麦肯锡用户研究：欧洲消费者如何看待电动汽车

汽车与装配实践欧洲消费者如何看待电动汽 车 随着欧洲电动汽车市场的持续增长 ， 客户的期望也在不断变化。 本文由Andreas Venus、Patrick Schaufuss和Timo Möller共同撰写，Anna-Sophie Smith、Felix Rupalla、Jan Paulitschek和Laura Solvie代表麦肯锡未来移动中心的观点。 我们在法国、德国、意大利和挪威对个人进行调查，作为我们定期进行的麦肯锡移动性消费者脉动调研的一部分。该调研密切监测消费者对未来移动性的看法（参见附录“关于本次调研的方法”以了解更多信息）。我们将调研洞察与移动性研究相结合，分析电动汽车的采用模式，识别主要消费者关注点，探索既有企业和新进入者在消费者心目中的形象，并调查二手电动汽车市场。 电动汽车（EVs）已经不再是小众市场。如今，欧洲的新车销量中有16%是由电动汽车占据的，而2019年这一比例还不到1%。尽管在某些市场，如德国，在2023年底取消了购买补贴，销量仍然保持稳定。自2024年初以来，整个欧洲大陆已售出超过875,000辆全电池电动车辆（BEVs）。 随着电动汽车在欧洲的持续增长 ， 汽车制造商正在为他们瞄准的平均电动汽车买家开发更细致的画像。一些买家是创新者或早期采用者，他们多年前就选择了电动汽车，并且现在正在进行第二次或第三次购买。尽管这一群体仍然很重要，但电动汽车客户基础也在不断扩大，涵盖了更多主流客户，这些客户的购车需求和偏好不同。对电动汽车的期望. 整个欧洲的电气化势头仍在继续 电动化在欧洲吸引了大量消费者的兴趣。在我们的调查中，尚未购买电动汽车的购车者中有38%表示他们下一辆车将是电动车型。大约一半的潜在买家计划购买插电式混合动力电动汽车（PHEV），其余的人则选择插电式混合动力电动汽车（PHEV）（见图表1）。 为了了解欧洲消费者对电动汽车和主要市场趋势的看法 ， 我们最近调查了 15, 034 下一次购买车辆的动力总成注意事项 ， 占欧洲非电动汽车的百分比1业主受访者 防止怀疑论者认为电动汽车涉及较高的购买价格、无法在家充电以及对实际电池续航里程的担忧——即与车辆根据全球轻型车辆测试程序（WLTP）广告的循环续航里程相比，混合不同行程和条件下的实际驾驶续航里程。 关于调查 2024年麦肯锡移动出行消费者脉动调查于2024年2月在线进行。该调查覆盖了澳大利亚、巴西、中国、法国、德国、意大利、日本、挪威和美国这九个市场，共涉及36,954名当前移动出行用户。 在潜在买家尚未购买BEV的情况下，他们对电动汽车的主要担忧与电动车怀疑论者的担忧有所不同，尤其是家庭充电接入问题的关注度较低。高购买价格位居榜首（占37%），其次是不足的电池续航里程（占36%）和电池寿命（占35%）（如图表2所示）。许多受访者还担心电价上涨以及公共充电基础设施的可用性（两者均为28%）。总体而言，可持续性对购买决策的影响较小。 意向购买电动汽车在高端品牌细分市场略高，同时也存在于更年轻和更具进步意识的城市消费者中，这些消费者通常更加注重环保。然而，对电动汽车的兴趣现在已扩展到这些群体之外，下一波买家可能包括预算相对较低的老年消费者。换句话说，更多主流消费者可能会跟随最初采用电动汽车的先行者。随着消费者基础的变化，客户对电动汽车的期望也将演变，制造商必须做好准备满足这些新的期望。 调研结果显示，更长的续航里程可能加速欧洲地区的BEV（电池电动车）普及。该地区买家对实际电池续航里程抱有很高的期望。在我们的调查中，考虑购买电动汽车但尚未购买的消费者表示，续航里程需达到约500公里，他们才会从内燃机车辆（ICE）切换到全电动汽车（Exhibit 3）。对于当前的BEV车主而言，他们对续航里程的期望略低一些，约为470公里。 电动汽车购买者的主要关注点包括电池范围 ， 成本和充电基础设施 尽管我们在调查中发现几乎80%的欧洲汽车买家预计未来会购买电动汽车，但仍有22%的人对这些车辆持怀疑态度。我们的调查显示，主要的原因包括： 意向购买电动汽车在高端品牌段略高，同时也存在于更年轻的、更具进步意识的城市消费者中，这些消费者通常更加注重环保。 关于电动汽车的首要担忧包括价格、行驶里程和电池寿命。 对电池电动汽车(BEV) 的担忧 ， 占欧洲非 BEV 车主受访者的百分比(n = 1, 743) 麦肯锡公司 麦肯锡公司 调查结果表明 ， 更长的行驶里程可能会加速 BEV 在欧洲的采用。 几乎所有的当前BEV车主现在发现他们的实际驾驶范围比购车前声明的需求要短。根据我们的调查，在欧洲的现有BEV车主中，只有42%对汽车的实际驾驶范围表示满意或非常满意；对于那些考虑重新选择ICE车辆的人，这个比例下降到30%。更为重要的是，大部分不满意该点的受访者表示他们更可能转向ICE车辆，而不是寻找续航里程更长的电动汽车。 拥有比传统汽车更加创新的技术。其次，25%的潜在电动车买家对在线购买下一辆车表现出高度兴趣。这一兴趣在高端细分市场最为显著（34%）。 ICE买家和传统汽车拥趸确实具有一项共同特征：在两组受访者中，有83%的人表示在购买电动汽车之前不会购买，这表明试驾仍然是购买过程中的一个关键环节。 电动汽车转型正在全面推进 关于充电基础设施，消费者的担忧超出了公共充电站的可用性。根据我们的调查，超过75%的潜在BEV（电池电动汽车）买家期望公共充电时间少于30分钟时，能将剩余电池电量从20%充至80%。 欧洲的电动化转型已全面展开，而我们的调研发现显示有三种趋势可能影响未来采用率： - 愿意在一小部分电动汽车车主中改用传统的ICE 汽车 车辆功能和采购的不同偏好 ——随着多家新市场进入者（包括中国汽车品牌和其他外国OEM厂商）的涌现，它们提供了广泛的新车型，已引起了欧洲消费者的兴趣。 我们的调查还关注了与电动化无关的车辆特性和购买偏好，并揭示了潜在电动车买家与继续使用传统内燃机汽车的买家之间的一些重要差异。首先，电动车买家更加重视高级驾驶辅助系统（ADAS），这些系统具有不同程度的自主性（例如，在高速公路上的手动驾驶辅助功能或完全自动的停车试点等），并且更倾向于全面的车内连接服务。这种偏好反映了年轻且更具科技热情的买家的特点，许多这一细分市场的客户可能更倾向于购买电动车，因为他们认为电动车能够提供更多的技术先进性和便利性。 - 新车销售比二手车销售更快扩大的趋势 少数当前的电动汽车车主会考虑改回 ICE 汽车 尽管整体电气化前景积极，我们的调查显示，欧洲当前电动车车主中有19%表示他们在下次购车时可能会重新选择传统内燃机车型，原因在于他们目前的电动车体验。 所有权体验（图表4）。这是一项现实检查，但必须放在上下文中考虑。在全球范围内，我们在调查中发现29%的电动汽车车主表示他们下次购车时非常有可能重新选择ICE车辆，因此欧洲人重新选择传统汽车的可能性低于其他地区的人们。 可能发现他们当前的电动车残值低于预期，并且相对于传统汽车，二手电动车的需求相对较低。 —公共充电基础设施不发达。在我们的调查中，欧洲当前的BEV车主中有40% 表示公共电动车充电点的数量不足。只有大约10%的BEV车主认为当前的充电基础设施已经准备好满足未来的市场需求；另有50%的车主认为当前的充电基础设施可以满足现有需求，但担心如果更多电动车上路，公共充电站将不足。 转向ICE车辆的原因复杂且相互关联。在我们的调查中，主要问题与以下因素相关： —总拥有成本。今天，45%的欧洲汽车车主因为经济状况选择延长当前车辆的使用周期。对于电动汽车车主来说，40%的人表示在更换下一辆车时需要降级购买。调查受访者还表达了对某些欧洲市场电动汽车补贴减少或取消的担忧。考虑重新切换回传统内燃机（ICE）车辆的电动汽车车主中，41%的人认为电动汽车的拥有成本过高。（他们可能会很快回到传统内燃机车辆，因为他们比其他受访者更接近购买下一辆车的时间，且有40%的人计划在2024年购车。）如果他们这样做， —对长途旅行的影响。在我们的调查中，29%的受访者表示他们担心充电对长途旅行的影响。一般来说，满电的电动汽车进行长途旅行时，车主需要稍微改变他们的出行模式，这可能会显得有些破坏性或令人压力山大；有些人可能需要在旅程开始前就开始计划充电站的停靠地点，尤其是在未知路线的情况下。一些电动汽车车主认为寻找免费且可用的充电点是件烦人的事。 Web <2024>附件 4 < 欧洲 EV > < 6 > 的展览 < 4 > 百分之十九的欧洲电动汽车车主表示他们很有可能或非常有可能切换回传统内燃机车辆。 当前电动汽车车主表示未来可能会或非常可能切换回内燃机车辆的比例，按国家和地区统计，% 四分之一的潜在电动汽车买家对在线购买下一辆车表现出很高的兴趣。 潜在买家越来越考虑非欧洲品牌，我们的调查表明，电动汽车车主在购买时考虑的品牌范围也在扩大。欧洲品牌如宝马、奔驰、雷诺和大众仍然最受欢迎，有51%的电动汽车车主表示他们可能会从这些品牌中购买。其次是东南亚品牌如现代、起亚和丰田，占39%，紧随其后的是美国品牌如凯迪拉克、里维安和特斯拉（30%），以及中国品牌如比亚迪、理想、蔚来和小鹏（27%）。 _with 26%报告称这使旅行更加紧张。对于千禧一代和有孩子的车主来说，寻找充电点的需求，以及潜在的长途旅行路线改变，可能会让他们感到尤为负担。因此，这些群体可能更有可能考虑重新选择ICE车辆._ 当被问及他们在购车时寻求的价值时，考虑重新选择ICE车辆的电动汽车车主更加重视能够提供更大路线规划独立性的实用车辆。这些因素可能超过电动汽车带来的正面环保效益。实际上，只有约一半考虑重新选择ICE车辆的人表示可持续性担忧是其行为的指导因素，而计划继续使用电动技术的电动汽车车主中，这一比例超过了60%。此外，考虑重新选择传统汽车的电动汽车车主表示车辆加速性能和驾驶表现未达预期的可能性是不打算重新选择的传统汽车车主的三倍。 新进入者提供了各种车辆细分市场的BEV车型，并且许多车型满足了普通潜在电动车主对更长实际驾驶范围和更快充电速度的需求。部分新款车型还提供了创新的汽车功能，包括提升车内舒适性、娱乐性和车载数字体验的功能。如果消费者对这些新品牌持积极态度并予以采纳，本土汽车品牌可能会面临挑战。 客户对新兴品牌的购买意愿因国家和细分市场而异（如图表5所示）。例如，在高端品牌细分市场中，33%的欧洲受访者表示他们愿意考虑购买电动汽车。中国品牌在未来，鉴于欧盟最近决定对来自中国的进口电动汽车征收关税，这些新电动汽车品牌在欧洲的成功仍不明朗。 新的 BEV 市场进入者正在吸引客户的兴趣 新玩家正在进入欧洲电动汽车市场。仅在过去三年，就有超过35家新的原始设备制造商（OEM）开始在欧洲销售电池电动汽车，还有更多宣布了市场进入计划。总体而言，OEM宣布将推出超过400款新的电动汽车车型。欧洲市场在未来三年内。许多新的市场进入者已在亚洲或北美建立了汽车品牌，最近还有一些本土的中国品牌也进入了这一市场。 对中国品牌的见解 与美国品牌和其他亚洲品牌相比 ， 中国 OEM 的名称相对较低 麦肯锡公司 欧洲的知名度。在我们的调查中，55%至80%的欧洲受访者从未听说过这些品牌。更有可能了解中国品牌的消费者包括现有电动汽车车主、年轻人以及豪华车驾驶员。我们决定通过在今年早些时候对访问汽车诊所的超过500位欧洲客户进行访谈来更深入地研究这些品牌；我们询问了十款中国电动汽车模型的相关信息。这使我们能够从潜在的电动汽车买家那里收集到关于中国电动汽车型号的定性反馈。同时，在这一过程中，我们也获得了他们对其他品牌的一些见解。 一个成熟的国内 OEM ， 特别是如果他们有来自同一家公司的 ICE 车辆的经验。 相比之下，调查受访者对来自中国的新兴品牌的产品质量和服务安全性持怀疑态度，尽管他们认为这些品牌提供的产品物有所值。我们在汽车诊所采访的客户也对