传媒行业周报系列 2024 年第 34 周：《黑神话：悟空》大获成功，首周销量破千万

2024年第34周（实际交易日为2024.8.19-2024.8.23）上证指数下跌0.87%，沪深300指数下跌0.55%，创业板指数下跌2.8%。恒生指数上涨1.04%，恒生互联网指数下跌1.21%，行业落后恒生指数2.26pct。SW传媒指数下跌4.73%，落后创业板指数1.93pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第28位。子行业中出版、互联网服务和广告营销位列前三位，分别为下跌1.96%、下跌2.89%和下跌3.63%。 ►核心观点&投资建议 《黑神话：悟空》上线首周大获好评，销量口碑双丰收。本周，国产游戏《黑神话：悟空》上线，据《黑神话：悟空》官方账号，截至北京时间2024年8月23日21点整，全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。截至8月25日，该游戏在Steam平台得到33万余条玩家评价，其中96%为好评。 我们认为，尽管目前玩家群体仍以中国玩家为主，但作为 中国经典IP通过3A游戏形式走向世界的首例，《黑神话：悟空》的大获成功证明了中国厂商的制作能力，以及国产大作的商业化前景。我们看好以《黑神话：悟空》为起点，国内玩家对高质量3A的认知度扩大，刺激类似产品涌现，进一步提升中国游 戏的影响力。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块 亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 ►传媒行业数据 院线电影排名前三为《异形：夺命舰》《重生》《名侦探柯南：百万美元的五棱星》；网播电影排名前三为《红毯先生》《云边有个小卖部》《海关战线》；影视剧集排名前三为《孤舟》《柳舟记》《九部的检察官》；综艺排名前 三 分 别 为《《奔跑吧第八季》《YES OR NO第三季》《音乐缘计划》；动漫排名前三分别为《仙逆》《斗破苍穹年番》和《吞噬星空》；iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《地下城与勇士：起源》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《心动小镇》《崩坏：星穹铁道》和《我的休闲时光》。 ►风险提示 监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。 正文目录 1.本周市场行情................................................................................32.核心观点&投资建议...........................................................................53.行业新闻....................................................................................73.1.游戏行业新闻..............................................................................73.2.人工智能行业新闻..........................................................................83.3.电商行业新闻..............................................................................93.4.影视及视频行业新闻........................................................................93.5.互联网行业新闻...........................................................................103.6.文旅行业新闻.............................................................................104.重要公告...................................................................................125.子行业数据.................................................................................175.1.电影行业.................................................................................175.2.游戏行业.................................................................................185.3.影视剧集行业.............................................................................205.4.综艺及动漫...............................................................................216.风险提示...................................................................................22 图表目录 图1 2024年第34周申万一级行业涨跌幅排名（2024.8.19-2024.8.23）..................................................................................3图2 2024年第34周传媒子行业涨跌幅排名（2024.8.19-2024.8.23）......................................................................................4图3 2024年第34周恒生综合行业涨跌幅排名（2024.8.19-2024.8.23）..................................................................................5图4 2024年第34周港股传媒互联网企业涨跌幅（2024.8.19-2024.8.23）.............................................................................5 表1 2024年第34周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2024.8.19-2024.8.23）.........................................................................4表2 2024年第34周电影票房（2024.8.19-2024.8.23）..............................................................................................................17表3 2024年第34周电影网播（2024.8.19-2024.8.23）..............................................................................................................18表4 2024年第34周游戏市场排行榜（2024.8.19-2024.8.23）................................................................................................19表5 2024年第34周影视剧集市场排名情况（2024.8.19-2024.8.23）...................................................................................20表6 2024年第34周综艺市场排名情况（2024.8.19-2024.8.23）............................................................................................21表7 2024年第34周动漫市场排名情况（2024.8.19-2024.8.23）............................................................................................22 1.本周市场行情 2024年第34周（实际交易日为2024.8.19-2024.8.23）上证指数下跌0.87%，沪深300指数下跌0.55%，创业板指数下跌2.8%。恒生指数上涨1.04%，恒生互联网指数下跌1.21%，行业落后恒生指数2.26pct。SW传媒指数下跌4.73%，落后创业板指数1.93pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第28位。子行业中出版、互联网服务和广告营销位列前三位，分别为下跌1.96%、下跌2.89%和下跌3.63%。 资料来源：Wind，华西证券研究所 资料来源：Wind，华西证券研究所 本周传媒行业个股涨幅前5为华谊兄弟、中信出版、旗天科技、顺网科技和全通教育；跌幅前5为富春股份、联建光电、慈文传媒、国脉文化和天舟文化。 恒 生 指 数 上 涨1.04%， 恒 生 互 联 网 指 数下 跌1.21%， 行 业 落后 恒生指数2.26pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第三位。 资料来源：Wind，华西证券研究所 港股传媒互联网企业中，阿里巴巴上涨3.18%，心动公司上涨1.6%，腾讯上涨0.81%，美团下跌0.19%，百度下跌1.91%，京东下跌2.13%，快手下跌6.96%，网易下跌7.03%。 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.核心观点&投资建议 《黑神话：悟空》上线首周大获好评，销量口碑双丰收。本周，国产游戏《黑神话：悟空》上线，据《黑神话：悟空》官方账号，截至北京时间2024年8月23日21点整，全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。截至8月25日，该游戏在Steam平台得到33万余条玩家评价，其中96%为好评。 我们认为，尽管目前玩家群体仍以中国玩家为主，但作为中国经典IP通过3A游戏形式走向世界的首例，《黑神话：悟空》的大获成功证明了中国厂商的制作能力，以及国产大作的商业化前景。我们看好以《黑神话：悟空》为起点，国内玩家对高质量3A的认知度扩大，刺激类似产品涌现，进一步提升中国游戏的影响力。 我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏重磅新 品表现，继续推荐港股互联网。出版、AI影视等板块亦有望受产业政策提振，受益标的包括腾讯、三七互娱、捷成股份、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、奥拓电子、风语筑。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【历史第三！《黑神话：悟空》在线人数峰值突破200万，总销售额超过15亿元】http://985.so/k8ztc 今日上午10时，《黑神话：悟空》正式上线发售，不到1小时，即登上Steam 3A游戏最热玩游戏榜首，随后在线人数不断上涨，截至发稿《黑神话：悟空》的Steam峰值在线人数已经超过2