天力复合：2024年半年度报告

2024注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 2、公司于2024年3月获得西安市经济技术开发区颁发的“现代金融业高质量发展优秀企业”“高质量项目建设优秀企业”“工业高质量发展优秀企业”“秦创原建设优秀企业”奖项。 3、公司领导樊科社先生荣获由西安市经开区党工委人才工作领导小组颁发的高端人才证书。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................22第五节股份变动和融资.......................................................................................................25第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................28第七节财务会计报告...........................................................................................................31第八节备查文件目录.........................................................................................................108 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与客户或供应商之间保密协议/合同保密条款要求，部分客户/供应商名称用“客户1”“供应商1”代称披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 根据公司于2024年7月12日召开的第二届董事会第十九次会议，对公司及公司全资子公司宝鸡天力董事、高级管理人员进行部分调整，具体为： 1、天力复合：选举樊科社为公司董事长，根据公司章程规定，樊科社先生同时兼任公司法定代表人；聘任孙昊为公司总经理，聘任蒙歆元为公司财务负责人； 2、宝鸡天力：天力复合决定委派樊科社担任宝鸡天力执行董事、孙昊担任宝鸡天力总经理、蒙歆元担任宝鸡天力财务负责人。 上述人员调整系公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生影响。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 根据国民经济行业分类，本公司属于国民经济行业类别中“C3259-其他有色金属压延加工行业”。作为国内领先的层状金属复合材料研发、生产、销售企业，公司拥有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”“陕西省层状金属复合材料工程研究中心”“西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心”国家、省、市三级创新科研平台；“陕西省企业技术中心”“西安市企业技术中心”省、市两级企业技术中心；并于2023年成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，入选国家级绿色工厂；公司取得美国船级社《船用爆炸复合板》和中国船级社《船用复合钢板》《船用过渡接头》的产品认证，是《卫星用钛-不锈钢爆炸复合过渡接头》国军标（GJB3797-99）、《钛-钢复合板》国标（GB/T8547-2006和GB/T8547-2019）、《钛-不锈钢复合板》国标（GB/T8546-2007和GB/T8546-2017）、《银-钢复合板》（YS/T 1556-2022）标准的牵头或主要起草和修订单位，具有完善的科技创新体系和雄厚的科研实力。公司研发生产的金属复合材料赢得众多国内外知名客户的青睐。 公司采取以销定产模式，根据客户订单采购原材料后进行生产；公司销售以直销为主，直接面向下游客户。 报告期内，公司商业模式未发生明显变动。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，面对逐渐加剧的市场竞争环境，公司采取措施积极应对，在巩固现有存量客户的同时，加强市场应用领域和新客户的拓展力度；持续关注研发工作；降本、提质、增效，优化管理模式，提升经营效率。 报告期内，公司实现营业收入361,296,858.12元，同比增加0.10%；归属于上市公司股东的净利润39,336,482.09元，同比增加3.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润38,001,018.65元，同比增加4.03%。 （二）行业情况 1、行业概况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行业分类（GB/T-4754-2017）》，公司所处行业为“C3259其他有色金属压延加工”行业。层状金属复合材料是通过爆炸复合、轧制复合或其他制备技术，实现复层金属与基层金属的紧密结合，产品具备典型界面特征。这种新型复合材料不仅可以帮助下游企业节约生产制造成本，而且能够改善单一金属材料的热膨胀性、强度、耐磨损性、耐腐蚀性等诸多性能，解决单一金属材料不能解决的技术性问题，满足高温、高压和强腐蚀等特殊环境下对金属材料的性能要求。 按照复合材料的基复层构成不同，层状金属复合材料主要有（复层/基层）：钛/钢、锆/钢、不锈钢/钢、铝/钢、银/钢等。层状金属复合材料作为一种既能发挥稀有金属功能，又能节约资源的新型结构和功能材料，有着广阔的应用场景。层状金属复合材料，尤其是以钛、锆、铝、银等稀贵有色金属作为复层的层状金属复合材料广泛应用于生产设备所处条件较为恶劣和苛刻的领域，如精细化工、核电、新能源动力电池、半导体、航空航天等行业。我国目前正大力发展相关的产业领域，对高性能、高质量的上游原材料的需求十分迫切，耐腐蚀、耐高温高压的层状金属复合材料的市场将进一步扩大，公司作为相关行业的上游原材料供应商，行业前景广阔。 2、相关行业发展情况及发展趋势 （1）精细化工 2024年7月2日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、中国科学院、中国工程院、国家能源局等9部门联合发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》（以下简称“实施方案”）。《实施方案》写到“精细化工是推动石化化工行业 高质量发展的关键引擎，关乎重要产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福祉改善。”2024年7月12日工业和信息化部发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》解读（以下简称“解读”），解读指出，近年来我国精细化工产业迅速发展，产业规模不断增长，2023年实现营业收入约3.9万亿元，智研咨询产业百科数据显示，2023年中国精细化工行业市场规模为5.7万亿元，较2022年增长7%；同时《解读》还指出，精细化工行业技术进步不断加快、企业活力不断增长、集聚发展取得成效，但与此同时也要看到精细化工产业发展面临的各种问题,其制约了精细化工产业高质量发展。《实施方案》的出台，旨在充分发挥我国石化化工产业基础雄厚、市场规模超大和应用场景丰富等优势，将大力发展精细化工作为产业延链补链强链、转型升级的主攻方向，引导精细化工产业高端化、绿色化、智能化发展，为推进新型工业化、建设制造强国提供坚实基础。 公司生产的层状金属复合材料，作为精细化工行业生产制造中反应器、塔器和罐体的主要原材料，精细化工行业虽面临问题和挑战，但受益于《实施方案》的贯彻实施，精细化工行业整体发展趋势良好，公司作为精细化工行业产业链上游企业，挑战与机遇并存。 （2）核电 在《“十四五”现代能源体系规划》的推动下，我国核电行业发展势头良好。《中国核能发展报告2024》（以下简称“蓝皮书”）于2024年4月15日在京发布，蓝皮书显示，2023年，中国新开工核电机组5台，核电工程建设投资完成额949亿元，创近五年最高水平，截止2023年底，我国在建核电机组26台，总装机容量3,030万千瓦，均保持世界第一。2024年3月18日，国家能源局发布了《2024年能源工作指导意见》（以下简称“指导意见”），指导意见提到，要稳步推进水电核电开发建设，积极安全有序推动沿海核电项目核准，建成投运山东荣成“国和一号”示范工程1号机组、广西防城港“华龙一号”示范工程4号机组等。民生证券研究院研究报告指出，顺应电力体制改革浪潮，核电行业迎来景气拐点；同时浙商证券研究报告提到，核电建设高峰已至，应当关注全产业链机遇，伴随着国内核电运营商的加速布局，我国核电建设有望迎来开工高峰期，其中对应的核电设备、核电新材料以及乏燃料处理等细分领域需求可期；开源证券机械设备行业深度报告同样认为，核电设备景气上行，产业链进入业绩释放期。 公司生产的层状金属复合材料是核电设备中冷凝器管板、安注箱及特种接头的主要用材，在核电行业建设发展的良好势头下，预计对核电设备的需求将进一步提升。 （3）新能源动力电池 2024年7月12日，由中国汽车工业协会主办的2024中国汽车论坛在上海嘉定召开，会上提到中国已经成为全球新能源汽车竞争的主战场，产销量连续9年居全球首位，2023年实现销售950万辆、全球占比超过60.00%。中国汽车工业协会和申港证券研究所统计数据显示，2024年上半年，我国新能源汽车延续了良好的发展态势，销量达到494.4万辆，同比增长32.00%，市场占有率达到35.20%，渗透率为35.20%，预计2024年全年中国新能源汽车销量有望达到1,150万辆。随着各大汽车厂家加速向新能源转型，申港证券对新能源车市场的发展保持长期乐观的态度。据Wind、中国汽车动力电池产业创