2024主机游戏趋势洞察

报告摘要 2023年被玩家誉为主机游戏大年硬件迭代与游戏产品都未来可期 2023年是主机游戏市场风云变幻的一年。主机硬件方面，PS5与XS的总销量均优于上世代产品同期表现；而由Steam Deck掀起的PC掌机风潮大放异彩，既有华硕这样的顶级传统PC厂商首次入局，也有GPD、壹号本这类已经在PC掌机市场深耕多年的老牌厂商紧随其后。游戏软件方面，头部产品如《生化危机4：重制版》、《塞尔达传说：王国之泪》、《星空》等表现稳定，而《完美音浪》、《原子之心》等“2A”游戏也带给了玩家意料之外的惊喜，甚至是“差评如潮”的“大IP”、“大制作”产品在2023年也是接连不断的涌现，成为主机游戏玩家茶余饭后的消遣谈资。 本篇报告核心观点摘要： 本篇报告部分名词释义： 众多IP续作/新作+各品类多点开花促成的“主机游戏大年”；PS5与XS均优于上世代产品同期表现，NS或有机会冲击历史销量最高主机。 NS：全称Nintendo Switch，是任天堂于2017年推出的游戏主机。 2023年Nintendo Switch盘点：一年内同时发售“绿帽”+“红帽”的王炸组合；2023年PlayStation5盘点：游戏、硬件、定价、策略的多重不合理让PS5一度陷入舆论漩涡；2023年Xbox Series X|S盘点：第一方游戏功过相抵，订阅制弊端逐步显现。 PS5：全称PlayStation 5，是索尼于2020年推出的游戏主机。 主机平台与移动平台生态融合、互相反哺，为双方都带来了显著的提升；服务型游戏持续冲击买断制游戏，以“抽卡”为主要消费手段的服务型游戏占据了主机游戏市场的大量份额。 XS：全称Xbox Series X|S，是微软于2020年推出的游戏主机。 XGP：全称Xbox Game Pass，是微软推出的游戏订阅服务。玩家只需按月付费订阅，就能畅玩XGP游戏库中的所有游戏。并且XGP游戏库会定期更新，不断增加新游戏入库。 中国主机游戏市场展望：2024或是3A游戏元年，《黑神话：悟空》的成败将大幅影响中国3A游戏未来的发展走势。 01主机游戏市场现状分析 02主机游戏市场趋势展望 2023年全球主机游戏市场收入&用户规模 众多IP续作/新作+各品类多点开花促成的“主机游戏大年” 2023年全球主机游戏市场收入规模与用户规模迎来双增长，达3674亿元与5.8亿人。除了《塞尔达传说：王国之泪》、《漫威蜘蛛侠2》、《生化危机4：重制版》这样的“预定大作”外，也有不少游戏是在初期声量一般的情况下，于正式发售后用超预期的游戏品质形成了一定规模的出圈效应。《完美音浪》、《原子之心》、《潜水员戴夫》以及国产真人互动影像游戏《完蛋！我被美女包围了！》等，均位列其中。而未来两年最重磅的产品无疑是定档2024年8月20日发售的国产3A大作《黑神话：悟空》，以及已经公布首支预告片、并官宣将于2025年发售的《GTA6》。 2023年全球次世代游戏主机销量 PS5与XS均优于上世代产品同期表现NS或有机会冲击历史销量最高主机 PS5、XS两款游戏主机皆于2020年末发售，对比前几世代的主机生命周期来看，现在可谓正值巅峰期。在解决了缺货问题后，两款主机相较于上世代主机的同期销量，都有小幅的进步。但游戏主机的销量极度依赖独占游戏的数量与品质，在这一方面，微软与索尼似乎走了完全不同的路线。索尼依然坚守着主机游戏的传统策略，23年的第一方作品虽然数量少，但质量都位列第一梯队。而微软近年来主打的Game Pass订阅制服务，其中95%以上游戏都会同时登录XS主机与PC，且存档互通自动同步，可以说完全打通了主机与PC间的生态。所以就这点来看，XS主机的销量虽然远不及同期发售的PS5，但应该也在微软的意料之中。 反观NS，虽然已迈入生涯末期，但任天堂无人能及的产品力，依旧让这款性能基本看齐8年前旗舰手机的游戏硬件，始终保持着无法撼动的市场地位。并且NS至少还有2年以上的销售周期，目前1.37亿台的总销量，极有可能打破由索尼PS2创造的1.57亿的销量记录。 2023年重点地区次世代游戏主机销量 PS5年销量首次超越NS多款外设拓宽使用场景 在PS5发售的第4年，其年度销量在美、欧地区终于超过了已经发售7年的NS。考虑到PS5在2023年并没有太多独占游戏的情况下，其销量的一路走高一方面得益于缺货问题解决后的平稳价格走势，另一方面则因为年内推出的无线耳机PULSE系列、精英手柄DualSense Edge、无障碍手柄Access、虚拟现实设备PS VR2、串流掌机PS Portal等外设，同时还推出了性能不变但体积重量显著减小的全新主机PS5 slim。NS则继续不紧不慢的保持着有独占大作就能带动硬件销量的路线，且掌机属性明显更适合日本这样生活节奏快的地区。而微软的发展思路显然与众不同，XS的定位更像是玩家游戏场景的扩展，而非“必需品”。通过产品生态，将用户的PC场景与客厅场景相融合，是微软更长期的杀手锏战略。 2023年Nintendo Switch盘点 一年内同时发售“绿帽”+“红帽”的王炸组合 任天堂旗下最受玩家瞩目的，必然是“塞尔达传说（绿帽）”与“超级马里奥（红帽）”两大第一方IP。2023年这两款IP的全新作品接连发售，着实给了玩家不小的惊喜。但游戏性拉满、画面拉胯的呼声，在玩家群体中也越来越高。点点数据预测，任天堂的下一款主机，极有可能为性能升级版的“NS Pro”，届时新主机不仅会兼容目前所有的NS游戏，同时也能为老游戏带来更好的画面表现。其中性能升级部分或主要体现在电视模式下，例如为底座单独添加一个可提升画面表现的独立显卡。 塞尔达传说：王国之泪评分：96“荒野之息”的正统续作。究极手、余料建造、倒转乾坤、通天术四大机制让玩法充满无限可能。NS独占 杰克·珍妮 乙女向的视觉小说游戏，包含养成要素与音游玩法，是少见的结合了戏剧题材的游戏。 2023年NS全球销量（万台）：, 1632 银河战士Prime重制版 2012年首发于PSV平台，于2023年登录NS等其他平台。温暖的校园生活与刺激的主线剧情相得益彰。 该作是2002年在NGC平台发行的银河战士系列的第一款3D游戏《银河战士Prime》的高清重置版。 The Making of Karateka评分：90正如游戏名一样，这款游戏讲述了1984年最畅销的电子游戏之一——《Karateka》的制作过程。多平台 超级马里奥：惊奇 在发布前，很难想象“2D马”还能擦出什么新火花。但任天堂证明了他们仍有源源不断的新奇创意。 异度神剑3 DLC崭新的未来评分：92《异度神剑3》的大型资料片，除了全新的探索机制、简化的养成和战斗外，剧情上也迎来了三部曲的终章。NS独占 22年正式发售、23年登录NS，这款游戏不仅本身的质量过硬，更是开创了“类吸血鬼幸存者”这个游戏类目。 “任天堂第一方的超强产品力，让NS即便到生涯末期依旧能打。画面表现是唯一可吐槽的点。” 星之海评分：91十分纯粹的JRPG游戏，在致敬经典与现代化之间达成了良好的平衡。回合制+即时战斗的玩法让玩家耳目一新。多平台 看似是基于“捕鱼>经营寿司店卖钱>升级装备>捕更多鱼”这样基础循环，但实则每个部分都十分生动且有趣。 2023年PlayStation5盘点 游戏、硬件、定价、策略的多重不合理让PS5一度陷入舆论漩涡 第一方游戏少、新硬件受质疑、会员涨价、订阅库更新内容少、负责人不懂游戏……似乎2023年PS5始终被负面新闻所环绕。但结合报告上文PS5销量创新高的数据来看，玩家对于PS5的抱怨更像是一种“责之深爱之切”的心理。事实上，《最终幻想XVI》与《漫威蜘蛛侠2》凭借稳扎稳打的游戏内容，让玩家依旧保持了对索尼第一方游戏的期待值。另一方面，以“玩游戏”为核心需求的VR头显设备里，PS VR2在玩家口碑与媒体测评中的综合评价依旧处于头部级别，甚至有实力争夺冠军宝座。所以当抛开市场杂音，2023年PS5最值得诟病的，就是旗下第一方的游戏数量了，这也是引发舆论的核心关键。 漫威蜘蛛侠2 博德之门3 延续了一代稳扎稳打的战斗体验，并新增了双主角、新战衣、新技能等设计，配得上索尼第一方游戏的水平。 在玩到这款游戏之前，是很难想象真的有厂商能做出一款如此庞大、复杂、有深度、又充满乐趣的CRPG。 2023年PS5全球销量（万台）：, 2197 俄罗斯方块效应:连接 曾斩获2022年TGA年度最佳VR游戏，次年登录PSVR2、PICO等平台，被誉为第三人称VR动作游戏代表作之一。 PS5平台的年度黑马。最早为VR游戏，后推出常规版本。看似玩法没变，但与众不同的视听体验让玩家大受震撼。 生化危机4：重制版评分：93战斗、资源、解谜、剧情环环相扣，“老生化”中的精华完全保留。玩家只能感叹CAPCOM炒的“冷饭”真香。多平台 由开发过地狱边境、Inside的两位核心成员创立的工作室推出的首部作品，是今年非续作中评分最高的游戏。 一个独特的后现代废土世界、一次烧脑又有趣的解谜探索、一场关于“何而为人”的哲学思辨。 新增“现代模式”的操作方式，门槛大幅降低，让玩家群里再次扩大。单人剧情和街机大厅场景都广受好评。 “全年仅3款独占游戏，与旗下的21个第一方游戏工作室形成显明对比。或将在24年厚积薄发。” 死亡空间：重制版评分：892008年推出原版至今仍是恐怖游戏代表作之一。重置版对画面、剧情、玩法、关卡都做了一定程度的优化。多平台 以“子嗣继承”对游戏的Rogue部分进行了很好的包装，不同武器较大的手感差异让游戏过程始终具备新鲜感。 2023年Xbox Series X|S盘点 第一方游戏功过相抵订阅制弊端逐步显现 2023年微软第一方游戏整体表现稳定，《完美音浪》、《星空》甚至展现出了一定程度的超预期。但《红霞岛》难以置信的低质量，让Xbox负责人菲尔·斯宾塞都不得不亲自向玩家道歉。不同于其他平台，XS的游戏只需玩家订阅XGP，就能免费游玩。且除了少量的主机专用游戏外（如《帝国时代4主机版》），其他游戏玩家都可以在PC平台上的玩到。这也使得玩家对XS主机的需求明显降低。而另一方面，已经上线7年的订阅制服务，也表现了明确的弊端。当游戏不以最终的销售结果取胜时，开发组往往会采取更保守的开发策略，以有效的控制成本和盈亏率。反应在市场层面，则是XGP首发的高分游戏明显少于其他两个平台；对销量有信心的开发商，也不愿意将游戏首发登录XGP。 死亡空间：重制版评分：892008年推出原版至今仍是恐怖游戏代表作之一。重置版对画面、剧情、玩法、关卡都做了一定程度的优化。独占 巫师3：狂猎完全版 一款8年前发售的游戏，在23年迎来了画面增强、操作优化、DLC整合的最终版本。并新增了数个支线任务。 2023年XS全球销量（万台）：, 750 暗黑破坏神4 由开发过地狱边境、Inside的两位核心成员创立的工作室推出的首部作品，是今年非续作中评分最高的游戏。 装备驱动与ARPG部分都依旧保持了超高的设计水准，花样百出的Build系统能真正做到千人千面的游戏体验。 生化危机4：重制版评分：91战斗、资源、解谜、剧情环环相扣，“老生化”中的精华完全保留。玩家只能感叹CAPCOM炒的“冷饭”真香。多平台 十分纯粹的JRPG游戏，在致敬经典与现代化之间达成了良好的平衡。回合制+即时战斗的玩法让玩家耳目一新。 女神异闻录4黄金版评分：892012年首发于PSV平台，于2023年登录NS等其他平台。温暖的校园生活与刺激的主线剧情相得益彰。多平台 极致贯彻“玩法为故事服务”的理念，用极具风格化的画面和演出，让这款小众的生存恐怖游戏走向大众视野。 “微软游戏‘All in XGP’效果显著，收购动视暴雪成功后，第一方工作室版图已基本完善。” 街头霸王6评分：90新增“现代模式”的操作方式，门槛大幅降低，让玩家群里再次扩大。单人剧情和街机大厅场景都