中直股份：中航直升机股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：600038 中航直升机股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人徐滨及会计机构负责人（会计主管人员）章苑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本期半年度报告中描述公司面临的风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”等有关章节关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................15第五节环境与社会责任...................................................................................................................16第六节重要事项...............................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................26第八节优先股相关情况...................................................................................................................30第九节债券相关情况.......................................................................................................................31第十节财务报告...............................................................................................................................31 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 现代航空工业是典型的高技术密集型、资本密集型行业。航空工业产业链条长、技术辐射面广、通用性强，对基础产业的技术带动效应强，吸纳就业能力强，其发展水平是国家经济、科技、国防实力及工业化水平的重要标志和集中体现。在我国工业体系中，航空工业是不可或缺的一环，是维护国家安全和保障社会长治久安的战略性产业，对于提升我国国际竞争力和影响力、维护国家利益与国际地位、维持国家总体安全稳定有着不可替代的作用。 直升机产业作为航空产业重要的组成部分，表现出很好的通用特性。直升机产品可以作为平台开展研发，通过改型改装可以实现特定的功能。直升机可以广泛用于国家安全、抢险救灾、应急救援、农林作业、地质勘探、旅游观光、飞行培训等领域。 2023年12月中央经济工作会议中，从国家层面首次将低空经济定义为战略新兴产业。低空经济是全球竞逐的新兴产业方向，也是培育发展新质生产力的重要领域。低空经济的快速发展，有望为直升机、通用飞机、机载产品等产业带来巨大的发展机会。 中直股份作为我国直升机产业的专业化上市公司，秉持“扶摇直上，无所不达”的产品理念，研发制造多型不同吨位、满足各类用途的各领域直升机，以及运12和运12F系列通用飞机。公司产品结构合理，产品谱系齐全，涉足直升机整机及零部件制造、通用飞机、航空转包生产和客户化服务等多领域，为国防客户、政府客户、企业客户和消费者提供有竞争力的航空产品与服务，成为国内领先的直升机整机及零部件供应商，也是致力于高端装备制造的现代化工业企业，同时公司是全面支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业。报告期内，公司实现营业收入81.74亿元；实现归属于母公司净利润2.98亿元。 此外为进一步整合直升机业务，促进上市公司高质量发展，公司以发行股份购买资产的方式收购昌河飞机工业（集团）有限责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。 在2023年12月25日，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会审核，后于2024年1月26日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监会许可【2024】173号）。 并于2024年3月，完成昌飞集团及哈飞集团股权交割及新增股份142,129,270股。；2024年3月19日，本次重组的新增股份已于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。 资产交割和新股发行办理完毕后，公司积极筹备、实施本次重组募集配套资金的发行工作。2024年7月17日止，公司实际收到联席主承销商中金公司汇入的发行对象本次增加出资人民币2,966,999,975.46元（募集资金总额2,999,999,973.46元，此处已扣除含增值税的承销费用），本次重组募集配套资金圆满完成发行。 2024年7月25日，新增股份88,287,227股已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，登记后股份总数819,893,213股。 重组完成后，公司完成新一届董事会、监事会换届工作，2024年7月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐滨、余小林为第九届董事会非独立董事、选举刘振为、赵慧侠、王猛为第九届董事会独立董事。康颖蕾、江山巍、刘震宇为第九届监事会监事。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，坚持和加强党的全面领导，围绕服务国家战略增强核心功能、围绕价值创造提高核心竞争力，大力推动高水平科技自立自强，全力以赴推进直升机产业发展，加强民机重大装备建设等方面，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，以“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责、以守住“不发生系统性风险”为底线，奋力实现“十四五”规划目标和年度各项任务目标。 1.生产能力 公司聚焦高质量敏捷交装需求，着力提升直升机精益生产管理水平。牢牢靶准习近平总书记关于“要坚持创新驱动，在关键核心技术自主研发上下更大功夫，面向未来需求出新品，努力构建先进制造体系、打造世界一流直升机企业”的重要指示，以直升机产品低成本可持续发展目标为指引，通过顶层设计、正向设计，优化打造“1+3+5+N”的精益生产管理架构，构建精益生产评价指标体系；围绕生产计划、生产保障、生产执行、集成交付、生产资源管理五项核心能力的提升，开展管理初评，识别短板弱项，制定针对性工作举措，推动公司精益生产管理水平再上台阶。 2.技术研发 公司科研工作稳步推进，2吨级直升机AC311A从六大方面重点工作着手，持续开展竞争力提升工作。关键工艺技术攻关成效显著，航空制造能力稳定提升，C919型机复合材料产品试生产鉴定通过PPV审核。 AC332直升机2月底完成AEG评审启动会,002架机已于3月23日转场建三江开展平原试飞工作,6月末地转至六盘水机场开展次高原试飞;Y12F货运型飞机已完成货舱门开闭及集装箱装卸试验大纲并提交用户;同时Y12E高寒构型已完成总装。 3.市场营销 以民用航空产业高质量发展为目标，全力开拓市场渠道，捕获市场需求信息。持续开拓森林消防、搜索救援、医疗救护、警用执法等重点应急救援领域市场，系统梳理和研判市场需求，统筹推进航空应急救援市场营销、运行支持、装备研制工作协调发展。对重点客户开展市场推广活动，AC311A直升机参加拉萨“应急使命2024西藏”实战演练。为开拓国产民机在江西省医疗救护、紧急救援市场，扩大AC311A直升机在医疗救护市场影响力，与南昌大学第一附属医院签署 1架AC311A直升机购销合同。开拓创新央地产业合作模式，与山西航产集团持续对接直升机产业合作项目，完成10架AC311A直升机采购合同和产业合作框架协议的签订。 4.经营管理 公司科研生产经营各项任务总体平稳有序，科研工作正常推进，生产交付按期完成，经济效益稳中有升。科研分层分类管控工作机制持续完善，生产环节流程、生产资源管理不断优化，产品生产周期得到有效压缩公司治理制度体系持续健全，明确公司基本管理制度清单，夯实公司制度管理体系基础，持续推动公司管理能力提升。 5.审计监督、风险防控、安全环保和保密管理 秉承“协调协同、精准精进、融合共享”的工作理念，不断完善审计管理机制，大力推进审计全覆盖量的合理增长和质的有效提升，深化审计成果运用，严肃精准实施违规追责，加强经济业务协同监督“粘合剂”作用，促进“三道防线”合力发挥，为公司高质量发展和年度目标实现提供支撑保障。全面落实公司年度风控工作要求，坚持强军首责高线、高质量发展主线、不发
