核心观点与关键数据
- 全球天然气市场现状与趋势：在全球能源危机背景下，天然气供应紧张，价格波动，欧洲减少对俄罗斯进口的依赖导致全球市场紧张。预计从2020年代中期开始，新LNG供应项目将投入运营，市场将出现再平衡。
- 天然气需求预测：未来十年，全球天然气需求在《既定政策情景》（STEPS）中年均增长率为0.4%，达到4400亿立方米；在《宣布承诺情景》（APS）中迅速达到峰值后下降，到2030年比2021年低近10%；在《2050年前净零排放情景》（NZE）中，需求降幅更大，到2030年下降到3300亿立方米。
- 行业需求变化：工业部门对天然气价格敏感，需求下降；建筑部门在发达经济体中需求减少，新兴市场增加；电力行业在STEPS中需求下降约3%，APS和NZE中进一步下降。
- 区域需求差异：发达经济体天然气需求下降，新兴市场和发展中经济体需求增长，但增长速度放缓。
- 供应与投资：需要额外上游投资来抵消现有油田产量下降，LNG贸易增长需要新的基础设施投资。
- 价格与风险：APS情景中欧洲和亚洲进口国天然气价格分别为每MBtu 7美元和8美元，NZE情景中分别为4.5美元和5.5美元。新LNG项目面临未回收资本风险，亚洲新兴市场和发展中经济体天然气终端用户价格上升约55%。
- 情景比较：IEA和IEEJ情景在天然气需求预测和电力行业作用方面存在差异，IEA预测可再生能源占比更高，天然气在电力行业中的空间较小。
研究结论
- 天然气在全球能源结构中仍占重要地位，但当前危机削弱了南亚和东南亚一些大型潜在市场天然气扩张的势头。
- 未来天然气的作用取决于价格、政策、投资、可再生能源增长速度和煤炭减少等多重因素。
- 政策制定者需要采取务实和多维的方法，确保能源转型与碳减排一致，并避免过度价格波动。
- 市场设计和基础设施需要适应天然气角色的变化，以避免局部天然气需求激增影响其他国家能源安全。
