铭利达：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-101 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陶诚、主管会计工作负责人韩芳及会计机构负责人(会计主管人员)白建盛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、汇率波动、国际贸易摩擦等风险，敬请投资者注意阅读“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................30第五节环境和社会责任.........................................................33第六节重要事项...............................................................35第七节股份变动及股东情况.....................................................72第八节优先股相关情况.........................................................77第九节债券相关情况...........................................................78第十节财务报告...............................................................81 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文件原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售。公司金属制品类业务收入占比超过50%，是公司第一大业务，因此公司属于“C33金属制品业”。 公司产品的应用领域主要包括光伏、储能、新能源汽车、安防、以及消费电子等。其中得益于行业的持续发展，光伏、储能、新能源汽车领域业务已占绝对业务比重。2024年上半年，随着光储行业的持续去库存，尤其海外市场需求持续低迷，以及光储行业整体恢复不如预期，公司对海外主要光储客户上半年的出货量同比出现大幅下降，导致上半年公司销售出现较大幅度的下降。随着上半年终端客户去库存的逐步完成，从7月开始，光储客户需求逐渐恢复，预计下半年逐季度环比提升，海外客户占比持续提升。 再者，全球主要国家新能源汽车销量持续增长，公司在全球领先的汽车行业客户的业务拓展取得突破性进展，某全球排名前四的汽车集团的新能源汽车项目开始逐步进入批量阶段，随着海外生产基地建设的推进，产能持续提升中。此外，报告期末，全球某知名豪华品牌汽车集团的审核认证顺利进入收尾阶段。上述两家海外重点客户业务的拓展，将为未来公司的持续增长奠定坚实的基础。 1、光伏行业 2023年，光伏正式超越水电，成为全国第二大电源。光伏产业在全球能源转型和实现可持续发展目标中扮演着至关重要的角色。它不仅有助于减少温室气体排放，对抗气候变化，同时也能提供清洁、可再生的能源供应，减少对化石燃料的依赖。随着技术的进步和成本的下降，光伏产业的发展前景广阔被视为未来能源结构的关键组成部分。 2023年光伏装机大幅增长，根据国家能源局发布的最新数据，全国新增并网容量21630.0万千瓦。其中，集中式光伏电站12001.4万千瓦，分布式光伏9628.6万千瓦，户用光伏4348.3万千瓦。国内光伏新增装机量达到216.88GW，同比+148%，其中2023年12月单月新增装机量达到53GW，占全年新增装机的接近1/4，同比增长144%。光伏电站投资成本的显著下降是光伏装机大幅增长的重要内生性原因，亦是支撑长期增长空间的关键因素。 光伏行业是国家大力支持的战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持。国家能源局发布了2024年上半年光伏发电建设情况。数据显示，今年上半年，我国光伏行业新增装机102.48GW，同比增长30.7%。这其中，集中式光伏电站新增装机49.60GW、分布式光伏新增装机52.88GW，分布式装机占比超过半数。对比2023年上半年，尽管分布式光伏装机在今年上半年同比实现增长，但户用分布式光伏新增装机量有了明显下滑，为15.85GW。这亦是今年光伏行业在不断调整过程中出现的新变化。 展望未来，全球清洁能源投资增加，光伏发电渗透率仍有提升空间，全球光伏市场保持乐观预期，我国光伏装机将保持高位。 2、储能行业 储能行业全球发展情况呈现出积极态势，多个国家和地区的市场需求持续增长，同时，中国储能企业通过技术创新和海外市场拓展，实现了业绩的增长和市场份额的提升。 首先，全球储能市场需求持续增长，多个国家和地区展现出对储能技术的强烈需求。智利、澳大利亚和意大利等国家通过出台相关政策和提供经济激励，推动储能需求的增长。例如，智利通过制定储能发展战略路线，允许储能项目根据 提 供 容 量 的 能 力 获 得 报 酬 ， 并 出 台 《 电 力 服 务 一 般 法 》 提 高 储 能 收 益 ， 预 计2024年 新 增 储 能 装 机 将 达 到610MW/2351MWh，同比+70%/93%。澳大利亚则因燃煤发电机组退役在即，需要通过风光电站协同大储填补发电缺口，预计2024年新增储能装机将达到3.2GW/6.5GWh，同比+71%/87%。意大利则通过容量拍卖中标项目并网在即，预计从2024年起装机需求将大比例倾向大储项目。 其次，全球储能系统的出货量也在持续增长。根据InfoLink Consulting的报告，2024上半年全球储能电芯出货规模达到114.5GWh，同比增长33.6%，其中大储（含工商业）为101.9GWh，小储（含通讯）为12.6GWh。全球储能系统出货量约90GWh。 综上所述，储能行业在全球范围内呈现出良好的发展态势，多个国家和地区通过政策支持和经济激励推动储能需求增长，同时中国储能企业通过技术创新和海外市场拓展，实现了业绩的增长和市场份额的提升。 3、汽车行业 2023年，全球汽车行业呈现繁荣态势。根据盖世汽车汇总的20个国家的销量数据，2023年，除泰国、越南和印度尼西亚外，其余汽车市场的汽车销量均实现了同比增长。从全球一些主要汽车市场来看，中国汽车产销再创历史新高，美国车市结束了2022年“创10多年新低”的销量表现，欧洲车市也凭借“16连涨的月度销量”扭转了2022年的同比跌势。根据GlobalData数据显示，2024年1-6月全球轻型车销量同比增长2.3%。根据MarkLines数据显示，2024年1-6月全球主要国家（在全球新能源车销量中的占比约为90%）的新能源汽车销量为614.8万辆，同比增长23.0%。根据中国汽车工业协会统计显示，上半年我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市占率进一步提升至35.2%。新能源汽车产业发展从政策驱动转向市场驱动，下半年在国家以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施、车企优惠促销等因素驱动下，新能源汽车全年销量有望创历史新高。 除此之外，随新能源汽车渗透率持续提高，推动新能源汽车消费从一二线城市向县乡市场拓展已成必然趋势，通过有效消费刺激以及补足充电设施短板，有望充分发掘县乡区域“蓝海”市场，壮大消费新增长点，实现经济良性发展。根据中国汽车工业协会统计，2023年下乡活动车型总销量达到了320.87万台，同比增长超1.23倍，新增县域充电设施11.97万台，保有量同比增长73.9%，增量同比增长74.17%。 宏观经济持续回升向好，有助于汽车行业稳定增长。随着国家保消费、稳增长政策的持续推进、促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，将进一步激发市场活力和消费潜能。中汽协预计，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。其中，出口将继续增长，达到550万辆的规模。 4、消费电子行业 在过去的几十年里，消费电子行业经历了巨大的增长和变革，特别是随着数字技术、互联网、移动通信以及半导体技术的快速发展。这些技术的进步不仅使得设备更加强大、多功能和便携，也推动了新产品类别的出现。消费电子行业的特点包括快速的产品更新换代、激烈的市场竞争、不断变化的消费者需求以及对创新技术的高度依赖。随着技术的进步，消费者对电子产品的期望也在不断提高，驱动着行业不断向前发展。此外，随着全球化和市场的扩大，消费电子产品的生产和销售已经遍布全球，涵盖了广泛的供应链、制造和销售网络。消费电子行业下面有诸多细分领域，这个行业不仅对技术创新有着强烈的需求，也对环境可持续性、用户隐私保护和数据安全提出了新的挑战。 5、安防行业 随着技术的发展，安防行业正在经历快速变革。物联网(loT)、人工智能(AI)、大数据和云计算等现代技术的应用使得