智能电动车补能生态体系指数 第二期

1第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 智能电动车补能生态体系加速发展： 中 美“ 领 跑 ”全球电动车补能领域罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》 第二期 | 2022年5月The Roland Berger Center for Smart Mobility 2第二期 《智能电动车补能生态体系指数》3第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 距罗兰贝格发布第一期《智能电动车补能生态体系指数》虽仅有半年时间，电动车这一炙手可热的市场却正持续飞速发展。例如，仅在过去半年间，电动车的销量就增长了 55%。与此同时，可用充电站的总数增长了 58%。尽管中国、荷兰和英国在充电基础设施方面仍处于世界领先地位，美国和德国等国家正在加速发展。 罗兰贝格针对全球 27 个主要市场（占全球电动车销量的 96% 以上）的1万余名车主进行调研，与数十位专家进行访谈，并展开全面的行业研究，由此对 28 项行业关键指标进行排名，描绘了一幅生动的全球电动车补能领域全景图。基于对市场成熟度与未来潜力的评估，我们识别出四个主要的市场类别。在目前共计7个被划分为“冠军市场”的国家中，中国和美国处于领先地位。这些国家拥有高度成熟的市场接受度和领先的基 础设 施，在不久 的 将 来会有显著增长 。在全球范围内，亚洲（东亚）被定位为基础设施/设备生产中心，美国和中国都是下一代新电动车制造商（或 "智能电动车制造商"，如特斯拉、蔚来汽车等）的所在地，而在电动车普及率和电动车基础设施方面，欧盟或是世界上最有热情的市场之一。我们将在下文具体介绍电动车补能领域的市场现状及应对措施。封面图片 fanjianhua/Getty Images引言 4第二期 《智能电动车补能生态体系指数》5第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 《智能电动车补能生态体系指数》得分结果 [共计28项 指 标 ，满 分100分]资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》我们基于 28 项具体标准对报告中的 27 个调研国家进行评估，发现这些市场的整体成熟度得分介于 15 -78 分 之 间 ，满 分 为100分 。中 国 在 本 期 报 告 中 仍 保持领先地位，美国和德国紧随其后。得分明显落后的国家包括众多中东国家，当地市场的电气化趋势正在缓慢回升。智能电动车补能生态体系指数概览巴西39>6050-59.940-49.920-39.9<20葡萄牙48瑞士39意大利44土耳其28以色列34阿联酋23印度48印度尼西亚26新加坡42泰国35日本44韩国 50卡塔尔15沙特阿拉伯20匈牙利35西班牙55法国53比利时35荷兰63挪威57瑞典54英国57美国71德国67加拿大44中国78 6第二期 《智能电动车补能生态体系指数》7第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 由于新增了一些行业标准及调研国家，本期《智能电动车补能生态体系指数》报告中调研国家的平均分较第一期略有下降。尽管如此，得分排名领先国家的快速增长趋势依然明显。中国、荷兰和英国仍位居前五之列，而美国、德国经历了过去半年的快速增长，在本期报告中也跻身前五名。智能电动车补能生态体系指数与行业发展主要由四大因素驱动：1. 强劲增长的电动车数量。 随着电动车利好政策的推动与实用性的增加， 不仅充电基础设施的需求持续增长，乘用和商用电动车也受到了广泛接纳。2. 积极明确的政策引导。 除了减少二氧化碳排放和燃油车销售外，大多数国家均就计划建设的充电站数量设定了雄心勃勃的目标。为推动这一进程， 大多数国家也就电动车销售及充电项目开发推出补贴计划。3. 未被满足的车主需求。 车主的充电需求未得到充分满足。主要顾虑包括充电基础设施数量不足与充电效率低下。 来自调研国家超半数的受访者 (57%) 认为当前电动车充电时间过长， 而54% 的受访者对可用充电站的数量存有疑虑。4. 日趋成熟的技术赋能。 由于电池技术的升级使得电池容量不断增加，对快速充电站的需求也在随之增加。 随着技术推动电池与充电站效率的提升， 成本将有所降低，而替代解决方案将有所增加。 哪些因素驱动行业发展？资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》中国、荷兰和英国仍位居前五之列，美国和德国快速追赶电动车补能体系驱动因素洞察阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大法国德国挪威荷兰沙特阿拉伯印度尼西亚以色列中国英国美国第一期(2021年12月)第二期(2022年5月)匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》两期报告得分结果对比 (满分100分)1520253545556575304050607080日本西班牙强劲增长的电动车数量未被满足的车主需求积极明确的政策引导日趋成熟的技术赋能1.3.2.4. 8第二期 《智能电动车补能生态体系指数》9第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 市场类别概览各类市场具备显著的特征及相应的发展机会与挑战市场未来潜力4.03.02.01.00.00.01.02.03.04.00.51.52.53.53.52.51.50.5资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》基于对 27 个调研国家的市场成熟度与未来潜力的评估，我们识别出四个主要的市场类别：冠军市场(Champion Market)、高潜市场(NextGen Market)”、新兴市场(Emerging Market)和早期市场 (Early Market)。在共计7个被划分位“冠军市场”的国家中，中国和美国处于领先地位。市场成熟度评分基于电动车市场成熟度、充电基础设施成熟度和车主充电满意度。未来潜力评分则基于电动车市场的增长潜力和充电基础设施的增长潜力。我们如何对调研国家进行评分？1. 冠军市场在电动车销售和充电基础设施方面均高度成熟。 提升充电速度和充电质量是其下一步发展重点。2. 高潜市场在电动车普及与充电基础设施方面具有较大规模，并制定了明确的政策和计划以推动市场增长，但其基础设施体量仍然受制于电动车的整体保有量。 3. 新兴市场在电动车普及与充电基础设施方面表现相对落后，但由于后发优势，这些市场在发展时即注重发展质量，从而在一开始就获得了较成熟的技术方案与较好的车主满意度。电动车的市场接受度和基础设施投资是当前的主要挑战。 4. 早期市场目前在电动车数量、充电基础设施数量及潜力方面均非常有限。面对 落 后 的 现 状 ，系 统 性 的 规 划 是 关 键 挑 战 。市场成熟度冠军市场：发展现状领先，未来驱动力稳定冠军市场高潜市场新兴市场市场特征• 高度成熟的电动车市场• 领先的充电基础设 施 建 设 ，并 具备强劲增长潜力• 电动车普及与充电基础设施方面具有较大规模• 电动车增长势头强劲• 电动车普及与充电基础设施方面表现相对落后• 车主满意度较高• 发展现状落后• 发展潜力有限市场挑战/机遇提升充电速度和充电质量是下一步发展重点基础设施体量发展潜力仍受限电动车普及与充电基础设施发展潜力尚未充分显现系统性的规划以追赶电动化浪潮是关键挑战国家中国德国法国荷兰挪威英国美国巴西印度日本葡萄牙新加坡韩国西班牙瑞典比利时加拿大匈牙利以色列意大利瑞士泰国印度尼西亚卡塔尔沙特阿拉伯土耳其阿联酋早期市场新兴市场： 市场初具规模，但增长潜力尚不明晰早期市场： 发展现状落后，发展潜力有限高潜市场：电动车与补能基建加速发展 ，增 长 潜 力 明 确卡塔尔沙特阿拉伯印度尼西亚以色列匈牙利瑞士葡萄牙英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加拿大日本西班牙瑞典 10第二期 《智能电动车补能生态体系指数》11第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 研究指标1：电动车(乘用车)销量 [千台]研究指标7：充电基础设施 – 公共充电桩/家庭充电桩 [千个]研究指标11：公共网络中交流充电桩/直流充电桩 [千个, 交流/直流充电桩比例]资料来源：EV-volumes数据库；罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》资料来源：政府发布/国家统计局，行业研究；罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》在众多行业指标中，使“冠军市场”从其他国家中脱颖而出的关键因素是什么？在市场成熟度方面，冠军市场的领先主要得益于其成熟的电动车市场和充电基础设施，尽管其车主满意度未必高于其他市场。冠军市场在所有与市场成熟度相关的指标上均显著优于 “高潜市场”、“新兴市场”和“早期市场”。例如，作为冠军市场之一的德国在过去半年中售出36.4万余台电动车，远高于同期售出7万台电动车的意大利。谁是赢家？在公共充电基础设施方面，冠军市场在过去半年中表现出在数量上的明显领先地位和强劲增长。例如，中国共计拥有260万个充电桩，其中公共充电桩为110万个，而作为高潜市场的印度仅拥有2万个充电桩。而在其他指标上，例如交流与直流充电桩占比，诸如中国这样的冠军市场显然正在推动更快速的公共网络补能解决方案，其直流充电桩占比高达41%。2020年下半年2021年下半年2021年上半年德国 （冠军市场）3642993102020年下半年2021年下半年71442021年上半年意大利 （新兴市场）中国 （冠军市场）中国 （冠军市场）印度 （高潜市场）印度 （高潜市场）682021年下半年2021年下半年2021年上半年2021年上半年209231,1473440%41%25%25%14公共充电桩家庭充电桩交流充电桩（公共网络）直流充电桩（公共网络）纯电插电混动燃料电池<1.5 k1.5-5 k5-50 k50-150 k150-500 k>500 k<1.5 k1.5-5 k5-50 k50-150 k150-500 k>500 k <5%5% -10%10%-15%15%-20%20%-30%>30%2,6171,9462021年下半年2021年下半年2021年上半年2021年上半年 12第二期 《智能电动车补能生态体系指数》13第二期 《智能电动车补能生态体系指数》 与“新兴市场”相比，“冠军市场”由于电动车数量急剧增加，其车主满意度未必是最高的，因而对充电基础设施的并行发展提出了更高的要求。就增长潜力而言，“冠军市场”在充电基础设施方面仍处于领先地位，但一些 “高潜市场”和“新兴市场”表现出更高的增长潜力，尤其体现在诸如燃油车限制令及为电动车支付溢价的意愿度等相关指标上。例如，在挪威，仅有 18% 的用户愿意为电动车支付更多费用。而在意大利，50%的用户对于电动车价格高于燃油车表示接受。欠发达国家的情况仍然堪忧。例如，印度目前几乎没有可用的充电技术。资料来源：罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》资料来源：罗兰贝格2022年线上调研更为重要的是，冠军市场处于明显领先地位，因为其更渴望将基础设施拓展到市场容量相对更大的电动车市场。以家庭充电桩为例，在法国，家庭充电桩是由国家提出要求，并为业主提供补贴。相比之下，巴西和新加坡则对此没有强制要求，这使得“高潜市场”和“新兴市场”当下的潜力受到了限制。当前充电体验满意度冠军市场与其他市场对比 - 发展潜力展望荷兰（冠军市场）?泰国（新兴市场）16%非常满意31%非常满意49%满意总体而言，您当前的充电体验如何？（包含所有充电形式，如家庭充电、公共充电、换电等）59%满意28%中立8% 中立7%不满意2%不满意1%非常不满意冠军市场 (部分)核心指标高潜市场/新兴市场 (部分)部分核心指标电动车市场发展潜力到2030年，中国电动车新车销量渗透率预计达40%目标 – 电动车销售/燃油车限制电动车溢价的支付意愿度电动车购买意愿(对于非电动车主）在挪威，仅有18%的用户愿意为电动车支付更多费用在 德 国 ，仅 4 4 % 的 非 电 动车主考虑下一辆车购买电动车到2030年，所有乘用车新车销售应符合零排放标准 (电动车或氢能源车)在 意 大 利 ，5 0 %