今日关注
- 沪深指数互有涨跌，全市场成交额基本持平，行业跌多涨少，通信、银行小幅上涨，农业、军工、地产、建材跌幅居前。
- 市场窄幅波动，行业缺乏领涨方向，成交量极低，显示市场涨跌两难，做多动能羸弱。
- 银行业保持活跃，多家大行股价创年内新高，红利板块局部走强，反映市场弱势属性，银行业相对安全。
市场回顾
- 8月16日，市场窄幅震荡，三大指数涨跌不一。
- 盘面上，华为海思概念股大涨，猴痘概念股午后走高，AI眼镜概念股持续爆发，铜缆高速连接概念股反弹。
- 下跌方面，基建股调整，高位人气股大跌，超3500只个股下跌。
- 板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属跌幅居前。
- 指数表现：沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。
资金面
- 8月16日，上证净流入16.74亿元，深证净流入4.00亿元。
- 主力资金流入前三：其他电子、国有大型银行、消费电子。
- 主力资金流出前三：半导体、电力、光伏设备。
消息面
- 海关总署：防止猴痘疫情传入我国
- 世界卫生组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
- 海关总署发布公告，防止猴痘传入我国。
- 点评：可能推动医药板块资金关注，我国防护措施完备。
- 中国商业航天市场规模将破2.3万亿元
- 2023年商业运载火箭发射次数同比增长160%，融资超185亿元。
- 2024年上半年发射任务增长20%，卫星数量超80颗。
- 预计2024年市场规模突破2.3万亿元，全年发射任务有望创新纪录。
- 点评：商业航天发展推动科技水平提升。
- 市场监管总局：将培育一批质量强国建设领军企业
- 质量强链聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车产业链。
- 质量强企、质量强县方案已形成，逐步铺开。
- 点评：关注相关产业链及上游材料、工业母机等领域。
行业动态
- Canalys：预计2028年超大规模云市场销售额达850亿美元
- AWS、Microsoft、Google Cloud主导，2028年销售额将达850亿美元。
- 渠道合作伙伴作用日益重要，预计2027年超50%销售额通过渠道销售。
- TechInsights：二季度Apple Watch全球出货量890万
- 占据全球智能手表市场约一半份额，同比略有下降(-1%)。
- 机构：二季度中国平板电脑市场出货量同比增长7%
- 出货量720万台，消费市场同比增长8%，商用市场同比下降3.1%。
基金动态
- 截至8月15日上交所基础设施公募REITs市值合计827.37亿元
- 上海市国资委副主任林益彬：推动更多国有企业参与公募REITs
- 支持REITs市场发展，为上海建设国际金融中心贡献力量。
买方观点
- 创金合信基金首席宏观分析师甘静芸：
- 国内经济弱修复，偏弱盈利预期压制权益。
- 稳增长政策积极变化，市场震荡磨底后有望反弹。
- 投资者可关注大盘、质量、国企风格调整后的反弹机会。
- 债券市场基本面及利率下行逻辑未变，长端国债收益率下行势头受压。
- 类似22年底债券估值调整的踩踏式震荡大概率不会重现。
