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聚焦种业主业，24H1同比大幅扭亏

2024-09-02 王明琦,马鹏,涂雅晴国联证券阿杰

2024年上半年，隆平高科实现营业收入25.82亿元，同比减少1.28%，但净利润扭亏为盈，达到1.11亿元。水稻种子业务表现优异，营收8.37亿元，同比增长19.61%，毛利率达39.55%；玉米种子业务受发货延迟影响营收下降9.87%，但巴西业务逆势增长2.4%。公司研发投入2.96亿元，在生物育种技术等方面取得突破，多个品种被确认为农业主导品种，并储备了9个玉米转基因性状的安全证书。预计2024-2026年公司营业收入分别为105.29/121.21/141.00亿元，同比增速分别为14.16%/15.11%/16.33%；归母净利润分别为5.03/7.12/12.28亿元，同比增速分别151.55%/41.42%/72.55%。维持“买入”评级，风险提示包括汇率波动、制种成本和新品种研发推广风险。

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聚焦种业主业，24H1同比大幅扭亏

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