天力复合：2023年年度报告

公司年度大事记 ①2023年7月，公司入选第五批国家级“专精特新‘小巨人’”企业。 ②2023年2月，公司获得工业和信息化部颁发的“国家级绿色工厂”荣誉称号。 ④陕西省层状金属复合材料工程研究中心2023年技术委员会第一次会议7月成功在西安举办。 ③公司股票“天力复合”于2023年7月12日正式在北京证券交易所上市交易。 ⑥公司《半导体级多晶硅还原装置银钢复合板爆炸焊接关键技术》获中国爆破协会科技进步二等奖。 ⑤公司《核能用爆炸焊接材料关键制备技术开发与应用》获得陕西省科学技术进步奖二等奖。 ⑦公司大规格银板焊接技术开发及应用获2023年陕西省企业“三新三小”创新竞赛一等奖。 ⑧报告期内，公司共取得《一种薄银板的焊接方法》等多项专利。 ⑨2023年12月，陕西省工业和信息化厅发布《关于公布2023年陕西省质量标杆名单的通知》，公司“无损检测成像技术在金属复合材料质量控制中的应用”项目经验被认定为2023年陕西省质量标杆。 ⑩公司全资子公司宝鸡天力获中共宝鸡市委军民融合发展委员会办公室认定的“宝鸡市军民融合企业”称号。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................5第二节公司概况............................................................7第三节会计数据和财务指标..................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................12第五节重大事件...........................................................29第六节股份变动及股东情况.................................................32第七节融资与利润分配情况.................................................36第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.................................39第九节行业信息...........................................................43第十节公司治理、内部控制和投资者保护.....................................43第十一节财务会计报告.....................................................49第十二节备查文件目录....................................................140 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人顾亮、主管会计工作负责人孙昊及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是国内层状金属复合材料领军企业，集层状金属复合材料研发、生产和销售于一体，是国内最早从事有色金属爆炸焊接研究开发的单位之一。 公司主营业务是层状金属复合材料的研发、生产和销售。通过采购稀贵难熔金属、黑色金属板材和其他原材料，利用自主研发的工艺技术，生产高质量的钛-钢、不锈钢-钢、锆-钢等层状金属复合材料，向从事化工、冶金、电力、环保、航空航天、新能源、海洋工程等领域的装备制造业客户销售获取盈利。 公司采取以销定产模式，根据客户订单采购原材料后进行生产；公司销售以直销为主，直接面向下游客户。 报告期内公司商业模式未发生明显变动。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司各项工作按计划有序开展，进一步加强市场开拓力度，加大研发力度，完善管理模式，提高管理和生产效率，始终坚持为社会提供优质、可靠、环保的新型金属复合材料产品，保持了主营业务稳步提升。报告期内，公司实现营业收入740,175,162.67元，同比增长15.86%；归属于上市公司股东的净利润88,845,178.51元，同比增长21.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润72,761,598.23元，同比增长22.76%。 公司管理团队、商业模式、产品生产、销售渠道等基本稳定，公司业务稳健开展，在手订单充足。报告期内，公司入选“国家级绿色工厂”、第五批国家级专精特新“小巨人”企业名单；公司《半导体级多晶硅还原装置银钢复合板爆炸焊接关键技术》项目荣获中国爆破行业协会科技进步二等奖。 (二)行业情况 1、行业概况 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C32有色金属冶炼和压延加工业”。根据《国民经济行业分类（GB/T-4754-2017）》，公司所处行业为“C3259其他有色金属压延加工”行业。层状金属复合材料是通过爆炸复合、轧制复合或其他制备技术，实现复层金属与基层金属的紧密结合，产品具备典型界面特征。这种新型复合材料不仅可以帮助下游企业节约生产制造成本，而且能够改善单一金属材料的热膨胀性、强度、耐磨损性、耐腐蚀性等诸多性能，解决单一金属材料不能解 决的技术性问题，满足高温、高压和强腐蚀等特殊环境下对金属材料的性能要求。 按照复合材料的基复层构成不同，层状金属复合材料主要有（复层/基层）：钛/钢、锆/钢、不锈钢/钢、铝/钢、银/钢等。层状金属复合材料作为一种既能发挥稀有金属功能，又能节约资源的新型结构和功能材料，有着广阔的应用场景。层状金属复合材料，尤其是以钛、锆、铝、银等稀贵有色金属作为复层的层状金属复合材料广泛应用于生产设备所处条件较为恶劣和苛刻的领域，如精细化工、核电、新能源动力电池、半导体、航空航天等行业。我国目前正大力发展相关的产业领域，对高性能、高质量的上游原材料的需求十分迫切，耐腐蚀、耐高温高压的层状金属复合材料的市场将进一步扩大，公司作为相关行业的上游原材料供应商，行业前景广阔。 2、相关行业发展情况及发展趋势 （1）精细化工 精细化工行业是在基础化学原料及化学反应的基础上，通过精细化的化学反应进行加工，最终制得“特定功能、特定用途、高附加值”专用化工产品的行业。2023年11月24日第二十三届全国精细化工行业大会召开，会上指出，经过多年发展，我国精细化工行业在全球化工行业产业格局中地位突出、优势明显，当前国内精细化工行业年产值规模约4~5万亿，未来5年我国精细化工市场年平均增速约6%，高于未来5年全球精细化工行业整体市场年均增速水平。 公司生产的层状金属复合材料是精细化工行业生产中反应器、塔器和罐体的主要原材料，受益于国家《“十四五”新材料产业政策展望》等相关政策的实施，精细化工新材料行业整体保持着持续发展的态势。 （2）核电 2023年，我国共核准建设10台核电机组，核准量创新高，其中，中核与中广核各获批4台机组，未来装机增长空间较大。截至目前，中核控股在建及核准待建机组15台，装机容量1,756.5万千瓦，全部投产后，装机容量较当前将有74.0%的提升；中广核国内在建及核准待建机组11台，装机容量1,324.6万千瓦，全部投产后，装机容量较当前将有43.3%的提升。国务院发展研究中心国际技术经济研究所报告显示，2023年中国第三代核电项目批量化建设稳步推进，西部地区首台“华龙一号”广西防城港核电站4号机组投运，广东太平岭核电站1号、2号机组，广东陆丰核电站5号、6号机组，浙江三澳核电站2号机组等采用了“华龙一号”设计的项目正在加速建设。 公司生产的层状金属复合材料是核电设备中冷凝器管板、安注箱及特种接头的主要用材，在碳中和的大环境形势及《“十四五”现代能源体系规划》政策的实施下，核电行业发展前景良好。 （3）新能源动力电池 动力电池是新能源（电动）汽车的核心零部件，动力电池占整车成本比重大，产品价值高，市场前景广阔，是新能源汽车产业链中的重要环节。据中国汽车工业协会发布数据显示，2023年我国新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。报告期内，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长。QuestAuto报告显示，2023年国内新能源汽车市场迎来爆发，销售量、活跃量出现大幅提升，新能源汽车市场持续活跃，全年保持千万以上的活跃量，12月活跃量达到1,842万辆，活跃量的提升也预示着新能源汽车产业链正在迎来一轮新的爆发。新能源汽车的广阔市场带来了锂电池材料产业链的巨大商机，其生产制造所需的原材料如三元前驱体的需求预计将保持高速增长。三元前驱体是三元正极的主流材料之一，主要原材料包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等，随着三元锂电池的技术迭代，及高镍三元材料的快速发展及4680电池技术的大规模推广等其他因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求持续增加。 湿法冶金是生产三元前驱体所需原材料硫酸镍的重要手段，公司生产的层状金属复合材料是制造湿法冶金加压釜和预热器的原材料，在动力电池高速发展的大背景下，硫酸镍的需求将持续增加，其上游湿法冶金工业相关企业的发展前景良好，对加压釜和预热器的需求预计也将提高。 （4）半导体 半导体行业是我国经济发展的重要支柱性产业，半导体行业发展程度是衡量我国科技发展水平的核心指标，据SEMI和中商产业研究院数据，2022年中国半导体设备规模达到2,745.15亿元，2023年中国大陆半导体市场规模将达3,032亿元，呈增长态势。智研咨询报告显示，2022年中国第三代半导体市场规模达到111.79亿元，同比增长39.2%，2023年预计市场规模将达到152.15亿元。总的来说，半导体行业发展的空间大，发展的必要性强，其相应的半导体产业链也面临着巨大机会。半导体的制造中，晶圆加工是第一步，多晶硅是制造晶圆的重要原材料，多晶硅还原炉是生产多晶硅的必要设备。 公司生产的层状金属复合材料是生产制造多晶硅还原炉的原材料，受益于半导体行业整体发展趋势，其上游原材料多晶硅的需求也将进一步提升，预计对多晶硅还原炉的需求也将增加。 （5）航