中国烤鱼市场现状和未来趋势分析白皮书

目录 白皮书研究方法 行业访谈 消费者调研 案头研究 •沙利文独有的数据库•头豹数据平台•各类公开资料•定量结合定性的方式进行多层次多维度研究 •与烤鱼各渠道头部企业运营、研发专家进行一对一深度访谈 •访谈企业覆盖多家连锁烤鱼品牌、有烤鱼菜品的餐厅、外卖烤鱼餐厅等多元化烤鱼品牌品牌 •962个有效样本•覆盖一线、新一线、二线及三线城市烤鱼消费者•2024年8月完成 白皮书核心观点 •麻辣烤鱼是目前最受消费者喜爱的烤鱼口味，在普及度和满意度指数上高于其他口味；•酸菜、藤椒、剁椒和蒜香口味同样获得部分消费者认可，而豆豉、柠檬和怪味等口味仍较小众。 •2023年，中国烤鱼市场规模达到1,341.8亿元，同比增速为10.2%；•2023年，中国麻辣烤鱼市场规模为471.0亿元，预计2028年市场规模将达到722.7亿元；•受国内消费者消费升级、健康化追求，以及烤鱼品牌创新发展的推动下，烤鱼市场规模有望进一步快速提升。 目录 中国麻辣烤鱼市场概览3消费者洞察4报告要点概览1中国烤鱼市场发展概览2 烤鱼产品按口味主要分为麻辣、酸菜、青花椒、剁椒、豆豉、柠檬、蒜香、怪味烤鱼，可满足消费者不同消费体验的多样化需求 烤鱼产品按口味主要分为麻辣、酸菜、青花椒、剁椒、豆豉、柠檬、蒜香、怪味烤鱼，可满足消费者不同消费体验的多样化需求 烤鱼行业已经经历了多个发展阶段，自2021年起已进入成熟发展阶段，主要表现为品牌差异化竞争，线上消费形式发展蓬勃，消费者逐渐侧重口味和新体验 烤鱼市场发展演变 中国烤鱼行业产业链分析 烤鱼行业产业链主要由上游烤鱼原材料供应商、中游烤鱼门店、和下游消费渠道以及最终消费者构成 中国烤鱼市场保持稳健增长趋势，其中麻辣口味在全国烤鱼市场中销量排名第一；品牌通过差异化产品定位、创新口味组合、深化数字化转型和加强外卖业务等形式提升自身市场竞争力 •2020年新冠疫情爆发，为积极响应防疫国家号召，部分店铺被迫暂停营业或关闭，餐饮行业遭到前所未有的打击，烤鱼市场规模同比2019年大幅下跌10.4%，达到1,146.2亿元。到2023年，烤鱼市场已逐渐恢复并呈现出新的增长势头，市场规模达到1,341.8亿元，同比增速为10.2%；其中，麻辣口味在全国烤鱼市场中的占比最高，达到35.1%。 •展望未来，中国烤鱼市场将继续保持稳健增长。许多品牌通过差异化产品定位、创新口味组合，以及深化数字化转型，吸引了大量年轻消费者，并通过线上营销和社交媒体加强了品牌与消费者的互动。此外，外卖平台的普及和发展，使得消费者在家中也能方便地品尝到美味的烤鱼。这不仅扩大了烤鱼的消费场景，也大大提升了市场覆盖面。预计2028年中国烤鱼市场规模将达到1,892.5亿元，2024年至2028年年复合增长率达到7.0%。 年轻人特别是Z世代成为烤鱼消费主力。头部品牌显现，以半天妖，烤匠，探鱼为首的品牌迅速发展，已从局部一二线城市向全国市场布局，市场渗透率还将持续提升。 Z世代为消费主力 全国市场布局 头部品牌差异化竞争 •品牌扩张新阶段：烤鱼企业近几年得到迅速发展，已从区域布局向全国布局扩展。头部品牌已经完成了一线城市的布局，正在往新一线、二线城市扩张，店铺主要以商场店为主。•市场规模持续提升：到2023年，中国烤鱼市场规模达到1,341.8亿元，预计2028年中国烤鱼市场规模将达到1,892.5亿元，2024年至2028年年复合增长率达到7.0%。 •品牌同质化严重：烤鱼行业头部品牌相继崛起后进入成熟阶段，同质化问题显现，各品牌方以差异化战略作为竞争基础。•头部品牌差异化竞争：头部品牌相继从推出新店面风格，创新融合川、粤口味餐品、点对点精准服务等方面，打造新鲜的烤鱼消费体验进行差异化竞争。 •青年消费者占比高：根据消费者调研显示，18-35岁中青年消费者占比总调查人数的82%左右。•Z世代助推消费活力：Z世代更愿意为兴趣买单，丰富的圈层文化催生了兴趣经济。他们热衷于尝试新产品、涉足新领域、探索新玩法、追逐新潮流。 居民可支配收入上涨以及线上消费新模式带动烤鱼行业消费需求；技术进步以及政策支持推动烤鱼行业持续创新发展 技术、政策支持推动烤鱼行业发展 居民可支配收入上涨以及线上消费新模式 技术赋能产业链 居民可支配收入上涨 •大数据等新技术的升级，从配送、营销、运营等方面助推烤鱼品牌全面数字化。•例如，烤鱼行业的头部品牌通过运营进行私域流量转化，以及智能化会员生命周期管理，维系品牌的忠实顾客。 •根据国家统计局数据显示，2023年，我国居民人均可支配收入中位数33036元，同比增长5.3%。•居民消费已从温饱型向享受型、发展型转变。 线上消费新模式 政策推动餐饮业发展 •2024年3月，商务部等九个部门发布《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，培育知名餐饮品牌，实施地域餐饮品牌培育工程，鼓励地方深入挖掘传统烹饪技艺和餐饮文化，培育“名菜”“名小吃”“名厨”“名店”，打造地方特色餐饮品牌。政策支持为烤鱼市场发展提供了有利条件。 •利用线上外卖点单提高效率，成为外卖行业新的增长动力。•烤鱼品牌推出单人烤鱼外卖模式，引领烤鱼行业解决外卖配送难题。 消费者消费能力提升，向享乐型、娱乐型消费转变，引发健康化追求和在社交媒体分享消费热潮 消费升级健康化追求 消费升级 ◆随着烤鱼餐饮在我国各城市逐步普及，市场渗透率持续提升，国民向享乐型、娱乐型消费转变，消费者对烤鱼需求持续提高。 社交媒体加持 ◆消费者热衷在小红书、大众点评等社交平台打卡、晒图的消费习惯，带动品牌消费量。 健康化追求 ◆消费者开始更多地关注鱼肉的新鲜度和营养价值，并且对肉质的要求越来越高，品牌方需要保证食材新鲜干净，还可以推出低脂低油的健康烤鱼。 数据来源：公开资料，专家访谈，沙利文研究 在品牌化发展阶段，烤鱼品牌进行多维度创新打造品牌特色；消费者聚焦互联网平台，受消费者欢迎的烤鱼在线上引发热议 品牌化发展企业差异化竞争 品牌化发展 消费者聚焦线上形成烤鱼潮流 烤鱼深受广大消费者喜爱，在各大网络平台，美团、小红书、微博、大众点评等，消费者分享和热议烤鱼消费经验。 •在政策扶持下、行业参与者越来越多，企业为提高市场份额进行品牌化发展。•消费者消费时倾向于选择在信赖的连锁品牌餐厅食用烤鱼。 品牌化发展 为实现差异化竞争，各品牌开始从多维度展开创新 探鱼建造主打科技实验风格的3.0门店、专注未来探索风格的4.0门店，已经收获了一众用户的打卡分享。 烤匠 致力于打造生日消费场景，从生日预定、生日布置，到生日蛋糕、生日拍照，用心洞察消费需求，打造极致用户体验，为粉丝制造生日惊喜。 目录 中国麻辣烤鱼市场概览3消费者洞察4报告要点概览1中国烤鱼市场发展概览2 麻辣烤鱼作为一道川渝风味美食，是所有烤鱼口味的鼻祖，在全国范围内好评如潮 什么是麻辣烤鱼？ 麻辣烤鱼是一道经典的川渝风味美食，以其麻辣鲜香的独特口感而备受食客喜爱。麻辣烤鱼选用新鲜的鱼作为主要食材，通常使用草鱼、鲤鱼或鲈鱼，经过精心腌制后，再以炭火烤制。烤鱼的外皮酥脆，肉质鲜嫩，充分吸收了麻辣底料的香味。麻辣底料是这道菜的精髓，采用了多种香料和调料，如辣椒、花椒、豆瓣酱等，带来丰富的层次感和浓郁的麻辣风味。这道菜不仅适合与朋友家人共享，也是下酒的绝佳选择。 烤鱼口味鼻祖 •麻辣烤鱼起源：麻辣烤鱼起源于川渝地区，将传统烤鱼与麻辣风味结合，迅速成为全国经典。•创新烤鱼方式：麻辣烤鱼通过辣椒和花椒等调料创新烹饪，打破传统口味，带来丰富的味觉体验。•影响与地位：麻辣烤鱼是烤鱼口味鼻祖，引领全国烤鱼潮流，成为标杆，影响深远。 消费者对麻辣烤鱼的喜爱推动了市场扩张，同时也对烤鱼品牌提出了更高的创新要求；预计未来麻辣烤鱼市场将继续保持增长势头，并呈现出更加多元化和个性化的发展趋势 中国麻辣烤鱼市场规模 •“无辣不欢”一直是烤鱼市场追求的核心味觉体验，而麻辣作为烤鱼品类中最经典口味之一，长期以来深受中国消费者的青睐。川渝地区作为麻辣烤鱼的发源地，依然是市场的核心，但随着品牌扩张，麻辣烤鱼已经在全国范围内广泛普及。此外，数字化营销和外卖服务的兴起，进一步推动了麻辣烤鱼的消费增长，使其消费场景从餐厅延伸至家庭。2023年，中国麻辣烤鱼市场规模为471.0亿元，预计2028年市场规模将达到722.7亿元，2024年至2028年年复合增长率为8.8%。 •消费者对麻辣烤鱼的喜爱推动了市场扩张，同时也对烤鱼品牌提出了更高的创新要求，使得在口味高度重合的情况下，差异化成为品牌发展的关键。随着市场的不断成熟，预计未来麻辣烤鱼市场将继续保持增长势头，并呈现出更加多元化和个性化的发展趋势。 麻辣烤鱼口味持续受到全国消费者喜爱，在麻辣基础上衍生出其他风味烤鱼 麻辣烤鱼受全国消费者欢迎 据消费者调研，麻辣烤鱼口味在多种烤鱼口味之中是消费者首选。 烤匠·麻辣烤鱼创始人冷艳君在2021年封面超级品牌大会上分享了品牌围绕Z世代的市场布局和战略。数据显示，麻辣烤鱼这种“重麻重辣”完全满足了年轻消费者对刺激味蕾享受的追求。 主要麻辣烤鱼品牌对比 专业麻辣烤鱼品牌1积极拓宽产品品类，带动烤鱼行业稳步发展 “不吃火锅，就吃烤匠” 品牌特色：麻辣烤鱼 品牌介绍 川式烤鱼起源于2000年前的川渝地区。在重庆万州古城，万州人传承古制，潜心 研究，融合原始烧烤和现代工艺，借鉴传统川菜和火锅的特点，取深山木炭烤制，加入30多味调料、香料，将鲜香麻辣发挥到极致，麻辣口味的万州烤鱼之风逐渐在全国蔓延。经过多年的迭代演化，烤鱼有了多种多样的创新口味。后来成就了现在的烤匠麻辣烤鱼。 针对麻辣烤鱼，烤匠分别在原材料，烤鱼搭配和器皿上进行升级，选用三种辣椒，三种花椒搭配出在“色，香，味”三方面的最佳麻辣口味，同时将麻辣烤鱼的经典搭配——豆花，进行升级，选用黑豆每日门店现磨，让食客吃到记忆中豆花的本味；在器皿上，传统烤鱼使用的是方形烤鱼架，为烤鱼上桌后温度能得到保障，各方受热均匀，烤匠将方盘升级为圆盘，经过12个设计方案的优化，300多天的验证，产出现有的黑金圆形烤鱼盘。 •烤匠麻辣烤鱼是成都众乐乐餐饮管理有限公司旗下餐饮品牌，招牌菜品为经典麻辣烤鱼。•2013年，第一家烤匠在成都蓝色加勒比广场开业。•截止2024年7月，烤匠直营门店达65家，烤匠品牌广告语“不吃火锅，就吃烤匠”在抖音、小红书等各类线上平台不断被用户引用并热情讨论。•烤匠是川渝地区烤鱼领导品牌，在成都和重庆的大众点评烤鱼品牌均排名第一，积累了超过400万会员。2021年荣获川渝美食地标、成都美食地标品牌等称号，并在2022年入选非物质文化遗产。 “鱼神脆皮烤鱼，很脆很入味” 品牌特色：脆皮烤鱼 品牌介绍 鱼神脆皮烤鱼的特色产品包括“香麻辣味脆皮清江鱼”和“青花椒味脆皮清江鱼”。其烤鱼脆皮秘方已申请国家专利，凭借“脆皮”这一差异化竞争优势，鱼神脆皮烤鱼门店在广东省迅速扩张。同时，鱼神脆皮烤鱼保持每年4-7次产品上新，引领整个行业口味流行趋势。 •“鱼神”脆皮烤鱼是广州金舌头餐饮品牌管理有限公司旗下新建品牌，总部位于广州，成立于2022年。•鱼神脆皮烤鱼创始团队，经历半年时间的打磨，选择以城市年轻人晚饭和夜宵几乎都会选择的特色菜——烤鱼为突破口，结合当下地方特色美食文化，创立了“鱼神脆皮烤鱼”品牌，深受消费者喜爱。•截止2024年7月，鱼神脆皮烤鱼直营门店达93家，品牌广告语“鱼神脆皮烤鱼，很脆很入味”“先吃皮，脆无敌”在抖音、小红书等各类线上平台不断被用户引用并热情讨论。 除了酥脆的鱼皮，鱼神脆皮烤鱼还打出了“灵魂夜宵”的品牌特色，营业时间为中午11点到凌晨三点，满足了消费者全时段的消费需求。同时，门店风格为典型的广式排档风，满足了传统国人喜爱热闹的餐饮氛围需求，已成为市井风餐饮店的典型代表。 目录 中国麻辣烤鱼市场概览3消费者洞察4报告要点概览1中国烤鱼市场发展概览2 烤鱼深受大众喜