中国新能源汽车国际化发展研究报告

关于车百智库 车百智库是中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构。自成立以来，车百智库坚持“面向政府和行业，服务战略与决策”的宗旨，围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究，支撑政府、企业政策制定和战略决策，致力于打造服务政府、服务行业、服务企业、服务社会的权威智库，努力推动汽车产业高质量可持续发展。 课题组 首席专家 张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长王青国务院发展研究中心市场经济研究所副所长 课题组成员 车百智库 张健、曾玮良、吴依静、唐高凤 加州大学尔湾分校（University of California, Irvine） 牛泓博 （排名不分先后） 鸣 谢 上汽集团、长城汽车、长安汽车、北汽集团、比亚迪、华晨宝马、奇瑞汽车、合众汽车、高合汽车、蜂巢能源、中创新航、欣旺达、奥动新能源、火山引擎、地上铁、麦格纳 （排名不分先后） 摘 要 在全球碳中和行动愈发坚定的形势下，全球各国将发展新能源汽车作为应对气候变化、构建清洁能源体系、推动交通绿色转型的重要战略方向，并通过设定具有雄心的发展目标、财税补贴、产业政策等多种方式支持产业转型，全球新能源汽车发展进入全面加速阶段，未来发展空间广阔。 中国已连续九年成为全球最大的新能源汽车市场，建立起涵盖关键材料、动力电池、电机电控、整车、充电基础设施、制造装备、回收利用等在内的全球最完整的新能源汽车产业链条。中国汽车企业正抓住这一历史机遇，通过产品贸易、海外生产、品牌打造、技术合作等多元化模式大力推动新能源汽车国际化进程，新能源汽车占汽车出口的比重从 2018 年的不足 1% 增长至当前的 25% 左右，且多以自主品牌为主，这表明我国汽车产业的国际化发展正逐步进入到以本土品牌新能源汽车出口和海外布局为主要特征的新阶段。 然而，面临复杂多变的国际形势，逆全球化思潮与大国博弈日益加剧，新能源汽车产业的国际化发展仍面临贸易打压、海外投资风险、产业基础能力及组织等多方面的问题和挑战。认清当前全球及我国的产业发展形势，研判未来可能面临的风险挑战，提前谋划如何做好战略引领和体系化统筹，建立产业组织和风险预警应对机制，显得尤为重要。 本报告全面总结当前全球新能源汽车产业发展情况及未来市场发展趋势，分析中国新能源汽车企业国际化发展的内在诉求、重大机遇及当前的发展现状，剖析新能源汽车国际化发展中面临的问题与挑战，总结汽车发达国家国际化发展经验并提出我国新能源汽车产业国际化发展的方向与路径，为政府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考。 第一部分系统性总结中国新能源汽车国际化发展的重大背景。深入剖析新能源汽车国际化发展对全球交流合作、汽车产业发展及产业链升级的重要意义。从外部 环境、重点区域合作情况及内部发展环境三个方面分析我国新能源汽车国际化发展面临的市场潜力、区域合作、政策支持等机遇。研究我国在新能源汽车产业链条、新能源汽车海外发展情况及多元化的海外发展模式方面的发展基础。 第二部分深入分析中国新能源汽车国际化发展面临的问题和挑战。从贸易风险、投资风险、产业发展基础问题、产业组织问题、合规及非贸易壁垒问题、国际化支撑保障问题和国际形势变化可能造成的影响出发，结合汽车及其他行业、国内及国外的发展经验教训和当前我国产业发展过程遇到的实际问题，总结我国新能源汽车产业国际化发展的风险与挑战。 第三部分重点总结日、韩汽车产业及我国家电产业的国际化发展历程及经验，并从国际化发展的整体战略、市场及产品选择、企业经营能力、国际化发展模式、品牌及生态体系建设、绿色发展等方面剖析我国新能源汽车产业国际化发展的方向与路径。 第四部分结合当前我国汽车国际化发展的形势、风险及未来方向，从解决产业发展重点问题、提高发展效率、支撑产业高水平国际化发展的角度出发，提出加快推动我国新能源汽车国际化发展的政策建议及企业发展建议。 此外，本报告对泰国、欧洲等重点区域的市场、合作基础及未来发展情况进行了具体的分析，并形成了相应的专题报告。 本研究报告为 2023 年度中国电动汽车百人会《中国新能源汽车国际化发展研究》重大课题成果，后续百人会将持续跟踪中国新能源汽车产业国际化发展形势与最新变化，深化在重点地区的发展及合作、产业发展路径及优秀企业经验实践总结等方面的研究，并及时发布相关研究成果，以期更好地支撑中国新能源汽车产业和企业高水平国际化发展。 目 录 一、中国新能源汽车国际化发展的重大背景…………………………………………………………1 （一）推动中国新能源汽车国际化发展的重大意义…………………………………………3（二）中国新能源汽车国际化发展迎来重要机遇期…………………………………………5（三）中国新能源汽车国际化发展已形成良好基础………………………………………24 二、中国新能源汽车国际化发展需要关注的风险与问题……………………………………39 （一）随着出口规模扩大，产业遭受贸易打压的风险加剧……………………………41（二）海外投资过程中可能出现受阻甚巨额投资无法收回的风险…………………44（三）企业海外经营经验与能力不足将可能引发“自毁长城”的风险…………48（四）因缺乏组织协同导致“内仗外打”、“海外内卷”的风险…………………50（五）高度关注海外合规及非贸易壁垒等问题………………………………………………51（六）新能源汽车国际化发展支持保障体系仍待完善…………………………………57（七）产业全球博弈及因国际形势变化引发的产业链、供应链波动……………59 三、中国新能源汽车产业国际化发展的方向及路径……………………………………………61 （一）产业国际化发展路径及模式经验借鉴…………………………………………………63（二）中国新能源汽车产业国际化发展的主要路径………………………………………72 四、推动新能源汽车国际化发展的政策建议………………………………………………………79 （一）明确新能源汽车发展的国家战略，强化顶层设计和战略统筹………………81（二）积极作好反补贴、反倾销等贸易限制性措施的应对……………………………81（三）全面提高汽车海外投资环境评估、安全预警及风险应对能力………………81（四）全面提升新能源汽车产业的国际综合竞争力………………………………………82（五）推进汽车产业全球化发展和项目合作…………………………………………………82（六）推动建立汽车企业海外发展的协同机制………………………………………………83（七）构建支撑新能源汽车国际化发展的物流、金融配套保障体系………………83（八）加快推动国际间汽车标准互认……………………………………………………………84 图表目录 图表 1 中国新能源汽车国际化发展的 SWOT 分析…………………………………………………4图表 2 主要国家新能源汽车发展目标及市场规模预测…………………………………………5图表 3 2022 年特定国家全球电动汽车平均购买财政补贴……………………………………6图表 4 2018-2023 年全球新能源汽车销量（万辆）及渗透率（%）………………………7图表 5 全球新能源汽车销量预测…………………………………………………………………………8图表 6 全球动力电池需求量预测…………………………………………………………………………9图表 7 2022 年欧盟消费群体的汽车购买意向调研………………………………………………10图表 8 欧洲国家在碳中和目标下提出的新能源汽车发展规划及政策措施……………12图表 9 欧洲部分国家对新能源汽车进口及投资的优惠政策…………………………………13图表 10 东盟十国的宏观环境………………………………………………………………………………14图表 11 东盟主要汽车市场的新能源汽车产业发展目标及推广激励政策………………16图表 12 东盟主要汽车产销国关于电动汽车外资准入及车辆进口的税收优惠政策…17图表 13 拉美地区主要国家对电动汽车的支持政策………………………………………………19图表 14 拉美地区主要国家的关键矿产资源及贸易政策………………………………………20图表 15 我国在汽车产业全面对外开放方面的相关政策………………………………………21图表 16 我国中央及地方政府在支持汽车产业开放发展方面的政策举措………………22图表 17 2023 年全球动力电池装机量 TOP10（GWh）…………………………………………24图表 18 2022 年中国新能源主要汽车生产企业出口情况………………………………………26图表 19 我国部分自主品牌新能源车型出口销售国家及售价情况…………………………27图表 20 中国新能源汽车出口规模及预测……………………………………………………………28图表 21 近年我国汽车及新能源汽车出口金额变化………………………………………………29图表 22 2019 年 -2023 年中国新能源汽车出口区域市场与技术路线分布……………30图表 23 2023 年自主品牌新能源汽车出口区域市场分布（万辆）………………………30图表 24 我国自主品牌车企的海外产能布局情况（不完全统计）…………………………31图表 25 我国部分自主品牌车企在欧洲的业务布局情况（不完全统计）………………33图表 26 我国动力电池企业的海外产能布局情况（不完全统计）…………………………35 图表 27 我国车辆及其零部件进出口贸易金额变化………………………………………………41图表 28 2023 年月我国汽车对主要国家和地区的进出口贸易金额………………………42图表 29 美国 IRA 法案内容梳理…………………………………………………………………………43图表 30 中国汽车企业在海外主要区域投资情况…………………………………………………45图表 31 上汽集团海外布局情况…………………………………………………………………………49图表 32 汽车企业不同标的物碳排放核算范围……………………………………………………52图表 33 全球主要国家级地区整车认证标准及法规概况………………………………………53图表 34 全球主要充电标准情况…………………………………………………………………………55图表 35 主要国家出台的数据安全法律法规………………………………………………………55图表 36 全球滚装船寿命及运力情况统计……………………………………………………………58图表 37 汽车国际化发展金融服务需求分析…………………………………………………………59图表 38 1950-1990 年世界汽车产量在核心国家的分布………………………………………64图表 39 日本汽车产量全球分布…………………………………………………………………………65图表 40 韩国汽车产业国际化发展历程………………………………………………………………68图表 41 中国家电池市场消费及家电全球生产占比情况………………………………………70图表 42 中国新能源汽车出口情况测算………………………………………………………………72图表 43 中国新能源汽车海外区域发展模式分析…………………………………………………73图表 44 汽车企业国际化发展阶段及模式变化……………………………………………………75图表 45 新能源汽车品牌管理体系………………………………………………………………………77图表 46 新能源汽车企业绿色低碳发展框架………………………………………………………78 ����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������