中集车辆：2024年半年度报告

中集车辆（集团）股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李贵平、主管会计工作负责人占锐及会计机构负责人(会计主管人员)占锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配议案为：以1,874,124,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任........................................................................................................................................41第六节重要事项....................................................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................68第八节优先股相关情况........................................................................................................................................75第九节债券相关情况............................................................................................................................................76第十节财务报告....................................................................................................................................................77 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的2024年半年度报告及摘要；（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）其他相关资料。以上备查文件备置地点：公司三会事务办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用□不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十一年位居榜首。 本公司构建了“星链灯塔先锋集团”、“北美业务”、“欧洲及其他业务”、“强冠业务集团”及“专用车上装业务”，在全球四大主要市场开展半挂车与专用车上装的生产与销售，业务范围覆盖40多个国家和地区，在全球拥有21家“灯塔”工厂。 星链灯塔先锋集团聚焦中国及“一带一路”半挂车市场，下设专业化生产的“星链LTP集团”、及在组织、品牌、产品与销售渠道上全面升级的“中集灯塔半挂车业务集团”和“通华先锋半挂车业务集团”，运营“中集灯塔”及“通华先锋”品牌，中国市场份额连续五年位列第一。北美业务运营“Vanguard”、“CIE”本地品牌，生产和销售的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集装箱骨架车产品，获得北美主流客户的长期认可。欧洲及其他业务运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC在英国市场排名稳居第一，LAG拥有70余载悠久的历史，名列欧洲罐式车市场前茅。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运营“瑞江罐车”、“通华罐车”、“万事达罐车”、“凌宇汽车”品牌，在罐车市场保持领先地位。专用车上装业务生产与销售渣土车和重型载货车产品，是中国专用车上装委改业务的先行者，具有创新精神与领先的技术研发水平，位居中国自卸车改装行业前列。 本公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品。同时，本公司开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式，推进在自动无人驾驶卡车以及新能源智能物流运输领域的布局。 本公司全面实施“星链计划”，从各工厂分别采购转变为集中采购方式（LTS），从全类别生产到专业化“灯塔”工厂生产（LTP），从被动库存到主动库存管理（LTL），从以单定产的方式转变到以模块化产品驱动销售、分级管理，从而实现精准销售（销售渠道）。同时，本公司利用高端制造产线，实现全面生产自动化、智能化以及流程数字化，提升订单与交付，长远有效地将各业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。 在“跨洋经营，当地制造”经营模式下，本公司与众多知名客户展开合作，在国内市场，主要客户包括知名电商物流运输企业如顺丰、京东物流、中通、德邦等，以及主要重卡与工程机械制造企业如陕汽集团、徐工集团、中国重汽等。在海外市场，主要客户包括欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。 本公司通过第一次创业，开启了半挂车业务，也开启了中国半挂车产业正规化、工业化、规模化的发展；通过第二次创业，构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，并形成了高端制造体系和管理新基建。当前，本公司正全面推进第三次创业，以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋运营的管理流程，并大幅提升跨洋运营的效率。 展望未来，本公司将在稳定“跨洋经营，当地制造”基本盘的前提下，不断锻造新质生产力：第一、创新半挂车的设计和生产技术；第二、推动领先半挂车企业生产组织结构性改革；第三、将行业过剩的产能资源在内循环和外循环下进行优化配置，进而创造出更高的生产水平、更好的客户体验以及可持续的盈利能力，从根本上摆脱行业低质量竞争，再次引领半挂车产业进入新发展格局。 （二）公司所处行业发展情况 2024年上半年，全球经济在复杂多变的国际环境中韧性与波动并存，外部环境严峻性与不确定性上升，国内经济结构调整持续深化。面对国内外新环境、新挑战，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。伴随着全球科技竞争加速，技术进步加速迭代，全球高端制造业正谱写全新篇章。 中国正处在经济修复和转型升级的关键期，中国式现代化在改革开放中不断推进。根据国家统计局公布数据，2024年上半年，国内生产总值达61.7万亿元，同比增长5.0%，中国经济基本盘保持稳健的同时，经济发展的质量不断提升。新质生产力是生产力的一次深刻革命，交通运输领域的新质生产力将推动行业深刻变革，成为推动交通运输高质量发展的强劲引擎。 报告期内，伴随着国内运输市场需求减弱，终端市场增长乏力，库存压力持续，中国商用车行业总体运行面临压力。同时，中国半挂车行业也正在接受新的发展理念，通过新质生产力摆脱低质量竞争，创新设计与生产技术、生产组织结构性变革以及行业过剩产能在内外循环下的重新配置，促使整个产业从本质上构建新发展格局。 中国半挂车市场 2024年上半年，中国社会物流总额达167.4万亿元，同比增长5.8%。根据交通运输部数据，中国公路货运量达197.7亿吨，同比提升4.0%，增速放缓。中国半挂车行业需求放缓，并快速去除冗余产能，向合规化和高质量发展转型。本公司率先推进新质生产力建设，以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，逆势突破，取得瞩目成果。 海外半挂车市场 2024年上半年，全球经济增长趋于稳定，但经济复苏分化。根据ACT研究机构数据，报告期内，美国半挂车产量达14.4万辆，同比下降30.0