7月集成电路产量同比增长26.9%，“AI眼镜”概念热度持续攀升

评级及分析师信息 （1）全行业比较：本周（2024.8.12-2024.8.16，下同）申万电子行业指数上涨0.7%，同期沪深300上涨0.4%，万得全A下跌0.05%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为7/31。其他电子Ⅱ （2）电子行业子板块：本周板块在申万电子二级行业中涨幅最多，区间涨跌幅为+5.40%；电子化学品Ⅱ板块表现较弱，区间涨跌幅为-1.26%；进一步细分来看，其他电子Ⅲ板块在申万电子三级行业中涨幅居前，区间涨跌幅为+5.40%；分立器件板块在申万电子三级行业中表现较弱，区间涨跌幅为-3.55%。 （3）电子行业PE百分位：截至2024年8月16日，沪深300指数PE为11.52倍，10年PE百分位为31.2%；申万电子（一级行业）指数PE为43.37倍，10年PE百分位为52.5%。 ►国家统计局：7月集成电路产量同比增长26.9%国家统计局发布数据显示，7月份，全国集成电路产量同比 增长26.9%，1-7月份，高技术产业投资同比增长10.4%。具体来看，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量同比分别增长27.8%、26.9%、25.3%。 ►“AI眼镜”概念热度持续攀升，多家上市公司回应 随着苹果、Meta等大厂商纷纷布局AI眼镜产品的消息传出，“AI眼镜”概念站上风口，A股一众概念股股价相继大涨。据IDC数据显示，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年第一季度全球AR眼镜出货量为10万台，同比增长56%；智能眼镜出货量为26万台，同比增长217%。 风险提示 技术发展不及预期，下游需求不及预期。 正文目录 1.本周行情回顾..............................................................................................................................................................................................31.1.区间涨跌幅..............................................................................................................................................................................................31.2.电子行业估值.........................................................................................................................................................................................42.本周行业新闻概览.....................................................................................................................................................................................52.1.国家统计局：7月集成电路产量同比增长26.9%.........................................................................................................................52.2. NVIDIA Blackwell AI服务器遭遇"组件短缺"预计四季度供应有限..................................................................................52.3.“AI眼镜”概念热度持续攀升，多家上市公司回应.................................................................................................................62.4.摆脱高通依赖！iPhone 17系列将首次搭载苹果自研5G基带...............................................................................................72.5.韩厂扩大出货HBM芯片.......................................................................................................................................................................72.6.人形机器人热潮持续今明两年或量产量......................................................................................................................................82.7.面向L4级自动驾驶，英伟达下一代车载自动驾驶域控芯片NVIDIA Thor落地“合肥工厂”................................92.8.消息称三星电子正内部自研XR设备专用芯片，由MX部门独立监督...........................................................................102.9.台积电核准296亿美元资本预算与对TSMC Arizona不超过75亿美元增资计划...................................................102.10. AMD被曝10月10日发布Zen 5 EPYC霄龙处理器与MI325X加速器等新品.......................................................112.11.夏普考虑将半导体、相机模组事业出售给鸿海，具体金额未透露..................................................................................123.风险提示....................................................................................................................................................................................................12 图表目录 图1本周（2024.8.12-2024.8.16）各行业区间涨跌幅（申万一级行业）.................................................................................3图2电子各板块区间涨跌幅（申万二级行业）....................................................................................................................................4图3电子各板块区间涨跌幅（申万三级行业）....................................................................................................................................4图4过去10年SW电子板块PE（TTM）走势，沪深300指数PE为11.52X，申万电子指数PE为43.37X.........................4图5 Meta Rayban AI眼镜..........................................................................................................................................................................6图6 NVIDIA DRIVE THOR..............................................................................................................................................................................9图7台积电晶圆厂外部.............................................................................................................................................................................11图8夏普.......................................................................................................................................................................................................12 1.本周行情回顾 1.1.区间涨跌幅 全行业比较：本周（2024.8.12-2024.8.16，下同）申万电子行业指数上涨0.7%，同期沪深300上涨0.4%，万得全A下跌0.05%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为7/31。 资料来源：wind，华西证券研究所 电子行业子板块：本周其他电子Ⅱ板块在申万电子二级行业中涨幅最多 ，区间涨跌幅为+5.40%；电子化学品Ⅱ板块表现较弱，区间涨跌幅为-1.26%；进一步细分来看，其他电子Ⅲ板块在申万电子三级行业中涨幅居前，区间涨跌幅为+5.40%；分立器件板块在申万电子三级行业中表现较弱，区间涨跌幅为-3.55%。 资料来源：wind，华西证券研究所 1.2.电子行业估值 电子行业PE百分位：截至2024年8月16日，沪深300指数PE为11.52倍，10年PE百分位为31.2%；申万电子（一级行业）指数PE为43.37倍，10年PE百分位为52.5%。 资料来源：wind，华西证券研究所 2.本周行业新闻概览 2.1.国家统计局：7月集成电路产量同比增长26.9% 国家统计局发布数据显示，7月份，全国集成电路产量同比增长26.9%，1-7月份，高技术产业投资同比增长10.4%。 具体来看，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，