2024中国消费品出海日本研究报告：小家电行业趋势与策略

内容目录 X言................................................................8 一、中国小家电行业发展现状分析......................................9 1.1中国小家电产业链概况....................................91.2中国家电及小家电行业近期市场表现.........................91.3中国小家电行业代表性企业概况............................12 2.中国小家电行业细分品类分析..................................12 二、中国小家电品牌出海日本的可行性.................................28 1.日本小家电行业发展现状分析..................................28 1.1日本小家电产业链概况...................................281.2日本家电及小家电行业近期市场表现........................301.3日本小家电行业代表性企业概况............................34 2.日本小家电行业细分品类分析..................................38 2.1日本小家电行业细分品类概况及近期市场表现................382.2各细分品类的发展阶段分析...............................45 3.日本小家电销售渠道现状分析..................................51 3.1日本人口地域分布.......................................513.2日本消费者购买渠道情况分析.............................523.3消费者购买决策过程.....................................583.4主要促销节日和促销节点分析.............................593.5媒体传播分类及特点.....................................60 三、中国小家电出海日本的历程、优势与挑战............................65 1.中国小家电企业出海的历程——从制造出海到品牌出海.............65 1.1制造出海：传统外贸模式支持下的产能供给.................651.2资本出海：跨国收并购模式支持下的市场拓展................67 2.当前中国小家电出海日本的优势................................69 优势一：健全完善的供应链体系...............................69优势二：技术微创新，满足消费者个性化需求....................70优势三：完备的物联网系统，支持智能家居解决方案..............71优势四：熟悉互联网数字化品牌建设方式........................72 4.中国小家电企业出海日本的经验与建议...........................76 四、和君x沙利文x富穆消费品出海日本服务介绍........................78 3、联系我们....................................................79 图表27社会整体失业率仍然较高.....................................26图表28中国消费者信心不足.........................................26图表29边际消费倾向略上升.........................................26图表30 2022年国内电商分渠道零售额结构.............................27图表31全球主要国家小家电市场渗透率...............................28图表32日本小家电产业链...........................................28图表33 2016年-2023年日本家用电器行业生产总值（单位：亿日元）......30图表34日本电力机械、设备供应品行业就业人数（单位：万人）..........30图表35日本制造业雇佣指数.........................................31图表36日本部分小家电品类出货量同比增速...........................31图表37日本各场景谷歌活动指数VS日本疫情管控严格指数...............32图表38日本家用电器大规模零售额（亿日元）..........................32图表39日本疫情与家电零售销售呈明显负相关..........................32图表40 2023年日本圈新建公寓楼签约户数.............................33图表41 2023年日本首都圈二手公寓楼成交件数.........................33图表42日本地区分季度营收同比增速.................................33图表43日本地区分季度营业利润同比增速..............................34图表44日本小家电品牌市占率........................................34图表45 2023年松下净销售额构成占比.................................35图表46日本各家电企业的盈利结构改善................................36图表47 Iris Ohyama小家电主要产品.................................37图表48 DOSHISHA旗下小家电品牌一览................................37图表49日本厨房小家电市场规模（单位：百万日元）....................38图表50日本厨房小家电市场占有率..................................38图表51日本厨房小家电部分产品展示..................................39图表52日本家居小家电市场规模（单位：百万日元）....................41图表53日本家居小家电市场占有率....................................41图表54日本家居小家电部分产品展示..................................42 图表55日本个护小家电市场规模（单位：百万日元）....................44图表56个人护理小家电市场占有率....................................45图表57 1991年日本房地产市场开始崩盘...............................46图表58 1989年—1992年日本股市暴跌近60%...........................47图表59趋势性下滑品类：出货量、出货金额年化降幅....................47图表60需求相对稳定品类：日本电饭煲销量和IH渗透率（单位：万台）...48图表61需求相对稳定品类：4个品类出货量推移（单位：万台）...........48图表62新兴品类：日本电动按摩器销量（单位：万台）..................49图表63新兴品类：日本电动按摩器销量（单位：万台）..................49图表64日本部分热销小家电..........................................50图表65日本部分热销小家电.........................................50图表66内容营销案例...............................................51图表67 2022年日本人口地域分布（1.25亿人）.........................52图表68日本渠道发展历程...........................................52图表69日本与中国部分消费品类电商渗透率对比........................53图表70日本家电主要渠道份额........................................55图表71 2021-2023年主要家电量贩店渠道销售额对比....................55图表72不同类型的山田电机门店.....................................56图表73山田电机旗下部分主要类型店铺一览............................56图表74日本消费者选择产品和服务时考虑的事项........................58图表75 2020年日本和中国城镇小家电保有量对比（每100户）...........58图表76多功能产品实例.............................................59图表77日本主要促销节日列表........................................60图表78日本群众使用各类主要媒体的平均时间（全年龄段，单位：分钟）..61图表79 2023年日本主要社交媒体全年龄段使用率.......................61图表80 2023年按年龄组划分Instagram用户数量（单位：万人）和使用率（单位：%）........................................................62图表81小家电产品在日销售需遵守的法律法规..........................62图表82小家电产品进口需遵守的法律法规.............................64 X言 “摸着日本过河”，这是当我们开始讨论中国消费品出海日本时，跳出脑海中的第一句话。 一方面，作为全球消费品市场的高地，日本早在1960年代就已进入大众消费阶段，三得利、资生堂、7-11便利店，1980年代便展开国际化步伐，成为今日中国消费者耳熟能详的知名品牌；另一方面，自1990年代开始的经济衰退、“失落的三十年”，低增长时期却仍然孕育出萨莉亚、优衣库、JINS晴姿眼镜这样的世界级企业。对中国消费品行业来说，将要解答的两大命题——中国品牌的全球化，与高质量可持续的增长，也许都能从日本的身影中找到些灵感。 这两大命题，是充满不确定性、星辰大海的领域，会有诸多的“X”，但可以确定的是，行业的发展周期、产业链中传递的价值、满足消费者需求的产品、覆盖多层次生活空间的渠道，以及触发情绪共鸣的品牌，这些是消费品企业不变的探索，也是中国品牌出海的追求。和君咨询、沙利文、富穆咨询将携手联袂，推出系列出海日本研究报告，详细阐述当下适合走出国门的不同消费品品类，如何进入日本，占领市场高地。 X，是为“序”，既作研究报告的序列，更为中国品牌出海的序章。 数据来源：Wind，HTI