证券研究报告行业周报：信创、华为加速共振

一、实现高水平科技自立自强，自主可控高度持续上升

• 中共二十届三中全会公报强调科技创新和自主可控，将其作为下一阶段重要建设任务。
• 近期全球性IT系统故障凸显自主安全的重要性。
• 习近平总书记在全国科技大会上提出，中国距离建成科技强国目标只有11年，强调发挥新型举国体制优势，加快推进高水平科技自立自强，并针对集成电路、基础软件等瓶颈制约加大技术研发力度。

二、国产化为投资修复领军方向，央企采购带动自主可控加速

• 国务院国资委印发指导意见，鼓励中央企业在卫星导航、芯片等科技创新重点领域带头使用创新产品，加速科技自主可控。
• 第二期信创国测结果发布，目录实现扩容，信创集采方案落地，区乡县级信创进一步下沉，加速推进自主可控。
• 2024年万亿国债计划发布，有望刺激信创领域Capex。
• 2023年中国信创产业规模约12000亿元，但CPU芯片、操作系统等中上游环节国产化率不足10%，国产化空间巨大。

三、华为全联接大会有望举办，鸿蒙生态进入第二阶段

• 华为全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举办，主题为“共赢行业智能化”。
• 鸿蒙生态进入第二阶段，4000个应用加入鸿蒙生态，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于第四季度正式发布面向消费者的商用版本。
• 原生鸿蒙开发者生态将独立，原生鸿蒙应用年底前有望超5000个。
• 鸿蒙已成为国内移动操作系统“第三极”，国内市场份额达16%。
• PC或成为另一重要鸿蒙生态端，已有基于OpenHarmony的PC发行版和开发板适配。
• OpenHarmony社区生态建设加速，累计超过7300名贡献者，70家共建单位，59个SIG。
• 鸿蒙生态设备数量快速增长，2024年底有望达到8亿台至10亿台。
• 享界S9首发华为ADS 3.0高阶智驾，全场景全天候贯通，首发路面自适应AEB、eAES自动紧急避让等。
• 泊车代驾功能正式商用，支持车位到车位智驾，障碍物挪开既停，远程一键泊入泊出。

投资建议：

• 信创：海光信息、寒武纪、达梦数据、中科曙光、纳思达、金山办公等。
• 华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、德赛西威、中科创达等。
• 华为鸿蒙：软通动力、九联科技、润达医疗、中软国际等。
• 华为算力：神州数码、软通动力、高新发展、华丰科技等。

风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。