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公司信息更新报告：Q2业绩继续环比增长，高分红凸显长期投资价值

2024-08-26 金益腾,张晓锋开源证券赵小强

2024年H1公司实现营收169.75亿元（同比+37.35%），归母净利22.24亿元（同比+30.1%）。Q2单季度营收89.97亿元（同比+42.69%），归母净利11.59亿元（同比+24.89%，环比+8.78%）。业绩环比增长主要受益于荆州基地一期达效和德州本部技术改造扩能，主导产品产销量提升。公司维持2024-2026年盈利预测：归母净利分别为45.35、48.86、52.72亿元，EPS为2.14、2.30、2.48元/股，对应PE分别为10.6、9.8、9.1倍。Q2动力煤均价环比下降6.19%，成本压力缓解，但尿素、醋酸等主营产品需求疲软，价差环比涨跌互现。公司通过技术改造降本、优化产品结构维持业绩增长。德州、荆州基地尚有BDO、NMP等项目待投产，未来成长空间打开。公司发布高分红预案（每10股派3元），体现长期投资价值。风险提示：项目建设不及预期、产品价格下跌、宏观经济下行。

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