行情追踪与行业表现
本周申万电子细分行业多数上涨,其中元件、光学光电子、消费电子等板块表现较好,而半导体、其他电子Ⅱ、电子化学品Ⅱ等板块则出现下跌。美股方面,重要科技个股多数上涨,苹果、特斯拉、博通、英伟达等表现突出,而英特尔、Meta、谷歌A等则有所下跌。
全球AI产业趋势
北美各大厂商积极发展AI业务,亚马逊、Meta、微软等公司的AI产品逐步建立用户基础。中国台湾方面,鸿海二季度营收创历史新高,AI服务器表现强劲,获利创新高。工业富联半年报显示,云计算收入同比增长60%,AI服务器占比提升至43%。全球AI产业趋势明朗,相关个股调整后布局机遇凸显。
建议关注
建议关注云侧AI领域的工业富联、沪电股份、深南电路,以及果链领域的鹏鼎控股、东山精密、工业富联、蓝思科技、领益智造、京东方、信维通信、长信科技、大族激光、舜宇光学、水晶光电、立讯精密等。
风险提示
电子行业发展不及预期、宏观经济波动风险、地缘政治风险。