您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[时富证券]:首次公开发售 - 发现报告
当前位置:首页/公司研究/报告详情/

首次公开发售

大森控股,015802016-12-07时富证券有***
首次公开发售

上述資料由時富證券有限公司(「時富證券」)提供及分發。時富證券乃根據證券及期貨條例註冊之持牌法團。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富證券或其聯屬公司(「時富」)認為可靠之來源,但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可,客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。 - 1 - 公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹 公司的主要業務是在中國製造及銷售以木材為原材料的膠合板及木製生物質顆粒。其中,膠合板產品主要以楊木為原材料,包括傢俱板、生態板及實木多層板,為公司主要收益來源,佔總收益超70%。於二零一四年,公司膠合板品牌「伯樂馬」在中國木業網進行的網上評估中獲得十佳品牌稱號。根據Ipsos報告,膠合板市場五大公司約佔行業總收益0.65%,而公司按佔二零一五年中國行業總收益的市場份額計位列第四。 截至二零一三年、二零一四年、二零一五年十二月三十一日止年度及截至二零一六年六月三十日止六個月,公司的收益分別約為人民幣166.1百萬元、人民幣317.0百萬元、人民幣380.9百萬元及208.5百萬元;同期公司的淨利潤分別約為20.3百萬元、人民幣38.9百萬元、人民幣45.2百萬元及人民幣26.8百萬元。 所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途 假設超額配股權未獲行使,按每股0.75港元的中位發售價計算,估計股份發售所得款項凈額約為124.5百萬港元。董事會擬將所得款項凈額用於以下用途: 配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料 發售股份數目 180,000,000股 (視乎超額配股權行使與否而定) 香港發售股份數目 18,000,000股 (可予重新分配) 國際配售股份數目 162,000,000股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定) 發售價格 每股發售價格為0.60 – 0.90港元 2015年歷史市盈率 約8.47x – 12.71x 招股日期 2016年12月07日 截止日期 2016年12月12日(中午12時正) 上市日期 2016年12月19日 保薦人 興證國際 時富證券研究部 Tel: 852-2287-8847 research@cash.com.hk 2016年12月07日 表表表表 1- 本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途 款項淨額 占比 所得款項用途 (百萬港元) (%) 75.5 60.7 用於撥付生產廠房的擴張,就膠合板及木製生物質顆粒各新增一條生產線 18.6 14.9 用於為銷售及營銷網絡擴張提供資金 17.9 14.4 用於為公司的推廣活動、研發活動以及技術支援團隊提供資金 12.5 10.0 用作營運資金及用於其他一般公司用途 總計總計總計總計: 124.5 100.0 資料來源:招股說明書,時富證券整理 首次公開發售 大森控股大森控股大森控股大森控股集團有限公司集團有限公司集團有限公司集團有限公司 (01580.HK)

你可能感兴趣

hot

首次公开发售

时富证券2016-11-30
hot

首次公开发售

时富证券2016-02-29
hot

首次公开发售

时富证券2015-11-20
hot

首次公开发售

时富金融2016-06-24