乔锋智能：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋修华、主管会计工作负责人罗克锋及会计机构负责人(会计主管人员)郑志鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................28第五节环境和社会责任...................................................................................................................30第六节重要事项...............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................35第八节优先股相关情况...................................................................................................................38第九节债券相关情况.......................................................................................................................39第十节财务报告...............................................................................................................................40 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 以上备案文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》和国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C制造业”中的“C34通用设备制造业”，具体为“C3421金属切削机床制造业”。 （一）行业概况和发展趋势 1、行业概况 机床是制造机器的机器，被誉为“工业母机”，在机械制造中扮演着至关重要的角色，其加工量通常占到整个制造工作量的40%至60%。根据应用分类，机床可分为金属切削机床、金属成形机床和木工机床，其中公司所在的金属切削机床是最主要的一类机床，占金属加工机床总量约2/3。自2011年以来，中国稳居世界机床生产和消费首位，根据VDW（德国机床制造商协会）统计，2022年全球机床行业产值高达5,960亿元，中国占比约为32%。 2、行业发展情况 （1）国产替代趋势明显 根据VDW数据，2022年我国机床消费占全球机床消费的32.18%，位列世界第一。尽管我国机床行业的市场规模庞大，但行业里机床企业众多，且普遍规模较小，缺乏行业巨头和标杆，高档数控机床仍以进口为主，机床核心部件自主化率较低。 我国正从“制造大国”向“制造强国”发展，消费电子、汽车、自动化、机器人、航空航天等下游重点产业加速转型升级，加上国防军工产业自主可控要求，市场对高速度、高精度、高稳定性的高档数控机床的需求持续提升。然而，西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，中美贸易摩擦等国际形势，又进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品自主可控的决心与进程。未来，国产数控机床企业必将与新能源汽车、消费电子、自动化、机器人、航空航天等高端制造客户共同成长，互相成就。 （2）政策支持叠加市场需求提升，机床行业开启新一轮上升周期 机床作为制造机器的机器，应用范围涵盖航天航空、军工、船舶、能源等关系国家安全的重点支柱产业，也是工业生产最重要的工具之一。机床行业的发展直接影响我国制造业转型升级的进程，对于我国发展成为制造强国具有战略性意义。近年来，我国对于数控机床行业一直保持较大的扶持力度，《国家创新驱动发展战略纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》等一系列重要政策文件都将发展高档数控机床作为重要目标，各省市也分别在“十三五”、“十四五”期间发布了推动数控机床行业发展的支持性政策，落实“重点发展高档数控机床”的主旨，并通过提高工业母机企业研发费用加计扣除比例及为企业设备更新提供税收、财政支持等具体措施，为机床行业的发展提供了良好的政策环境，助力我国机床企业快速发展。 其次，2000年至2011年是我国机床行业高速发展期，金属切削机床产量年均复合增速达到12%，2011年达到历史顶点89万台。根据机床产品普遍十年左右使用寿命，目前我国机床行业进入设备更新需求、制造业复苏以及机床国产化替代等多重有利条件，机床行业开始回暖：2020年我国金属切削机床产量为44.60万台，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%。2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略有下降；2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%。根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-6月金属切削机床产量33.3万台，同比增长5.7%。 数据来源：中国机床工具工业协会 在国家政策支持及设备更新、产业升级提升需求等有利因素影响下，数控机床行业正迎来一个新的上升周期。 （3）行业格局剧变，民营机床企业快速崛起 新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业，一度代表了中国机床行业技术和规模的最高水平，见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程，在全球机床企业中排名前列。而后，因市场需求结构发生显著变化，境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额，叠加市场经济冲击，产业格局发生了较大变化，国有机床企业市场份额不断缩小，但国内涌现了以创世纪、海天精工、乔锋智能等为代表的一批民营企业抓住了转型升级的机遇，不断突破掌握中高档数控机床核心技术，依靠不断提升的产品力和优质售前售后服务，得到市场广泛认可，综合竞争力大幅提高，逐步成为我国机床行业的中坚企业。 （4）数控化率持续提升 数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升。2020年我国金属切削机床数控化率已达到43%，但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间，数控化率有望进一步加速提升。 （5）核心部件自给能力提高 数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，国内机床厂商为提高机床精度和稳 定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高。近几年，国内一批包括公司在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，中高档机床自主研发水平的不断提高，机床核心部件自给能力也在逐步提高。 （二）主要产品及用途 公司现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。 1、立式加工中心 公司立式加工中心包括高速钻攻加工中心、高速型线轨立式加工中心、重型线轨立式加工中心等多个机型。定位精度可达到0.005mm（仅头发直径1/10），进给速度可达48米/分钟，能覆盖主流市场需求。 2、龙门加工中心 公司龙门加工中心包括定柱式龙门加工中心、定梁高速龙门加工中心等机型。主要适用于大型零部件精密加工，能完成钻、镗、铣、