2024中国跨境电商发展报告

报告发布：河南国际数字贸易研究院发布时间：2024年7月10日 Ø2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响，导致中国外贸面临多重外部压力。跨境电商以高成长的确定性应对外部市场的不确定性，展现出较强的市场活力和增长韧性，成为中国拓展国际市场和发展外向型经济的重要支撑。在全球供应链格局加速重构背景下，跨境电商作为我国企业踏入全球市场链路更短、更便捷的重要通道，助力更多企业、平台、服务商加速出海步伐，在深度参与全球产业链供应链方面发挥了重要作用。 Ø结合国内外新的经济环境形势，本报告系统分析了2023-2024年中国跨境电商发展面临的新环境、新格局和新挑战，总结出跨境电商本土化、数字化、绿色化、全球化、内外贸一体化等发展趋势。 Ø进入新的发展阶段，跨境电商的竞争已经转向全球供应链之争，我国要构建安全高效的跨境电商供应链体系、打造全球化品牌，要从数字化供应链升级、本土化供应链布局、国际化物流体系建设、绿色化供应链生态打造、全球化供应链服务能力锻造五个方面，探索跨境电商全球供应链重构重塑的实施路径，加速中国跨境电商出海步伐，稳步提升中国品牌的世界影响力和话语权。 新 环 境 新 格 局 新 挑 战 新 趋 势 实 施 路 径 01 1.1世界经济复苏步伐放缓 2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。 1.2全球产供链深度重构 2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。 1.3我国外贸韧性持续彰显 在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。 2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%，占我国出口比重达4.45%。 跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%，占同期货物贸易进出口比重的5.7%。 1.4“丝路电商”成效显著 “丝路电商”是在“一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。 “丝路电商”专项活动成效显著 “丝路电商”国际合作持续深化 双品网购节网上年货节非洲好物网购节买在金砖网罗东盟好物 截至2023年底，我国与30个国家签署电子商务合作备忘录 2022年11月 2023年10月 2023年10月 习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中，提出创建“丝路电商”合作先行区 1.5国际合作迎来更多机遇 在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。同时，我国积极推动电子商务国际合作，扩大我国在电子商务领域的规则、规制、管理、标准等领域的制度型开放，提升我国在全球数字贸易领域的话语权。 02 2.1跨境电商行业蓬勃生长/市场规模高速增长 据海关总署数据，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%，其中，出口1.83万亿元，增长19.6%，进口5483亿元，增长3.9%；占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的5.7%。 据网经社数据，2023年我国跨境电商市场规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。其中，出口13.24万亿元，同比增长7.64%，进口3.61万亿元，同比增长6.17%。 2.1跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商市场主体持续活跃 商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%，跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。 中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数的54.88%。 2.1跨境电商行业蓬勃生长/跨境电商生态链愈发完善 叠加政策红利、行业红利以及平台模式创新机遇，跨境电商行业呈现出活跃和繁荣发展态势。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。 销售网络覆盖全球220多个国家和地区，海外仓数量超过2500个，跨境电商独立站建设超20万个物流、支付、快递等第三方服务商服务全球数十万客户 2.2利好政策信号不断释放/国家支持政策为行业发展指路护航 2023年，国务院及各部委多次发布支持跨境电商新业态发展的政策文件，围绕培育壮大跨境电商产业、优化跨境电商服务生态、便利化跨境电商进出口等方面，助力跨境电商高质量发展。 2.2利好政策信号不断释放/地方政府支持跨境电商产业做大做强 近年来，跨境电商在促进传统产业转型升级、激发外贸新动能方面发挥了重要作用，为更好推动本地跨境电商高质量发展，各地纷纷出台跨境电商促进政策和产业激励政策，持续优化行业营商环境。 2.2利好政策信号不断释放/行业标准规范助力跨境电商高质量发展 近年来，我国跨境电商行业坚持发展与规范并重，在规范中求发展，在发展中促规范，截至2023年12月底，我国在跨境电商领域已形成国际标准、国家标准、行业标准、团体标准等各类标准共百余项，有效推进了市场环境优化、服务质量提升。 2.3平台出海大时代共创机遇/中国电商平台逐鹿全球市场 2023年是中国跨境电商平台由“蛰伏”到“折服”的一年，这一年中国电商出海“四小龙”可谓是“杀疯啦”，改变了“中国制造、亚马逊销售”的主流模式，彻底搅动了全球跨境电商发展格局，为海外消费者提供了更多购物选择，也为中国品牌走向世界提供了新的机遇。 TikTokShop AliExpress SHEIN TEMU “小单快反”数字化柔性供应链“自营+平台”双线发展模式 跨境电商B2C零售模式布局全球物流网络 兴趣电商+短视频 全托管、社交裂变、极致低价 2022年9月上线北美 2021年12月首站上线印尼 2010年4月 2012年 2023年速卖通GMV195亿美元 2023年GMV300亿美元 2023年GMV200亿美元 2023年GMV140亿美元 来源：飞书深诺《2024年度全球跨境电商平台深度解析：新模式下的新格局》，企业财报。 2.3平台出海大时代共创机遇/全托管模式掀起巨大风潮 “全托管”成为2023年跨境电商行业年度热词之一，自2022年底Temu全托管模式横空出世以来，便引爆行业，吸引速卖通、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTokShop等平台纷纷跟进，引导整个跨境电商市场新一轮迭代更新。全托管模式瞄准的是中国供应链背后的产业带工厂，对想出海而又缺少跨境电商运营经验的传统企业，以及想开拓新赛道而又分身乏力的跨境电商卖家来说，无疑是既省心又省时的良策，极大降低了企业的出海门槛和成本投入。 2.4 AI深刻改变跨境电商生态 人工智能（AI）技术在跨境电商行业掀起了一场又一场的生产力革命。从ChatGPT至Sora，AI工具的快速迭代为跨境电商领域释放出强大的创新势能与广泛潜力，并逐渐从单点应用场景转变为多元化应用场景，大到电商巨头，小到个人卖家，无一不被生成式人工智能的浪潮影响着。 2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/政府部门大力支持产业带出海 “跨境电商+产业带”是新业态和优质供应链的结合，有助于打造更具国际竞争力和创新形态的现代化产业体系，切实提升“中国制造”在全球市场的竞争力，因此国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式，大力支持传统外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌、壮大贸易规模。 2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/跨境平台深度赋能产业带发展 对跨境电商平台而言，在平台“内卷”严峻和消费者更注重产品品质的当下，产业带是其打造供应链和品类优势的基础保障，自然也就成为当前和未来平台企业竞争和争夺的资源。亚马逊、速卖通、阿里国际站、SHEIN等平台纷纷出台系列支持措施和孵化手段，加深平台和中国产业链的联系与合作。 亚马逊全球开店“产业带启航十条”扶持计划 TikTokShop产业带100计划 从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，推动“跨境电商+产业带”融合发展，预计未来三年将覆盖中国百个产业带 三年内深入全国500城产业带，将产业带与数字化柔性供应链贯通起来，帮助产业带实现顺利出海。 2024年计划走进超过100个产业带，携手商家共同打造超一万个全球爆品。 速卖通产业带万商复苏计划 Temu 掀起一股带动传统产业带工厂卖 家 进 军 跨 境 电 商 的 热 潮 ，2023年初就深入全国多个优质产业带开始招募工厂型卖家 联合全国百余省市区县级政府，激活提振100+产业带，为百万中小企业顺利出海开辟新赛道。 2.6综试区成为要素集聚与创新高地/综试区发展模式日趋成熟 从2015年设立首个杭州综试区到目前全国有165个综试区，综试区建设和发展从均衡覆盖转向促优扶强，从追求高速增长转向高质量发展，综试区考核评估机制逐步优化，综试区发展模式也越发成熟。 跨境电商综试区 综试区逐渐构建区域特征明显的产业生态 全国跨境电商历经十多年发展，几乎拉平了监管政策差异、政策红利和先发优势，产业发展开始回归产业基础、服务资源、营商环境等软硬实力方面的较量，因此构建具有显著区域和专业化特征的跨境电商产业生态成为综试区建设的着力点。 拥有15万家跨境电商出口企业，庞大的卖家群体和市场规模奠定了深圳跨境电商的基本盘 深圳 集聚全国2/3的跨境电商出口零售平台和全国70%的跨境支付交易额，聚力建设全球数字贸易中心 杭州 以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”的国际通道优势，成为全国跨境电商创新发展高地郑州以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”的国际通道优势，成为全国跨境电商创新发展高地 2.6综试区成为要素集聚与创新高地/综试区创新助力企业“加速跑” 创新始终是引领综试区发展的第一动力，通过制度创新、管理创新、服务创新和商业模式创新，不断推进对外贸易的高质量发展和产业链的优化升级。越来越多的企业以综试区为窗口，直面海外消费市场，探索出海新路径，推动“中国制造”变成“中国品牌”。 03 3.1全球经济动力不足制约行业扩张/全球经济面临低增长、高通胀双重挑战 全球经济正从新冠疫情、地缘冲突、通胀高企等冲击中缓慢复苏，但仍面临低增长和高通胀的双重挑战，中国外贸下行压力也持续存在。国内外市场经济低迷为我国跨境电商发展带来诸多不确定性风险。 3.1全球经济动力不足制约行业扩张/贸易保护主义升温加剧全球经贸摩擦 在国际政治经济局势日趋复杂多变的时代环境下，全球经济发展迎来低潮期，以美国为主导的西方国家为维护自身经济发展利益，催生贸易保护主义，并逐渐在全球盛行，与经济全球化的时代趋势背向而行，加剧全球范围内经贸摩擦。 马来西亚 从2024年起对进口低价值电商商品（约合人民币