中国工业品出海路径图

CONTENT 全球工业品出海新趋势新路径 01 目录 跨境电商在工业品出海的作用 02 我国工业品高质量出海路径图 03 2023年10月20日，江苏省商务厅、省交通运输厅、省税务局、人民银行江苏省分行、南京海关发布《江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023－2025年）》提出重点发展跨境电商企业对企业出口，支持地方因地制宜在工业品跨境电商出口领域探索新突破。 2016年，国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见:积极培育工业电子商务等新业态，支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方电子商务服务平台。 2017年，工信部《工业电子商务发展三年行动计划》：提出工业电子商务是电子商务在工业流通、生产、服务全流程的深化应用，是工业领域基于网络交易的新型经济活动。在主要行动中明确提出加快培育跨境工业电子商务平台。 2024年2月20日，深圳市商务局关于印发《深圳市推动外贸稳规模稳份额稳增长工作措施》的通知。深化跨境电商综合试验区建设，大力发展“跨境电商+产业带”模式，支持品牌效应明显、产品标准化程度高的工业企业通过“第三方平台+独立站”。 2021年，商务部、中央网信办、国家发改委发布的《“十四五”电子商务发展规划》首次将工业电子商务普及率作为主要指标。 一、全球工业品出海新趋势新路径 （一）全球工业品出口的规模占比（二）全球工业品出口的品类结构（三）全球工业品出口的区域特点（四）全球工业品出口方式的变化（五）小结：工业品跨境电商应时而生 （一）全球工业品出口的规模占比 2022年，全球工业制成品出口规模达169245.9511亿美元，占比全球货物出口总额的67.9%。2023年，全球工业制成品出口规模达168980亿美元，占比全球货物出口总额的71%，比2022年高出3.1个百分点。 2022年，中国工业制成品出口规模达33276.02298亿美元，占中国货物出口总额的92.6%。2023年，中国工业制成品出口规模达31092.32亿美元，占比中国货物出口总额的92%，比2022年下降0.6个百分点。 从规模来看，2023年，全球工业制成品出口中，化学品、办公和电信设备、运输设备位居前三，分别占工业品出口的17.5%、17.2%、11.6%。 MRO分布于工业制成品出口中的各个产品类型中，具有显著地位，占比越来越大。 数据来源：瀚闻资讯《全球贸易观察》（GTF）系统。 （三）全球工业品出口的区域特点 从区域看，亚洲和大洋洲的制造业出口占全球制造业总出口的比重已由2000年的34%跃升至2022年的48%，北美洲和欧洲则从2000年的60%下降到2022年的46%。 据测算，2022年中国工业制成品出口占全球比重为20%，德国为10%，美国为5%，日本为5%。 全球B2B电子商务体量将不断增大，2023年全球B2B电子商务交易规模为23.433万亿美元，预计2027年将达到37.129万亿美元，2023-2027的复合年增长率为12.2%。 66%的B2B决策者认为数字化营销比传统营销更重要，愿意在线上购买高达1000万美元商品的采购决策者增加了83% 我国跨境电商出口规模不断增长。2023年我国跨境电商出口规模达1.83万亿元，同比增长19.6%；2024年第一季度，我国跨境电商出口规模为4480亿元。 我国跨境电商出口增速高于同期跨境电商总体增速，是跨境电商快速发展的重要引擎。 全球工业品出口规模持续扩大 工业品跨境电商是指分属不同关境的交易主体，以电子商务的方式达成工业品交易、支付结算，并通过清关、跨境物流配送完成交付的一种国际商业活动。 工业品跨境电商应时而生 全球B2B电子商务体量增大，工业品电商渗透率持续提升 从品类来看，工业品跨境电商主要是非生产性物资（MRO），即指用于企业维护保养、维修作业、生产运营过程中所需的物料和服务。 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 MRO中增长较快的是无维护或低维护需求的标准品，如劳保安防用品、清洁用品和物料搬运用品等。 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 1、我国工业形成了全、多、大的独特优势。 2、MRO商采更需要跨境电商B2B。 我国拥有41个工业大类，207个中类，666个小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，500种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居全球第一。工信部数据显示，2023年我国全部工业增加值达到39.9万亿元，占GDP比重31.7%，制造业增加值占GDP比重26.2%，占全球比重约30%，制造业规模连续14年位居全球首位。 MRO品类繁多，SKU数量较多，单品量较少，需求频次高，计划性较弱，多是易耗品。据工信部赛迪研究院和中国国际电子商务研究院统计，采购金额占企业总采购金额约10%的MRO，一般需要花费企业采购部门大约80%的时间与精力。相对很多消费品行业，MRO商采模式，更需要数字化、线上化。 目前，全球MRO产业互联网尚处早期。据中金公司测算，2022年，我国头部MRO企业互联网渗透率不足0.5%，欧美及日本成熟市场头部企业2021年互联网渗透率超过5%。 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 3、全球MRO行业发展潜力巨大 2023年，全球MRO市场规模为4213.7亿美元，同比增长2.54%，预计到2028年将增长到4716.5亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为2.28%。 其中，增长最快的是亚太地区，规模最大的是欧洲。 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 3、全球MRO行业发展潜力巨大 北美和欧洲MRO市场相对成熟。据Grand View预测，北美和欧洲MRO市场规模2021-2030年CAGR分别为2.5%和2.8%，2021年分别为1506和2029亿美元，将在2030年分别达到1881和3429亿美元。 亚太地区MRO市场逐步走向成熟。据Grand View预测，亚太地区MRO市场规模2021-2030年CAGR约为3.3%，2021年约为2220亿美元，将在2030年达到3180亿美元。 工业品跨境电商是我国跨境电商出口的新增长点 4、全球MRO线上化率持续提升 线上化是MRO工业品发展的主要趋势。全球MRO数字化年复合平均增长率为13%。全球MRO数字市场主要分布在北美、欧洲和亚太地区。 据测算，2022年我国MRO工业品采购线上化率约为3.69%，到2027年，我国MRO线上化比例会不断提升，2022-2027的年复合增长率为30%-40%。未来五年我国工业品B2B市场规模将持续增长。 数据来源：Data Bridge Market Research. 二、跨境电商在工业品出海的作用 （一）拓展全球市场（二）精准对接供需（三）降低交易成本（四）提升数字能力（五）加快产品创新 跨境电商B2B平台能够帮助工业品制造企业或工业品贸易商直接迅速触达多个国家和地区，快速实现从0到1，从1到100的飞跃。 工业品跨境电商 工业品跨境电商 国内MRO企业 如：亚马逊企业购已经开通：美国、加拿大、英国、法国、意大利、德国、西班牙、日本、印度、墨西哥。 通过跨境电商平台在多个国家开展贸易活动，并取得快速增长。 通过跨境电商开始接触国际市场，从专注于国内向全球发展。 专注于国内市场。 阿里巴巴国际站已经开通：美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、韩国、东南亚国家和地区 跨境电商平台能够提供更精准的行业客户的需求，推动工业品企业供应商去进行良好的产品和服务的匹配，让客户得到合适的、具有性价比的产品，满足使用的需求，同时获得满意的服务，提升复购率和忠诚度。 MRO耗材作为非生产材料，计划性弱，需求往往是小批量、多频次，这加大了供应端和需求端的工作难度。跨境电商B2B解决了MRO耗材采购的难点，实现了供需对接。 在传统贸易模式下，MRO工业品交易通常需要通过中间商或代理商进行，层层链条下，交易成本显著增加。跨境电商将传统线下贸易搬到线上，省去批发商、经销商等“中间商”，卖家可以跟终端采购企业直接达成交易，节约了成本，提高了效率，实现高效的线上信息交互；促进了全球供应链各方协同合作，减少沟通成本、简化中间环节，降低交易成本，提高收益和利润空间。 传统外贸出口涉及多个中间商：出口商、进口商、分销商。 传统外贸的运营成本较高，需要面临物流、仓储、清关、国内外雇员等成本 跨境电商平台让国外买家与国内卖家直接沟通，降低信息沟通成本。 通过跨境电商平台数据分析，可以有效管理库存和预测需求，减少积压，降低仓储成本。 通过跨境电商平台数据分析，对物流效率、产品生产、原料采购进行优化，提升供应链效率，降低供应链管理成本。 传统外贸需要在国外设立仓库、采购渠道。跨境电商B2B是通过海外仓、FBA等方式进一步降低物流成本 跨境电商推动工业品国际贸易流程数字化，即贸易磋商、贸易交易、贸易服务的数字化。 跨境电商以数字技术打通企业全要素、全环节、全流程的数据链条，持续深化数字技术在选品、运营、海外营销、仓储、采购、生产等环节的应用，逐步实现以数据为核心的企业运营体系，加快制造企业数字化转型，实现供应链数字化。 跨境电商模式让企业可以直接获得来自全球企业客户的真实反馈，精准把握消费趋势。这种直接反馈不仅缩短了新品从创意设计到生产上市，再到成长期的整个链路，加快了产品迭代步伐，还有利于制造企业基于市场需求迅速调整产能、优化供应链，助力新产品设计研发和工艺创新。 三、我国工业品高质量出海路径图 （一）传统外贸与跨境电商（二）工业品跨境电商路径（三）关键节点与成功要素 工业品通过传统贸易出口，交易链条长，交易流程繁琐，市场响应慢，供应链稳定性较强，交易方式线下。 工业品通过跨境电商出口，交易链条短，交易流程简化，快速响应市场，强调供应链灵活性，交易方式线上。 （二）工业品跨境电商路径 工业品跨境电商有三种不同的路径，从以下三个不同的维度进行对比分析： 1.基础设施：跨境物流设施是否齐全，使用成本高低。 2.流量转化：海外线上流量来源是否稳定，流量成本高低。 3.专业服务：支撑服务是否齐全、高效。 4.客户体验：产品多样、方便比价；随时可下单；交易可追溯。 （三）关键节点与成功要素 市场调研与定位 灼识科技，主营光纤熔接机、切割机等光通信。 在海外开拓过程中，通过跨境电商平台数据报告，精准定位消费人群，并根据不同站点的消费者需求偏好以及亚马逊的用户反馈，对产品进行优化和调整。 为了突破“低价”内卷的怪象，灼识利用亚马逊来自消费者的直接反馈，重新市场调研调整了定位，将一款熔接机售价也从一代的699美金一直升到了第四代的999美金。比如灼识发现有评论说，这个产品需要方便携带，并且希望能够以坐姿操作。研发团队仔细研究了使用场景之后，就专门为这个产品设计了便携小巧、还带板凳的工具箱，形成了第二代产品；还有客户说，在户外熔接光纤时，需携带许多辅助工具，虽然是必需的，但不方便，也容易遗漏。研发团队因此开发出八合一的灼识钳，形成了第三代产品。 跨境电商平台为卖家提供了新的市场调研渠道，协助卖家找到更细分的切入点。 （三）关键节点与成功要素 供应链柔性高效 科飞亚，生产钢制家具。 为适应跨境电商B2B平台的特点，供应链要实现柔性化，确保产能适应市场变化。科飞亚上线亚马逊仅一年，就已经把智能工厂作为跨境电商供货的专有工厂，并支持定制化的柔性生产，更好地配合亚马逊的订单。据了解，2024年开工以来，科飞亚的外贸订单同比增长了30%。目前每天都会出货两三个集装箱供给跨境电商渠道，为跨境电商客户的备货有7万件。 （三）关键节点与成功要素 合规风险防控 精创电器，