乔锋智能：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月25日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋修华、主管会计工作负责人罗克锋及会计机构负责人(会计主管人员)郑志鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应充分理解经营计划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................34第五节环境和社会责任..................................................................................................................................48第六节重要事项................................................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................67第八节优先股相关情况..................................................................................................................................74第九节债券相关情况.......................................................................................................................................75第十节财务报告................................................................................................................................................76 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。 以上备案文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业概况 公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》和国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C34通用设备制造业”中的“C3421金属切削机床制造业”。机床被称为“工业母机”，在制造业转型升级进程中，扮演着核心装备的关键角色。 根据德国机床制造商协会（VDW）的数据，2023年中国机床产值达253亿欧元，全球机床产值818亿欧元，中国机床产值占全球机床产值的31%；在消费方面，2023年中国机床消费237亿欧元，全球机床消费额约为812亿欧元，中国机床消费占全球机床消费的29%。自2011年起我国稳居全球机床第一大生产和消费国位置,市场容量巨大，但行业里机床企业众多，规模大多较小，缺乏行业巨头和标杆。 （二）行业发展趋势与政策支持 1、国产替代加速推进，国际化发展趋势显现 根据中国海关数据，2024年我国机床领域呈现进口下降、出口增长的态势。机床进口金额达416.98亿元，同比下降9.4%；出口金额攀升至801.72亿元，同比增长8.20%，贸易顺差进一步扩大至384.75亿元。 近几年，国内制造业步入转型升级发展阶段，对机床设备的精度、效率和稳定性等核心指标提出了严苛要求。国产机床企业扎根产业前沿，深度融入用户生产场景，洞察用户需求，实战应用经验丰富，为产品的研发升级注入源源不断的动力，促使产品得以加速进化和迭代。一些处于行业头部地位的国产机床企业，依托对本土企业需求的精准把握，以敏捷的市场反应、高效的服务流程，量身定制出适配性更强的解决方案，赢得市场的认可。加上政策方面，国家一系列鼓励自主创新、推动高端装备国产化的政策持续发力，引导企业加大研发投入，提升产品竞争力，使得国产机床在国内市场的占有率逐步提升，进口替代趋势越加明显。 未来，随着我国新能源汽车、消费电子、自动化、机器人、航空航天等高端制造行业的蓬勃发展，市场对高精度、高效率、高稳定性机床的需求将持续增长。国产数控机床企业有望与这些高端制造客户紧密合作，在满足客户需求的同时，借助客户反馈进一步优化产品，实现双方的协同成长，相互促进，共同推动机床国产化进程加速，并在国际市场上占据更广阔的份额。 2、市场需求叠加政策支持，助力行业增长 根据机床产品普遍十年左右使用寿命，目前我国机床行业进入设备更新需求相对旺盛阶段，叠加制造业复苏和机床国产化替代等多重有利条件，机床行业开始回暖。根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2021年金属切削机床产量为60.20万台，同比增长34.98%；2022年受宏观经济增速放缓影响，金属切削机床产量为57.20万台，同比略有下降；2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%；2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%。 政策上，国家从税收与财政维度精准施策支持机床行业发展。一方面，政策大幅提高工业母机企业研发费用加计扣除比例，有效减轻企业研发成本，激发企业创新活力，助力机床企业攻克高端技术难题，提升产品附加值。另一方面，通过税收减免、财政补贴、专项贷款等多元方式，为企业设备更新提供坚实保障，助力企业淘汰落后产能，引入先进装备，提升生产效率与产品质量。随着存量政策有效落实，一揽子增量政策推出，政策组合效应有效提振了市场信心，2024年10-12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，产需两端都呈现增长。 3、数控化率持续提高为数控机床企业带来增量机会 数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力等方面都具有突出优势。随着我国制造业转型升级，对加工精度、效率和稳定性要求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升,到2023年我国金属切削机床数控化率已达到45.5%，但与发达国家80%左右的数控化率水平相比，仍存在较大差距。在政策支持、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间，数控化率有望进一步加速提升，为数控机床企业提供更大市场空间。 4、同质化竞争加剧，市场份额逐渐向头部集中 虽然行业需求持续恢复，但我国机床行业市场呈现碎片化格局，从业企业数量众多，且以中小企业为主，市场集中度低。众多中小机床企业聚集中低端市场，从价格、账期、基础服务等方面展开“同质化内卷式竞争”，加上下游客户应对经济环境的降本需求，导致行业利润率有所下降，行业头部企业不断扩产，也进一步加剧竞争。 面对行业和产业链整体竞争存在加剧的趋势，国内机床企业一方面选择优势细分领域深耕获取竞争优势，一方面向海外开拓更大市场，有研发实力的头部企业通过加大研发投入向高端领域发展和突破。中小企业因技术水平、资金压力、交付能力和品牌力等存在竞争劣势，市场份额逐渐缩小，头部企业通过规模效应、技术优势和长期积累的客户资源、品牌力，有望持续进一步扩大市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要产品及用途 公司现有主要产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型，产品广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、航空航天、通讯等行业，具体如下： 1、立式加工中心 公司立式加工中心包括高速钻攻加工中心、高速型线轨立式加工中心、重型线轨立式加工中心等多个机型。定位精度可达到0.005mm（仅头发直径1/10），进给速度可达48米/分钟，能覆盖主流市场需求。 2、龙门加工中心 公司龙门加工中心包括定柱式龙门加工中心、定梁高速龙门加工中心等机型。主要适用于大型零部件精密加工，能