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2024年半年报业绩点评：业绩符合预期，海外及IVD业务提速

2024-09-01 朱国广东吴证券落枫

2024年上半年公司业绩符合预期，营收205.31亿元（+11.12%），归母净利润75.61亿元（+17.37%）。分板块来看，生命信息与支持类产品收入80.09亿（-7.59%），IVD收入76.58亿（+28.16%），医学影像类收入42.74亿（+15.49%）。毛利率66.25%（+0.65pct），净利率36.90%（+2.03pct），销售费用率14.30%（-1.04pct），管理费用率4.01%（-0.3pct），研发费用率8.65%（-1.37pct）。海外市场表现亮眼，国际生命信息与支持业务收入增长双位数，IVD业务收入增长超30%，成功突破60家海外第三方连锁实验室。考虑到国内设备采购短期承压，将2024-2026年归母净利润调至138.21/167.38/199.84亿元，对应PE估值22/18/15倍，维持“买入”评级。风险提示包括行业政策变更、并购整合不及预期、产品销售推广不及预期等。

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2024年半年报业绩点评：业绩符合预期，海外及IVD业务提速

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