每日市场观察

2024年8月9日 【今日关注】 周四市场开盘后低开低走，随后稳步冲高。午后市场从高位回落，小幅震荡至收盘。具体而言，上证指数基本平收，深证成指收跌0.04%，创业板指收跌0.54%。成交量方面，两市成交额超过6000亿元，较周三略有放量。 板块方面，农林牧渔、食品加工、酿酒饮料、医药、房地产行业涨幅居前，国防军工、金属制品、电脑设备、仪器仪表、软件服务板块跌幅居前。 周四市场的走势显示出投资者情绪相对谨慎，市场参与各方仍存在一定分歧。成交量虽然有所提升，但以周线观察，仍处于明显的缩量趋势中。短期来看，受外围市场不确定性因素快速提升的影响，市场暂时难有持续性的板块表现，多数为短期热炒后的快速回落。同时，近期曝出的一些负面消息或传闻，同样会对市场信心造成影响。但拉长周期来看，当前市场已运行至相对低位，潜在机会正在逐步积累。因此，长线投资者可择机布局抄底。对于短线投资者，可围绕最新出台的相关政策措施进行博弈，注意缩短持仓周期。 【市场回顾】 市场概况：8月8日，市场全天震荡调整，沪指偏强，创业板指盘中再创调整新低。盘面上，消费等低位低价股轮番活跃，其中白酒股领涨，零售股持续活跃，食品股震荡走高，维生素概念股开盘大涨，ST板块逆势活跃，农业股尾盘走强。下跌方面，商业航天、教育等近期市场热点集体退潮。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。板块方面，农业、维生素、白酒、ST板块等板块涨幅居前，教育、商业航天、网约车、低空经济等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.00%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%。 【资金面】 主力资金流向：8月8日，上证净流入16.50亿元，深证净流入12.09亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为化学制药、白酒、房地产开发，主力资金流出排名前三的板块为军工电子、商务车、教育。 【消息面】 1.财政部将于8月在香港发行90亿元人民币国债 财政部将于8月14日在香港特别行政区发行2024年第四期人民币国债，发行规模为90亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)公布。 点评：香港是国际性金融中心，面向国际投资者。在香港发行人民币国债，可以让更多的投资者分享中国经济发展成果。 2.国家外汇管理局公布2024年7月末外汇储备规模数据 国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。 2024年7月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 点评：在全球经济及国际贸易面临严峻形势下，中国外汇储备规模保持稳定，突显中国经济基本盘的韧性。 3.国家发改委等三部门：2025年底前关键领域碳计量技术取得重要突破重点用能和碳排放单位碳计量能力基本具备 国家发改委等三部门发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)》，按照统筹发展、需求牵引、创新突破的原则，加强碳计量基础能力建设，完善碳计量体系，提升碳计量服务支撑水平。2025年底前，研制20项计量标准和标准物质，开展25项关键计量技术研究，制定50项“双碳”领域国家计量技术规范，关键领域碳计量技术取得重要突破，重点用能和碳排放单位碳计量能力基本具备，碳排放计量器具配备和相关仪器设备检定校准工作稳步推进。 点评：碳中和标准计量体系的建设是碳达峰碳中和行动中重要一环，此举将进一步推动中国双碳目标的实现。 【行业动态】 1.机构：预计2024年全球汽车MCU市场规模约109亿美元同比增长 8.3% 根据群智咨询（Sigmaintell）统计及预测，2024年全球汽车MCU市场规模约为109亿美元，同比仍然增长8.3%。今年全球车用MCU市场价格同比预计下降约8%~15%，并且这一降价趋势将持续到2025年中左右。尽 管 由 于 目 前 终 端 市 场 增 量 放 缓 的 缘 故 ，MCU规 模 增 速 相 比于2021-2022年电动车市场快速上量时期下滑明显，但未来预计在汽车智能化、电动化、网联化的趋势带动下，高性能汽车MCU的占比将持续提升，这将带动整个汽车MCU市场营收规模持续增长。 2.英业达：7月营收创历史新高全年服务器出货有望增长超20% 代工厂英业达7月合并营收555.33亿新台币，环比增长9.04%，同比增长32.75%，创历史新高。累计1-7月合并营收3401.98亿新台币，同比增长16.24%。机构表示，预期第三季笔电出货环比持平，全年预计将有个位数增长；全年服务器出货有望增长超过20%。 3.上海：计划到2027年底前公交车、出租汽车全面实现新能源化 上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；基本淘汰机场港口内使用的国Ⅱ排放标准及以下的非道路移动设备和国Ⅳ排放标准及以下的非道路移动车辆，累计更新或新增非道1600台；全面淘汰国Ⅲ排放标准柴油营运货车，基本淘汰国Ⅳ排放标准柴油营运货车，累计更新或 新增货车5万辆；累计更新或新增飞机200架左右、船舶120艘以上；累计实施交通基础设施养护整治工程80项左右。 【基金动态】 1.新批债基久期不超过两年？已有公募签署承诺函 近日有市场消息称，近期监管部门要求新批的债券型基金要出具久期不超过两年的承诺函，目前主要针对头部基金公司。有公募机构人士向记者证实，此消息属实。“其实不仅仅头部基金公司，不少中腰部基金公司也接到了这样的通知。”该业内人士表示。华南一家公募机构人士向记者透露，公司近期新上报了一只债基，并已按监管要求签署了承诺函，承诺公司将会在久期运作方面加强控制。 2.今年已有上千家私募注销行业生态加速优化 私募行业违规行为正在加速出清。8月6日，中国证监会广东监管局连开两张罚单，剑指部分私募的违规行为。据三方平台统计，截至8月7日，今年以来已有近300家私募被监管“点名”，同比增长超200%。与此同时，今年私募注销数量已经超过1000家。业内人士表示，在监管趋严、行业优胜劣汰加速的背景下，私募管理人唯有不断提升合规意识和能力，以投资人利益为先，方能实现长久发展。 【买方观点】 东吴基金毛可君：医药有望穿越周期 二季度市场整体先扬后抑，4月上行然后自5月开始持续回调。其中，根据wind统计，医药生物申万行业指数二季度跌幅达到10%，上半年 累计跌幅达到21%，已非常接近2月5日指数位置。政策面上，二季度我们看到各地陆续出台创新药支持政策，国务院发布大规模设备更新行动方案并陆续在各地开始逐步落地，这些积极政策都有望对市场有所提振，同时医药反腐的持续推进和各地药品比价小程序的上线又令部分投资者情绪谨慎起来。基本面上，医药上半年业绩存在高基数压力，下半年医药表现有望在低基数下好转。二季度我们主要聚焦布局于高成长的创新药械和稳健增长的中药OTC等领域机会。长期来看，医药之中的优质创新成长资产和稳健ROE资产有望穿越周期。 （今日关注撰写者：财达证券郝若飞,注册投顾执业编号：S0400620090003） （消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券投资咨询分析师执业编号：S0400523020001） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。