计算机行业周观点：海内外持续研发更新人工智能大模型

海内外持续研发更新人工智能大模型 ——计算机行业周观点(07.29-08.04) 上周沪深300指数下跌0.73%，申万计算机行业上涨1.80%，领先于指数2.53pct，在申万一级行业中排名第13位。本周建议重点关注人工智能大模型研发及其应用带来的投资机会。 投资要点： 产业动态：（1）人工智能：7月31日消息，苹果公司最新发布论文，分享了关于Apple Intelligence模型的相关细节，部分性能已经超过OpenAI的GPT-4。（2）人工智能：8月2日消息，Nature报道了一个新发布的AI行业数据库PARAT，分析显示，在论文引用、专利申请等方面，美国和中国企业占据了主导地位。（3）人工智能：7月30日消息，Meta发布并开源了新一代对象分割模型——SAM 2，这是第一个用于图像和视频中实时、可提示的对象分割的统一模型。（4）人工智能：8月3日消息，谷歌公司于8月2日更新价格页面，宣布将于2024年8月12日开始，Gemini1.5Flash模型每百万输入tokens成本为0.075美元、每百万输出tokens成本为0.3美元。（5）人工智能：8月3日消息，谷歌AI Studio产品总监Logan Kilpatrick于8月2日发布推文，推出了实验版Gemini1.5 Pro AI模型（0801），并邀请用户测试和反馈。 “车路云”一体化稳步推进，大模型应用产品持续焕新关注人工智能和网络安全领域投资机会三中全会强调发展新质生产力，高度重视科技创新 行业关注度上升，估值低于历史中枢：上周5个交易日申万计算机行业成交额2649.29亿元，平均每日成交529.86亿元，日均交易额较前一个交易周上涨6.13%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）下跌至32.43倍，低于2016年至今历史均值48.11倍。 上周计算机板块大多数个股上涨：355只个股中，283只个股上涨，66只个股下跌。上涨股票数占比79.72%。 投资建议：把握政策指引+需求牵引，聚焦数字化、智能化和信创投资主线。数字化主线建议关注1）公共数据授权运营的路径探索和重点行业优质公共数据的价值显现；2）“以赛促用”在12大重点行业领域的应用探索成果和数据要素的价值释放；3）数据要素流通交易平台的建设需求和数据交易互认互通带动的规模增长。智能化主线建议关注：1）国产AI大模型的国产化机遇；2）价格降低对大模型调用量的提升，以及AI应用端产品的加速落地；3）“车路云一体化”项目的建设进程，以及对我国智能网联汽车产业发展的促进作用。信创主线建议关注供需两侧对信创产品的共同规范对我国信创产业发展的促进作用，以及信创终端订单需求的落地。 风险因素：“数据要素×”行动开展不及预期；数据要素流通交易不及预期；国内AI大模型发展不及预期；车路云一体化试点项目推进不及预期；信创终端需求不及预期。 正文目录 1产业动态....................................................................................................................3 1.1人工智能：文本总结等方面超过GPT-4，苹果披露AFM AI模型细节，谷歌TPU芯片训练.............................................................................................31.2人工智能：谷歌AI研究引用量登全球榜首，中国企业腾讯、阿里、华为前十...................................................................................................................31.3人工智能：Meta开源SAM 2，任意视频、图像都可以任意分割了.......31.4人工智能：AI大语言模型价格战将启？谷歌本月下调Gemini 1.5 Flash费用，其降幅最高78.6%...................................................................................31.5人工智能：谷歌勇攀AI新高峰，邀测最强Gemini 1.5 Pro模型，其Arena竞技场跑分超GPT-4o.............................................................................3 2计算机行业周行情回顾............................................................................................4 2.1计算机行业周涨跌情况................................................................................42.2子行业周涨跌情况........................................................................................52.3计算机行业估值情况....................................................................................52.4计算机行业周成交额情况............................................................................52.5个股周涨跌情况............................................................................................6 3计算机行业公司情况和重要动态（公告）............................................................6 3.1大宗交易........................................................................................................63.2限售股解禁....................................................................................................73.3股东增减持....................................................................................................8 4投资建议....................................................................................................................9 5风险提示....................................................................................................................9 图表1：申万一级行业指数涨跌幅（%）（上周）.................................................4图表2：申万一级行业指数涨跌幅（%）（年初至今）.........................................4图表3：计算机各子行业涨跌情况（%）（上周）.................................................5图表4：计算机各子行业涨跌情况（%）（年初至今）.........................................5图表5：申万计算机行业估值情况（2016年至今）..............................................5图表6：申万计算机行业周成交额情况...................................................................6图表7：申万计算机行业周涨幅前五（%）（上周）.............................................6图表8：申万计算机行业周跌幅前五（%）（上周）.............................................6图表9：上周计算机板块大宗交易情况...................................................................6图表10：未来三个月计算机板块限售解禁情况.....................................................7图表11：上周计算机板块股东增减持情况.............................................................8 1产业动态 1.1人工智能：文本总结等方面超过GPT-4，苹果披露AFM AI模型细节，谷歌TPU芯片训练 7月31日消息，苹果公司最新发布论文，通过模型简介、训练数据来源、训练硬件、模型性能等四个方面分享了关于Apple Intelligence模型的相关细节，提到它部分性能已经超过OpenAI的GPT-4。（资料来源：IT之家） 1.2人工智能：谷歌AI研究引用量登全球榜首，中国企业腾讯、阿里、华为前十 8月2日消息，Nature报道了一个新发布的AI行业数据库PARAT，分析显示，在论文引用、专利申请等方面，美国和中国企业占据了主导地位。在AI领域，硅谷巨头Alphabet（谷歌母公司）和微软的论文引用量最高，远超其他公司。按高被引AI论文和预印本数量排序时，三家中国科技巨头——腾讯、阿里巴巴和华为都位列前十。数据还突显了AI行业的多样性。除了五大巨头——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软之外，还有许多公司位于「长尾」部分，引用量同样很高。（资料来源：IT之家） 1.3人工智能：Meta开源SAM 2，任意视频、图像都可以任意分割了 7月30日消息，Meta发布并开源了新一代对象分割模型——SAM 2，这是第一个用于图像和视频中实时、可提示的对象分割的统一模型。它可以分割任何视频或图像中的任何物体，即使从未见过，因而可以用于现实生活中的任意场景。相比于上一代模型，SAM 2的图像分割更准确，且速度快了6倍。另外，SAM 2的输出结果可与生成式视频模型结合使用，从而创建出新的视频效果，进而催生出新的创意应用。同时，SAM 2还能帮助加快视觉数据标注工具的开发，从而建立更好的计算机视觉系统。（资料来源：中国人工智能学会） 1.4人工智能：AI大语言模型价格战将启？谷歌本月下调Gemini 1.5Flash费用，其降幅最高78.6% 8月3日消息，谷歌公司昨日于8月2日更新价格页面，宣布将于2024年8月12日开始，Gemini1.5Flash模型每百万输入tokens成本为0.075美元、每百万输出tokens成本为0.3美元。这让Gemini1.5Flash模型的使用成本，比OpenAI的GPT-4o mini便宜近50%。根据计算，Gemini1.5Flash模型费用输入费用比此前降低78.6