农场管理软件市场概述2024

新兴技术研究农场管理软件市场概要 PitchBook Data, Inc.Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁保罗 · 康德拉新兴技术研究主管 机构研究小组分析 PitchBook 是 Morningstar 的子公司，为从事私募市场的专业人士提供最全面、最准确且最难获取的数据。 亚历克斯 · 弗雷德里克新兴技术高级分析师 alex. frederick@ pitchbook. com 关键要点 Ben Riccio新兴技术助理分析师 ben. riccio @pitchbook. com • 市场概况:FMS 行业估值约为 39 亿美元 ， 预计复合年增长率为 11.0% ， 预计到 2028年将达到 59 亿美元。 Data Matthew Nacionales高级数据分析师 • 投资趋势 ：自2021年第一季度疫情后时期开始，FMS领域共完成了505宗风险投资交易，总额达43亿美元，这表明行业内的投资兴趣非常强烈。 pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com • 关键人物:主要的市场巨头如约翰迪尔（John Deere）和Trimble占据主导地位，但众多初创企业正在涌现，专注于诸如农学数据分析和畜牧业管理等细分领域。 发布设计由朱莉娅 · 米德基夫发表于 2024 年 8 月 19 日 • 技术集成 ：FMS 集成了多种数字工具用于作物规划、财务管理以及运营效率提升，这些对于面临资源稀缺和气候变化等挑战的现代农业至关重要。 Contents 关键要点1 Introduction 2 市场格局3 细分市场6采用的驱动因素11 个收养障碍12 投资活动13个案研究15 • 采用 AI 和 IoT ：人工智能和物联网技术的整合增强了预测能力和运营效率，从而在农业实践中实现了更好的决策制定。 • 区域见解 ：北美在全球市场中引领了FMS收入（占全球市场的33.7%），亚洲太平洋地区因技术可访问性的增加而迅速崛起。 • 市场细分 ：关键领域包括全面的农场管理、农业数据分析、影像分析和畜牧业管理，每个领域都具有显著的投资潜力。 Introduction 农业管理软件（FMS）行业代表了一个39亿美元的市场，年复合增长率（CAGR）为11.0%。在后疫情时期（始于2021年第一季度）开始时，对更好解决方案的需求也吸引了大量的风险投资，自那时以来共发生了505宗VC交易，总额达到43亿美元。尽管该市场主要被约翰·迪尔等大型企业主导，但许多较小的参与者正试图通过专注于特定机会，如农学数据分析、影像分析和畜牧业管理来进入这一市场。 FMS涵盖了多种旨在帮助农民更高效管理日常运营的数字工具。这些工具提供了诸如作物规划、财务管理、库存追踪和数据分析等功能。通过将农场管理的各个方面整合到一个单一平台上，FMS使农民能够做出更为明智的决策，优化资源利用，并最终提高盈利能力。随着农业行业面临提升效率与可持续性的巨大压力，采用此类技术变得日益关键。 FMS的主要优势之一在于其能够自动化并简化复杂的农场任务。例如，FMS可以通过提供关于播种计划、土壤健康和天气预报的详细洞察，来管理作物规划，从而帮助农民优化产量并减少浪费。一些软件供应商提供了财务管理功能，使农民能够精确跟踪费用和收入，从而更好地进行预算管理和财务规划。实时数据分析的集成进一步赋予了农民监控作物健康、管理牲畜以及监督设备维护的能力，确保农场的所有方面都能顺畅高效地运行。 在现代农业背景下，FMS在应对全球粮食需求增加、资源稀缺和气候变化等挑战方面发挥着关键作用。通过利用数据分析、物联网（IoT）设备和精确农业技术，FMS使农民能够做出知情决策，以提高产量、减少浪费并促进可持续农业实践。 面向FMS（农场管理系统）的市场有望实现显著增长，这主要得益于对精确农业日益增长的需求以及人工智能与机器学习（AI & ML）等先进技术的采用。这些技术增强了FMS的预测能力，使得更准确的预测和更好的风险管理成为可能。Taranis作为一家FMS初创公司，利用机器学习算法分析高分辨率航拍图像，实时提供作物健康、害虫侵袭和疾病爆发的信息，帮助农民基于数据做出最佳田间管理决策。政府及行业利益相关方也意识到了FMS在应对全球粮食安全挑战方面的潜力，因此增加了投资并推出了支持性政策。因此，预计未来几年FMS市场将大幅扩大，为农民提供创新工具以提升生产力和可持续性，在不断变化的农业景观中发挥关键作用。 市场格局 当前市场规模和增长 FMS市场正在经历强劲增长，农业领域对数字技术的日益采纳推动了这一增长。我们估计，美国FMS市场的价值约为39亿美元，并预计在未来五年将以11.0%的复合年增长率增长，到2028年将达到59亿美元。 对市场增长的这一预期可归因于农业领域技术整合需求的增长。随着劳动力短缺加剧自动化和运营效率的需求，预计FMS的采用将增长。此外，随着人工智能和物联网技术的发展，FMS的能力将持续扩大，进一步融入日常农场运营中。 FMS 的投资和政府举措的增加使北美该领域最大的市场，2022年占全球FMS收入的33.7%。然而，随着农村和发展中地区的技术 可及性的增长，亚太地区的更多农场正在拥抱精准农业，使得该地区成为FMS增长最快的市场之一。 关键参与者和竞争动态 FMS市场由多元化的传统农业科技公司和创新初创企业构成。其中，Trimble、拜耳的ClimateFieldView以及约翰迪尔的操作中心等既有的企业提供了集精准农业、数据分析与物联网技术于一体的全面解决方案，旨在优化农场运营。这些行业巨头被灵活的初创企业如Fieldin、LeafAgriculture、eAgronom、Traction Ag和Seso所补充，后者得到了大量的风险投资支持，致力于开发专注于农场管理特定方面的解决方案。 研发投入（R&D）的投入正在推动高级功能如AI驱动分析、物联网集成和ML算法的改进，技术创新成为保持竞争力的关键。战略伙伴关系与收购同样至关重要，大型企业通常会收购较小但更具创新性的初创公司以增强其技术能力并扩大市场覆盖范围。通过在精准农业、畜牧业管理或财务规划等领域专业化，公司能够满足农业行业内不同细分市场的独特需求，实现产品差异化。地理上向新兴市场的扩张也是由数字农业技术采用率增长驱动的一个重要趋势。 预计整合趋势将持续发展，因为大型农业企业和科技公司寻求加强其在数字农业领域的地位。这种整合很可能会为农民提供更加全面和集成的FMS解决方案，但也可能引发关于数据所有权和市场竞争的担忧。 随着行业的整合 ， 我们可以期待看到 ： 1. 增加研发投入以利用大型企业资源推动创新。随着更大公司利用其资源驱动创新，对研发的投资增加。2. 更标准化的数据格式和不同系统之间的改进互操作性。实现了更标准化的数据格式以及提升了系统间的兼容性。3. 新创企业进入市场可能面临的更高壁垒，因为已确立的玩家主导市场。已确立的市场参与者可能通过其主导地位设置更高的市场准入壁垒。4. 监管机构对于数据隐私和市场集中的更严格审查。监管机构对数据保护和市场集中度进行了更加严格的审视。 以客户为中心的解决方案和对可持续性的关注日益成为竞争的关键因素。当前，提供直观平台、强大的客户支持以及适用于可持续农业的工具的公司正在获得竞争优势。与其他农场管理工具和服务无缝集成的能力也至关重要，例如Leaf Agriculture等公司提供了统一的API，以便进行数据整合。尽管前景诱人，但市场面临高初始成本、数据隐私与安全问题以及传统农民采用阻力等挑战。随着FMS市场的持续增长与演变，能够解决这些挑战并把握新兴机遇的公司将在重塑现代农业方面引领潮流。 关键细分市场 农场综合管理 公司计数 ： 66 全面的农场管理平台是一体化解决方案，旨在覆盖农场管理的各个方面，包括作物规划、财务管理与运营。这些平台集成了多种功能，提供了一种全方位的方法来管理农场活动，从播种到收获，再到预算制定和资源分配。通过将数据和工具整合到一个平台上，它们使农民能够简化操作流程、提高效率，并基于数据做出决策。关键特性通常包括田地映射、任务调度、库存管理、财务跟踪以及绩效分析。对于寻求优化其运营并提升生产力的农民、农场管理者及农业企业而言，这些平台极为宝贵。 投资潜力：非常高，因为这些平台提供了全面的一站式解决方案，能够满足多样化的农场需求，对各种类型的农民极具吸引力。 在这一领域，几家获得风险投资支持的关键公司正引领潮流。AmplifiedAg 提供了一个综合平台，整合了作物规划、财务管理及运营工具，旨在支持可持续农业实践。Cropin 提供基于云的农场管理解决方案，结合数据分析、机器学习和物联网技术，帮助农民监控并优化其运营。eAgronom 专注于通过提供作物规划、财务追踪和合规管理工具来简化农场管理。xFarm 提供了一个数字化平台，整合了各种农场管理功能，如田块地图绘制、任务调度和财务管理，以帮助农民做出明智决策。这些公司通过提供集成解决方案推动了农场管理领域的创新，从而提高效率、促进可持续性并增加收益。 农艺数据分析 公司计数 ： 85 农业学数据分析平台收集、整合并分析各种类型的农场数据，以提供监控田间条件和提高农场生产力的可执行洞察。这些平台可能利用传感器、物联网设备、卫星和无人机影像以及天气数据来收集实时土壤湿度、温度、养分水平等信息。通过利用AI与ML技术，这些平台提供预测分析、趋势分析和情景建模，以预测作物产量、病虫害爆发和最佳播种时间。所提供的可执行洞察包括针对灌溉、施肥和病虫害控制的定制建议，以及资源优化和风险管理策略。可视化和报告工具，如交互式仪表板和自定义报告，支持基于数据的决策制定，使这些平台对农业学家、研究机构、农业投入供应商和分析型农民极为宝贵。 VC 活动 YTD ： 四笔交易 3320 万美元 投资潜力：高，因为基于数据驱动的决策对于最大化收益和效率变得至关重要。 几家获得风险投资支持的关键公司正在引领这一领域的发展。Gro Intelligence 利用AI和机器学习分析来自不同来源的农业数据，为全球食品和农业市场提供洞察。Apollo Agriculture 利用卫星影像、机器学习和移动技术，为非洲的小农户提供融资、投入和基于数据的建议。CropX 利用物联网传感器和数据分析，提供实时土壤健康、灌溉需求和作物表现的见解，帮助农民优化用水并提高产量。Arable 结合天气、土壤和植物数据，为作物管理和决策提供可执行的见解。这些平台正在通过促进更精确和高效的农耕实践，转变农场管理，从而提高作物收成、降低投入成本，并增强可持续性。 图像分析 公司计数 ： 87 图像分析平台利用无人机、无人驾驶航空器（UAV）和卫星影像为农民提供高分辨率的田间数据，用于作物监测与分析。这些平台收集详细的视觉信息，包括作物健康状况、田间差异性以及可能的问题如病虫害侵袭或养分缺乏等。通过处理和分析这些影像数据，平台提供了可操作的见解，帮助农民优化其田间管理实践。关键特性包括实时监控、趋势分析和预测建模，这使用户能够就灌溉、施肥和病虫害控制做出明智决策。这些平台的目标用户包括农民、农业服务提供商、农艺师、研究机构和政府机关，所有这些用户都依赖于影像数据来提升作物健康并改善整体农场生产力。 VC 活动 YTD ： 12 笔交易 9670 万美元 投资潜力：高，原因在于农业领域无人机和卫星技术使用量的增加。然而，使用可能仅限于拥有资源投资此类技术的大农场。 在图像分析领域，几家关键公司正在引领潮流。Taranis 利用基于AI的分析处理无人机捕捉的高分辨率空中影像，识别作物健康问题并提供及时建议。SeeTree 提供了一个平台，将无人机影像与机器学习相结合，以监测果园中单株树木的健康状况和生产力。CIBO Technologies利用卫星影像和高级分析技术提供土壤健康、作物表现和可持续性指标的洞察。Reg