1第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 《智能电动车补能生态体系指数》 第四期 | 2023年蓄力重振电动车与充电补能市场重归稳定 2第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 3第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 罗兰贝格最新一期《智能电动车补能生态体系指数》显示，在经历了2022年的震荡之后，电动车与充电补能市场恢复强劲增长。尽管一些市场的能源价格波动，但电动车销量和补能基础设施发展等几项关键市场指标仍创下历史新高。第四期《智能电动车补能生态体系指数》覆盖亚洲、欧洲、美洲、中东等地区，共计30个国家，包含31项行业指标，并基于行业访谈、一手研究以及2023年上半年对来自全球各地区1.6万名参与者进行调研。在本报告中，我们将对整体研究成果进行介绍，并聚焦四个专题领域。首先，伴随2022年全球电动车销量渗透率创下历史新高，我们研究了对电动车偏好产生影响的因素在不同地区之间的差异。其次，我们评估了电动车公共补能网络快速扩张背后的驱动因素，包括新技术和便利性等。再者，随着使用公共补能的电动车车主比例达到 90%，我们分析了不断变化的消费者行为，发现里程焦虑仍是主要问题。最后，我们研究了主机厂在电动车补能基础设施方面的新兴区域化战略，特别是在美国和中国所采用的不同发展路径。 封面图片 安德鲁·梅里(Andrew Merry) / 盖蒂图片社 45第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 第四期《智能电动车补能生态体系指数》中排名前五的国家得分均较上一期有所提 高 。中国以8 2 分（满 分10 0 分）位 居榜 首，其次 是 德 国（74分）、美 国（7 3分）以及荷兰（69分），挪威（65分）以不到一分的优势将英国挤出前五名。排名前五的国家差距显著缩小，尤其是德国和美国，正向中国的领先地位奋起直追。得分与排名：中国保持领先，其余国家奋起直追，全球表现全面提升资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》1515202025253535454555556565757530304040505060607070808085卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大沙特阿拉伯印度尼西亚以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰全球全球全球德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙卡塔尔卡塔尔越南越南阿联酋阿联酋土耳其土耳其泰国泰国罗马尼亚罗马尼亚比利时比利时巴西巴西印度印度法国法国挪威挪威加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯印度尼西亚印度尼西亚马来西亚马来西亚以色列以色列第三期（2022年11月）第四期（2023年5月）匈牙利匈牙利瑞士瑞士葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典英国英国德国德国美国美国中国中国韩国韩国意大利意大利新加坡新加坡日本日本西班牙西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第一期（2021年11月）荷兰荷兰差距缩小：尽管中国再次位居榜首，但德国、美国、荷兰和挪威等正迎头赶上 6第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 7第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 事实上，中东和东南亚国家的表现有所改善，使得全球国家平均得分从45分提高到51分。这表明全球电动车补能市场正得到健康发展。另一方面，排名靠后的国家也有积极的进展。一些国家的得分显著提高，马来西 亚（41 分）和 印 度 尼西 亚（41 分）均 提 高 了1 2 分，甚 至 排 名垫 底 的 沙 特 阿 拉伯也从16分跃升至27分。资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》全球增长：几乎所有30个国家的得分均有所提高，反映出电动车补能方面的全面改善巴西45>6050-59.940-49.920-39.9<20《智能电动车补能生态体系指数》得分结果 [包含31项排名指标，满分100分]葡萄牙46瑞士58意大利51土耳其39以色列36阿联酋35印度51日本47卡塔尔42沙特阿拉伯27匈牙利34西班牙58法国64比利时49荷兰69挪威65瑞典60英国65美国73德国74加拿大49中国82印度尼西亚42马来西亚41韩国 63泰国41新加坡48罗马尼亚39越南30 8第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 9第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 1 为更好地反映补能发展趋势，第四期《智能电动车补能生态体系指数》的用户调研新增了部分指标 ，主要围绕“电动车补能体验”，包括“补能速度体验”和“公共补能便利性”，以更好地反映用户对补能基础设施发展的满意度。近期电动车市场发生的几起事件有助于推动得分的整体上升1。价 格 战 的 爆 发是一大关键因素。在全球市场上，高价位电动车车型的选择向来较多，而低价位车型的选择却较少。尽管大多数全球主机厂过往在电动车领域并不完全奉行低价竞争策略，但如今越来越多的主机厂正积极采取行动。例如，特斯拉不断基于其生产方式的改良、规模优势与不同地区的竞争策略，下调现有车型的价格，并尝试开发一款低价入门车型；比亚迪则计划在中国以1.2万美元的价格推出基础版海鸥车型；大众汽车也在考虑为欧洲市场推出一款低价车型。充电补能市场本身的发展也对整体得分的提升产生影响。例如，特斯拉拥有横跨中、美、欧的备受瞩目且快速扩张的品牌自有充电网络，并于2022年末起，逐步将其开放给更多主机厂，以供更多品牌的电动车实现补能需求；加利福尼亚州作为美国乃至全球最大的电动车市场之一，州政府宣布投资29亿美元，将其公共充电桩数量增至约17万个，超过原先数量的一倍。新的合作伙伴关系也在不断涌现。10月，赫兹汽车租赁公司宣布与能源巨头英国石油达成协议，在美国共建电动车补能网络，为该租车公司不断增长的电动车车队提供服务。此外，通用汽车宣布通过其新的子公司GM Energy进军整体补能服务领域。随着数十亿美元的资金投入，我们开始观察到美国联邦政府在电气化方面一系列新的法律和投资所带来的影响。美国的《通胀削减法案》（IRA）、“国家电动汽车基础设施计划”(NEVI)以及《芯片与科学法案》将对其电动车销售、充电补能基础设施和半导体产能产生重大影响。2022年，全球电动车销量渗透率（电动车销量占汽车总销量的比例）创下历史新高，全球水平达到15%。因此，电动车市场对外部因素的抵御能力相对较强，而消费者对能源成本和风险的敏感度自上一期《智能电动车补能生态体系指数》以来也有所下降。 欧洲电动车销量反弹报告显示，欧洲主要国家的电动车销量在经历了2022年上半年的下滑后，于年末出现反弹。上半年销量下滑背后的根本原因是地缘政治冲突所引发的能源危机；此外，电动车车主对价格的敏感性仍相对较高——2021年和2022年的用户调研显示，分别有42%和59%的参与者将成本视为购买电动车的关键考量。重回正轨：随着电价恢复至俄乌冲突前水平，2022年电动车整体渗透率实现跃升电动车销量渗透率 [2021年下半年至2022年下半年，%]资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格电动车市场：富有韧性欧洲中国27%2021年下半年至2022年下半年2021 年2022年20%4%3%4%15%24%25%4%3%4%14%28%29%6%6%4%16%美洲中东亚洲（除中国外）全球2021年下半年2022年上半年2022年下半年23%26%16%27%3%5%2%4%3%4%13%15% 10第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 11第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 俄乌冲突仍造成全球性影响在第三期《智能电动车补能生态体系指数》中，我们向调研受访者询问了俄乌冲突对其电动车偏好的影响。在全球范围内，58%的受访者对能源价格波动及由此导致电动车总体拥有成本优势下降表示担忧。而在第四期报告中，电动车车主们似乎已对冲突的影响有所适应。如今，尽管不同地区的适应程度各不相同，但总体上仅有46%的受访者对冲突的影响表示担忧。中国和中东的受访者目前的担忧程度最低（分别为16%和38%），且是自上一期报告以来降幅最大的国家/地区。尽管欧洲和美洲受访者的担忧程度也都出现大幅下降，但仍有约一半的受访者担心冲突对电动车购买的影响。在欧洲，受访者对电动车意愿的改善程度则非常有限，这很可能是由于靠近冲突地带以及能源价格持续存在不确定性。2022年初，欧洲电价飙升至历史新高，大幅推高电动车的驾驶成本，打击了消费者对拥有电动车的信心。然而，当供需状况促使成本在一定程度上恢复正常水平，2022年下半年欧洲电动车销量及其渗透率则从2022年上半年的24%快速上升至28%。资料来源：DIEM 平台；罗兰贝格资料来源：第四期《智能电动车补能生态体系指数》用户调研；罗兰贝格2022年1月2022年3月2022年5月2022年8月最高价格受影响参与者百分比变化电动车车主认为未受影响或影响较小电动车车主仍认为受到较大影响冲突带来能源价格波动，造成一定影响完全没有影响第四季度平均价格降幅2022年11月4932023年1月全球欧洲中国美洲中东亚洲（除中国外）月均电力批发价格 [欧元/兆瓦时，2022年1月至2023年1月]冲突代价：尽管俄乌冲突对电动车普及产生影响的担忧有所下降，但全球近一半的受访者仍对此保持谨慎469364447190法国德国荷兰英国瑞典价格恢复至2022年1月俄乌冲突前水平俄乌冲突是否影响您对电动车的偏好？??4258-12%-3%-39%-13%-26%-19%54464951524845558416396152483664623830704951美国67%51%荷兰51%50%英国50%44%西班牙59%40%德国48%53%法国47%52%瑞典45%55%意大利44%55%第三期结果第四期结果德国瑞典荷兰英国法国469197-58%190141-26%447198-56%364122-67%493214-57% 12第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 13第四期 《智能电动车补能生态体系指数》 近期电动车销量的蓬勃发展大大推动了全球电动车补能市场的发展。特别值得一提的是，公共补能网络持续迅速扩张，而快充技术的不断推广已经改变了充电网络的结构。根据我们的调研结果，公共补能网络和快充技术两者的结合使得电动车在公共充电场站充电比以往更加便捷。在本章节中，我们将就快充以及用户对公共补能网络的看法进行深入研究。快充和直流充电胜出 快充桩通过在充电站中将来自电网的交流电转换为电池所需的直流电，并将其直接输送至电动车电池，从而加快充电过程。目前，在公共补能领域，直流充电桩的增长速度快于交流充电桩。前者在高速公路沿线尤其普遍，车主们希望快速完成充电以继续旅程。公共补能：快充份额的不断提升促使用户满意度提高我们的调研结果显示，公共直流充电桩数量和直流充电桩密度在全球范围内均呈增长趋势。中国在直流充电桩推广方面处于领先地位：例如，2022年下半年，其公共网络中直流充电桩的份额超过42%。与此同时，中东在直流充电桩方面成为一颗冉冉升起的“新星”：直流充电桩份额在2022年增长了7%，达到21%以上；直流充电密度则增长了125%，达到每百公里道路1.3个直流充电桩。而上述两方面的数据都将进一步快速增长。用户对公共补能和快充的看法不出所料地，电动车车主对公共补能网络和直流快充的扩张持积极态度。在我们的调研中，五个地区的所有受访者对电动车充电便利性均表现出了更高的满意度。在2022年下半年，共有83%的受访者表示公共补能网络更便于获取，而2022年上半年该比例为67%。中国、美洲和中东的电动车车主的满意度最高。加速发展：2022年，所有地区的直流快充份额和密度均实现增长，中国处于领先地位获取便捷：2022年下半年，认为公共补能变得更便于获取的全球受访者比例相较上半年增长了16%资料来源：EV-volumes数据库；案头研究；罗兰贝格资料来源：第四期《智能电动车补能生态体系指数》用户调研；罗兰贝格公共补能基础设施中直流充电份额[%，2022年上半年至下半年]直流充电桩密度：每百公里道路直流充电桩个数 [个, 2022年上半年至下半年]欧洲