宝城期货资讯早班车2024-08-13

一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、Wind数据显示，8月12日，国内商品有34个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2690.00元/吨、2055.00元/吨、1145.00元/吨；沪锡、丁二烯橡胶、沪铜基差最小，现货较期货分别贴水1770.00元/吨、1475.00元/吨、880.00元/吨。 2、据欧佩克月报，维持2024年全球经济增长预测在2.9%不变；维持2025年全球经济增长预测在2.9%不变。维持2025年美国经济增长预测在1.9%不变。维持2024年欧元区经济增长预测在0.7%。维持2025年欧元区经济增长预测在1.2%。 3、美国7月政府预算赤字2437.4亿美元，预期赤字2420亿美元，前值赤字660亿美元。美国本财年迄今预算赤字为1.517万亿美元，去年同期为1.614万亿美元。 金属 1、上海有色网最新报价显示，8月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌2060元报7.82万元/吨，续创逾3年新低，近5日累计跌2280元，近30日累计跌12500元。 2、8月12日，国内期货市场上沪铜主力合约2409收报72190元/吨，较8月6日70590元/吨的低点有所回暖，但对比5月下旬价格高位，依然有近20%的跌幅。与贵金属价格整体高位震荡的行情不同，今年5月中下旬以来，欧美经济衰退预期提升，加之行业淡季来临，铜价启动高位回落，上演了金铜背离格局。经历阶段性持续下跌后，当前市场对于铜价后市趋于看好。 3、在第十六届中国包头稀土产业论坛上了解到，2023年6月以来，内蒙古自治区及其拥有全球最大稀土矿的包头市全力贯彻落实中央指示精神，“建设全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地”取得积极成效。其中，包头已成为全国产能规模最大的稀土新材料基地。 4、塞尔维亚首都贝尔格莱德发生大规模抗议活动，成千上万的抗议者涌入市中心，反对在塞尔维亚西部开发锂矿资源。2004年，在塞尔维亚西部的亚达尔（Jadar）发现了锂矿，经过后续的勘测，确认规模十分庞大，被认为是欧洲范围内最大的锂矿。在靠近消费市场发现如此大规模的锂矿，令多方垂涎。 5、据世界黄金协会披露，6月全球央行黄金净购买量为12吨，各国央行通过国际货币基金组织(IMF)和其他公开来源报告的最新数据显示，6月份，月度总购买量下降至31吨。尽管与去年同期相比总购买量和销售量都有所下降，但2024年的购金态势仍在持续，新兴市场银行是购金和售金的主力军。 6、当地时间8月12日，秘鲁能源与矿业部表示，秘鲁6月份铜产量同比下降11.7%，降至213,578吨。 7、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，8月9日，铅库存211550吨，减少1300吨；锡库存4510吨，减少25吨；铝库存903600吨，创逾2个月新低，减少3850吨；锌库存239525吨，减少400吨；铜库存296125吨，减少275吨；镍库存112404吨，持稳于逾2年零8个月高位；铝合金库存1600吨，钴库存115吨，持稳于逾1年零4个月高位。 8、截至8月12日(周一)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为27321517盎司或849.79吨，较前一交易日增加92447.74盎司或2.88吨，幅度为0.34%。 煤焦钢矿 1、8月12日电，截至发稿，99家钢厂下调废钢采购价，下调10-120元/吨。 2、8月12日，钢材现货市场以跌为主，期货市场主要品种主力全部下跌，其中期钢再创近几年新低，铁矿创今年4月中旬以来新低，双焦创逾一年新低。当前市场情绪整体偏悲观，部分地区钢贸商风险事件频发，黑色产业链负反馈延续。 3、8月13日电，必和必拓旗下智利Escondida铜矿工会将于当地时间18:30恢复薪资谈判。 4、南非第二大金矿生产商金田公司将以21.6亿加元的价格收购Osisko矿业。 能源化工 1、由海洋石油工程（青岛）有限公司承建的沙特阿美马赞油气集输平台在山东青岛完工交付。该平台主要负责将开采出的海洋油气汇集并输送到陆地进行处理，每年可以汇集输送原油2400万吨、伴生气74亿立方米；平台重量超过17200吨，高度超过24层楼，甲板面积相当于约15个篮球场。 2、欧佩克月报显示，预计2024年全球原油需求增速为211万桶/日，此前预期为225万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为178万桶/日，此前预期为185万桶/日。2024年7月欧佩克原油平均产量为2675万桶/日，较6月增加18.5万桶/日。将2024年非欧佩克国家供应增长预测维持在120万桶/日。将2025年非欧佩克国家供应增长预测维持在110万桶/日。 3、欧佩克+国家7月份的石油产量超计划产量为8.4万桶/日，俄罗斯超过计划产量11.1万桶/日，伊拉克超过计划产量32.1万桶/日，哈萨克斯坦超过计划产量9.5万桶/日。 4、8月12日电，美国能源部称，政府计划购买600万桶石油，以补充战略石油储备。 5、欧洲天然气价格上涨至每兆瓦时42欧元，为去年12月初以来的最高水平。 6、壳牌投资澳大利亚SURAT天然气项目二期。 7、印度即时经济电视报道，印度石油部向财政部请求撤销对石油产品征收暴利税。 农产品 1、截至8月12日，国内生猪价格（外三元）报21.26元/公斤，同比上涨23.46%，环比上涨14.06%，延续了本月以来高歌猛进的态势。10元一斤猪价时代的到来，令上市猪企的第三季度乃至全年的盈利情况备受市场关注。目前上市猪企的7月份销售简报已经披露结束，各家猪企的出栏量明显提速，出栏总量同比环比均有增加，销售均价也实现3%~4%的增幅，有头部猪企的7月销售规模或接近整个二季度的盈利水平。 2、农业农村部最新发布，今年上半年，种质资源保护取得历史性突破，农业种质资源普查全面完成，新收集农作物种质资源13.9万份、畜禽和水产遗传材料119万份，加上原有保存资源，我国农业种质资源保存总量位居世界第一。 3、进入7月以来，多数纺织企业订单不足，国内棉花期现货价格持续低迷。随着8月到来，纺织行业传统旺季金九银十悄然临近，棉花市场情绪有所好转，部分棉花贸易商、纺织企业积极询价，一些纺织企业则开始进行打样工作，市场期待棉价在金九银十期间能有较好表现。 4、今年以来，牛奶原奶过剩的情况较去年更严重，导致收购价持续下跌，奶价和成本出现了国家奶牛体系有记录以来首次倒挂。乳品消费市场疲弱、原奶供应过剩、供需平衡被打破，是导致近期原奶价格持续下行的主要原因。压缩产能、调整奶源供需配比、提振乳制品消费或为破局之道。 5、据俄罗斯农业部农业出口中心消息，2024年上半年，中国从俄罗斯进口了42.32万吨大麦，价值1亿美元。去年同期，进口量为6.65万吨，价值1980万美元。因此，进口按实物计算增长了5.3倍，按价值计算增长了4倍。 6、美国农业部（USDA）预计美国大豆期末库存5.60亿蒲式耳，分析师预期4.6699亿蒲式耳。8月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.89亿蒲式耳，市场预期为44.69亿蒲式耳，7月预期为44.35亿蒲式耳。 7、8月12日，阿根廷政府命令油籽工人暂停罢工15天。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月12日以固定利率、数量招标方式开展了745亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日6.7亿元逆回购到期，因此单日净投放738.3亿元。 要闻资讯 1、传言江苏有农商银行被通知暂停国债交易，对此，江阴银行、苏农银行相关人士均表示，目前没有收到消息，国债交易是正常的。前几日银行间交易商协会连发两则公告，直指中小金融机构国债交易违规行为，被问及调查结果是否出来，苏农银行表示还在配合检查当中。 2、中指研究院：步入7月，随着政策效果有所减弱以及市场传统淡季来临，新房成交再次出现回落，但核心城市二手房市场保持了一定活跃度，重点城市二手房市场延续“以价换量”态势，成交量维持一定规模，7月北京、成都二手房成交量创近一年以来月度新高；1-7月，重点15城二手房住宅成交59.0万套，同比下降2.8%，7月成交9.9万套，环比增长2.9%，同比增长42.5%；价格方面，根据中指百城价格指数，2024年7月，百城二手住宅均价环比下跌0.74%，已连续27个月环比下跌，同比下跌6.58%。 3、据中证金牛座，中国证券业协会拟上线投行业务自律监管平台，并于近日就《投行业务自律监管平台常规数据报送接口（征求意见稿）》征求行业意见。中证协在底稿监管系统和质量评价系统基础之上，整合形成投行业务自律监管平台，该平台系统巧妙地融合了五大核心功能，包括中证协投行业务电子底稿目录管理、投行业务电子底稿抽查、投行业务开展情况管理、保荐代表人执业行为信息管理和投行类质量评价，形成了一站式的综合管理体系。 4、国家能源局发布数据显示，今年上半年，全国全社会用电量同比增长8.1%，电力消费延续较快增长势头，反映出我国国民经济延续回升向好的积极态势。从今年上半年的用电量数据来看，高技术及装备制造业用电量快速增长，而用电量占比较高的钢铁、建筑等高载能产业增速放缓，我国制造业转型升级趋势明显。 5、广东：打好商品住房项目保交房攻坚战，切实做好保交房工作，对保障购房人合法权益，促进房地产市场平稳健康发展具有重要意义，要坚决完成目标任务；建立以城市为单元、以项目为载体的城市房地产融资协调机制是改变房地产开发融资方式，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求的重要举措；督促房企通过资产处置变现等多种方式筹措资金自救，坚决杜绝房企“躺平摆烂”。 6、云南省财政厅王椿元撰文表示，统筹处理好地方政府债务风险化解与稳定发展的关系，扎实推动一揽子化债方案落实落细落地，政府法定债券本息按期足额兑付，政府债务风险总体可控。 7、贵州省财政厅召开专题会议，会议认为，上半年全省财政系统顶住压力、积极作为，财政运行总体平稳、稳中有进；要统筹发展与安全，持续深入化解地方政府债务风险，健全同高质量发展相适应的政府债务管理机制。 8、兰州市政府国资委主任王正祥表示，在化解债务风险方面，市政府国资委全面落实“1+6”一揽子化债方案，建立债务风险化解专项工作机制，全面梳理各企业到期债务，按照自有资金偿还、债务重组等方式“一债一策”制定化解措施，上半年到期的4.55亿元公开市场债券本息全部按时偿还。 9、山西省财政厅表示，6月受煤炭价格同比下跌、减税降费政策以及去年高基数等因素的影响，1-6月全省国有企业营业总收入累计完成6576.7亿元，同比降19.3%。截至6月底，全省国有企业资产总额增长3.7%。 10、央行陕西省分行表示，上半年全省社会融资规模增量3855.45亿元，占全国的比重为2.13%，处于回升态势，地区流动性合理充裕。下半年，要防范化解重点领域金融风险，有序做好金融支持融资平台化债工作，加快推动新设立的保障性住房再贷款在陕落地，用好新增抵押补充贷款额度。 11、 陕 西 省 发 布 报 告 显 示 ， 上 半年 全 省 一 般 公 共预 算 支 出 完 成 调整 预 算7120.21亿元的53.7%，截至6月底，中央和省级专项资金下达89.7%。落实落细结构性减税政策，政府性融资担保业务新增462亿元，服务市场主体4.2万户。 12、甘肃监管局今年以来进一步深化财政监管职能，主动作为，着力从三个方面加强财政运行情况监管，助推属地经济财政在高质量发展的道路上行稳致远。其中，选取部分市县开展地方政府专项债券项目收益情况调研，掌握地方当前专项债券项目运营、收益及还本付息情况，分析当前存在的困难和问题，推动专项债券依法合规发挥补短板、稳增长功能。 13、四川省发文实施金融业发展综合奖励政策，根据市（州）上年度金融业增加值、新增社会融资规模增幅等因素进行综合排名，分档给予奖励；对为 省非金融企业债券融资提供服务的主承销机构根据当