8月储能招标高景气，硅料价格第三次探涨

主要观点： 报告日期：2024-9-8 电力设备：国网输变电材料4批招标结果公示，关注配网信息化。国网输变电材料4批公示金额高达74.30亿元，同增22.30%，四川首台高海拔特高压变压器交接试验完成，关注配网/信息化。 光伏：硅料价格年内第三次探涨，刺激板块行情。本周硅料价格年内第三次探涨，组件价格再松动。中报业绩期结束，下半年基本面边际利好预计多于利空，后续更多是对行情利好的累积。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 电动车：碳酸锂价格跌幅明显，建议关注高盈利底公司。本周碳酸锂现货价格跌幅明显，从实际供需来看，碳酸锂过剩局面短期难以扭转。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：广西发布规划推进深远海风开发。本周，陆上不含塔筒风电机组价格稳定在1160-1760元/kw（中值1280元/kw）。下半年海风逐步进入交付旺季，25年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。 人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数下跌4.28%，特斯拉公布FSD明年入华入欧路线图，特斯拉产业链汽车零部件三花、拓普逆势实现上涨，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：全力推动低空经济高质量发展，多地落实发展细则。多地落实发展细则，低空经济作为战略性新兴产业，为经济增长新动力。江苏省和广东东莞提出推动低空经济高质量发展意见，民航局与四川省政府签署推动低空经济高质量发展细则，建议关注低空基建、整机链条。 氢能：内蒙古提出制氨醇需要的原料氢全部来自新能源制氢。本周氢能产业迎来政策利好，四川发布氢能源城市公交车补贴细则，有望降低氢车运营成本，刺激市场需求。建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示： 新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：8月系统报价上涨，关注PCS环节..............................................................................................................................4电力设备：国网输变电材料4批招标结果公示，关注配网信息化.......................................................................................5人形机器人：人形机器人产业化加速，布局有望进入T链的TIER1厂商...........................................................................5新能源车：碳酸锂价格跌幅明显，建议关注高盈利底公司....................................................................................................6新技术：全力推动低空经济高质量发展，多地落实发展细则。............................................................................................7光伏：硅料价格年内第三次探涨，刺激板块行情....................................................................................................................8风电：广西发布规划推进深远海风开发..................................................................................................................................10氢能：内蒙古提出制氨醇需要的原料氢全部来自新能源制氢..............................................................................................11 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................122.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................16 风险提示：...............................................................................................................................................................................21 图表目录 图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................13图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................13图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................13图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................13图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................14图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................14图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................14图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................14图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................15图表10六氟磷酸锂价格情况......................................................................................................................................................15图表11电解液溶剂价格情况......................................................................................................................................................15图表12铜箔价格情况..................................................................................................................................................................15图表13动力电池电芯价格情况..................................................................................................................................................16图表14我国新能源汽车