紧缩的双重压力下，2022年上半年全球汽车销量受到冲击，相较于2021年下半年销量下滑约2%。资料来源：EV-volumes数据库；IHS数据库；罗兰贝格电动车销量及其渗透率：尽管汽车行业整体低迷，电动车销量及渗透率仍逆势上扬，然而欧洲情况有所不同销量提升：尽管全球私家车的总体销量有所下降，除欧洲以外的其他地区电动汽车销量均有所增长 [2022年上半年 vs. 2021年下半年销量变化百分比]整体乘用车销量增长电动乘用车销量增长全球6-2亚太地区（不包括东南亚）12-6欧洲-95北美171东南亚4110中东359资料来源：欧盟石油公报；美国劳工统计局；国家发改委；中国国家电网；案头研究；罗兰贝格1 欧洲——每周平均电力现货价格；中国——代理购电价格；美国——美国城市平均电价； 2 相较2021年6月，英国在2021年12月的能源价格已经上涨了约180%国家2022年上半年电动车渗透率百分比变化电价涨幅1德国~24.4-4.9+224法国~20.3-1.5+185荷兰~31.1-8.2+153英国~20.4-3.0-162美国~6.5+0.9+13中国~24.8+5.0-4 1415第三期 《智能电动车补能生态体系指数》第三期 《智能电动车补能生